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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/02)
■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TEL +0.5%, Micron +0.0%
- 하락: Western Digital -3.4%, ASE -1.6%, Applied Materials -1.2%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Murata +3.5%, Walsin +3.3%, Yageo +2.0%
- 하락: Qorvo -1.0%, Skyworks -1.0%, Sunny Optics -0.4%
▶️News & Data
반도체 '대란' 언제까지?…현대차 아산공장 또 멈춘다
- link: https://bit.ly/3BBapZo
복잡한 디자인에 생산 연기?…'애플워치7' 9월에 못 보나
- link: https://bit.ly/2Ydo61X
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Panasonic +1.4%, AUO +1.1%, TCL +0.8%
- 하락: Baoan -9.7%, Ningbo Shanshan -8.1%, CATL -1.2%
▶️News & Data
이엔드디, 이차전지 양극재 1위 유미코아와 협력
- link: https://bit.ly/3kKVG74
'저가 공세' 中 배터리 업체 무섭네…LG엔솔, 2위로 내려앉아
- link: https://bit.ly/3gP4rMi
'삼성 도전' 샤오미, 전기차 사업 뛰어들어…1조8천억 첫 투자
- link: https://bit.ly/3mV91wn
OLED 본격화 LG디스플레이, 베트남에 1.6조 투자
- link: https://bit.ly/3t1YfFM
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: LUKoil +1.0%, Reliance +0.4%, Sinopec +0.2%
- 하락: Formosa Plastics -2.4%, BASF -1.4%, ExxonMobil -1.4%
▶️News & Data
전경련 "韓 화이트 바이오, 美보다 3년 이상 뒤쳐져…지원 늘려야"
- link: https://bit.ly/2WL8d2g
OPEC+, 하루 40만 배럴 증산 규모 유지…내년 수요 전망은 상향
- link: https://bit.ly/2V6cGMj
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 7월 2.9$ → 8월 4주 2.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 9월 1일 3.05$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 9월 1일)
- 상승폭 大: 불산 +5.89% 메타중아황산나트륨 +4.70% 황린 +2.68% 하락폭 大: 아크릴산 △3.28% 면린트 △0.76% 천연 고무 △0.47%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 425.395Mb, (발표) -7.170Mb, (예측) -3.088Mb
(미국 정유사 가동률)
- (8월 3주) 92.4%, (8월 4주) 91.3%
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 28.000$/kg (WoW flat), 웨이퍼 평균가격 0.287$ (WoW flat), 모듈 평균가격 0.196$/Watt (WoW flat)
▶️코멘트
[SK이노베이션] 9.16일 전후 꽃놀이패
- 9.16일 배터리 물적분할(100% 자회사로 만듦)을 위한 임시주주총회 예정. 지금은 물적분할 이후를 내다봐야 할 시기. TP 36만원까지 기대(현주가 25만원)
① 물적분할 후 지분매각으로 희석화될 수 있는 가치하락 △5.5조원 vs 글로벌 시장 점유율 확대(4.8% → 10.5%)를 통한 기업가치 상승효과 +10조원
② 화재 안정성 기술 부각 : 금속 불순물이 없는 분리막 레진 사용, 분리막 양면에 세라믹 코팅(단단하게 만듦), 모듈공정에서 지그재그 형태의 배터리 쌓기(열방출 효과 大) 등. 글로벌 MS확장에 유리해 보여
③ 현물배당에 따른 옵션가치 발생 : 현물배당 안건이 통과되면, 배터리 자회사(SKIE㈜ 또는 SK배터리㈜) 등의 주식을 배당으로 얻을 수 있음.
[SKC] 2년만에 투자의견 하향(Hold)
- 투자의건 하향 이유 : ① 공격적인 동박 투자로 인해, 부족자금 1.5조원에 대해 지배력이 약화될 우려가 커지고 있음 ② 2021년 7월을 기점으로 PG석화부문 급등 사이클 하락 반전, ③ 실적 단기고점 도달(2019년 영업이익 1,500억원, 2021년 4,700억원, 2022년 4,100억원)
- 밸류에이션 주의 : 동박 자기자본 2,450억원 기준으로 PBR 25배를 넘어섰음
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +0.8%, Baoshan +0.6%
- 하락: Nippon Steel -2.0%, JFE Holdings -1.2%, Nucor -1.1%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Toyota +0.6%, Honda +0.4%, GM +0.2%
- 하락: BYD -3.9%, NIO -0.6%, Daimler AG -0.5%
▶️News & Data
철근 재고 수위, 여전한 저점 ‘경고등’
- link: https://bit.ly/2Ye9ZcN
현대제철, 열연 9월 출하분 5만원 인상키로
- link: https://bit.ly/3DFbXD9
中 샤오미, 전기차 자회사 공식 등록 '샤오미EV'
- link: https://bit.ly/3yyxI3S
한국지엠, 어렵게 견디던 부평1공장도 9월부터 가동 50% 축소
- link: https://bit.ly/3gQpLkN
폭스바겐 자회사 ‘만', 탈디젤 선언…2024년 전기트럭·버스 출시
- link: https://bit.ly/3taF24S
▶️코멘트
현대차 8월 판매
- 전체 29.5만대 yoy -7.6% / 국내 5.1만대 yoy -6.5% / 해외 24.4만대 yoy -7.8%
1~8월 판매
- 전체 263.9만대 yoy +17.6% / 국내 49.7만대 yoy -3.8% / 해외 214.2만대 yoy +24.1%
기아 8월 판매
- 전체 21.7만대 yoy +0.1% / 국내 4.1만대 yoy +6.6% / 해외 17.6만대 yoy -1.4%
1~8월 판매
- 전체 190.4만대 yoy +18.7% / 국내 36.8만대 yoy +1.0% / 해외 153.6만대 yoy +23.9%
- 양사 모두 8월 국내 및 해외 판매대수가 전월비 감소. 이는 차량용 반도체 공급 부족, 현대차는 아산공장 신차 생산준비 공사 등에 따른 생산차질에 기인하는 것으로 추정
- 남은 하반기 양사의 중점추진사항은 반도체 부족 현상과 낮아진 완성차 재고수준에 대응하는 동시에 글로벌 판매를 확대하는 것
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Chiyoda +2.9%, JGC +1.6%
- 하락: Technicas -2.0%, Fluor -1.1%, Saipem -1.0%
▶️News & Data
文정부 공공임대 '세계 9위'로..중산층 선호 30평대 늘린다
- link: https://bit.ly/3jxb7Az
6년 만에 재개발 신규 지정…서울시, 이달말 공모
- link: https://bit.ly/3yBQMy6
3기 신도시 1차 사전청약 일반공급 당첨선 1천945만원
- link: https://bit.ly/3yzkggm
강남구 평균 전셋값 3.3㎡당 4000만원 넘었다
- link: https://bit.ly/3jyZn0n
국토부 장관 "직방의 중개업 진출, 수수료 인하 장점"
- link: https://bit.ly/3kJ9IWX
공시가 업무 지자체 이관법, 노형욱 "세금 형평성에 문제"
- link: https://bit.ly/3Dw0VjP
"강남아파트 '신고가' 언론보도가 집값 올렸다?"-국토연
- link: https://bit.ly/3kGcOLn
서울아파트 30대 이하 매수 비중 통계 집계 이래 최고
- link: https://bit.ly/2WFwg2C
SK에코플랜트, 플랜트 사업부 분할·매각 추진…친환경 역량 강화 포석
- link: https://bit.ly/3gQSxSj
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Plug Power +3.3%
- 하락: AT&T -0.8%, Verizon -0.1%
▶️News & Data
과기정통부 "5G 부정적 인식 존재...이통3사 망 투자 촉진할 것"
- link: https://bit.ly/3kIqJk5
수소 대전환 SK E&S, 35조 가치 목표...상장 가능성은
- link: https://bit.ly/2YiFtP8
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Baidu +5.2%, Tencent +1.5%, Salesforce +1.1%
- 하락: Paypal -0.7%, Microsoft -0.2%, Activision Blizz -0.1%
▶️News & Data
네이버 인플루언서·카카오 브런치, 아마추어 창작자 성공 '꿀팁'
- link: https://bit.ly/3gTIvQg
위메이드맥스, 블록체인 게임사로 전환 '선언'
- link: https://bit.ly/3ywIE29
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +3.9%, LVMH +3.2%, Kering +2.1%
- 하락: KOSE -0.9%, Shanghai Jahwa 0.0%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Asahi +3.3%, PepsiCo +1.0%, Wantwant +0.8%
- 하락: Dali -0.9%, EVK -0.9%
▶️News & Data
중국, 2023년 화장품 시장 규모 5,125억위안 '훌쩍'
- link: https://bit.ly/3kIgkoB
中 네티즌 10억 명 초과, 소셜미디어 사용자 9.8억 명
- link: https://bit.ly/3jzn6O3
해브앤비, 애경산업, 시드물, 인터코스 등 '화장품법 위반' 적발 행정처분
- link: https://bit.ly/3jzhBin
코스맥스, 업계 최초 기능성 화장품 고효능 기술 플랫폼 개발...피부 흡수율 38.4% 개선
- link: https://bit.ly/3taKTqS
‘뷰티디바이스’로 재도약 노리는 K- 뷰티
- link: https://bit.ly/3n8B3ov
지난해 잘 팔리던 라면… 전년 대비 제조사 매출 11.6% 감소
- link: https://bit.ly/2WLDXEK
코로나가 불러온 배달원 40만명시대… 조사 이래 역대 최다
- link: https://bit.ly/3zPbSKM
“믿기 힘들 정도” 배달의민족 주문 ‘월 1억건’ 돌파
- link: https://bit.ly/2WOal9y
롯데푸드, 햄·로스팜 7년만에 가격 올린다…평균 7.4% 인상
- link: https://bit.ly/3DHFcVW
▶️ 코멘트
8월 화장품 수출 5.8억 달러(YoY+17%, MoM+7%) 기록
- 8월 화장품 누적 수출 YoY+35%
- 중국+홍콩 YoY+22%, MoM+15%
- 중국/홍콩 외 YoY+6%, MoM-4%
(코멘트) 전체, 중국향 화장품 수출 두자리수 성장 기록하며, 견고한 흐름 지속
업종 센티에는 긍정적 지표, 종목 관점에서 ODM 관심 확대 권고
7월 전체 면세 구매액 11.5억 달러(YoY+10%, MoM-4%) 기록
- 2019년 7월(17억 달러) 대비 33% 감소
- 내국인 구매액 0.5억 달러(YoY+13%, MoM-23%)
- 외국인 구매액 11.0억 달러(YoY+10%, MoM-3%)
- 외국인 시내면세점 구매액 10.97억 달러(YoY+12%, MoM-3%)
(코멘트) 비수기 7월 약세 흐름, 여전히 중국 따이공 중심 시장
7월은 다소 부진했으나 계절적 요소로 판단하며, 8월~9월은 중국의 중추절/국경절을 대비한 물량 증가가 예상되어 7월 보다는 나아질 것으로 기대됨
업종 센티는 트레이딩 관점에서 긍정적 흐름으로 전환될 것으로 판단, 종목 관점에서는 LG생활건강 관심 확대 권고
8월 음식료 합산 수출 2.1억 달러(YoY+10%, MoM+6%) 기록
- 담배 0.5억 달러 YoY-13%, MoM+23%
- 라면 0.5억 달러 YoY+9%, MoM-3%
- 김 0.4억 달러 YoY+28%, MoM+7%
- 분유 0.08억 달러 YoY+73%, MoM+36%
(코멘트) 수출액 두자리수 증가 흐름 기록하며 견고
특히 분유/김 등의 수출 강세, 담배 부진 흐름 지속
분유 수출액이 빠르게 증가하고 있어 주목해서 볼 부분으로 판단
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Athenex +6.6%, Spectrum +2.1%, Arrowhead +2.0%
- 하락: Evolus -2.5%, Alnylam -2.2%, Arvinas -1.0%
▶️News & Data
SK바이오팜, 수면장애 신약 '수노시' 캐나다 출시
- link: https://bit.ly/3yAafzu
AZ, SK바사 코로나19 국내 3상에 "대조백신 무상공급"
- link: https://bit.ly/2WHMOHh
캐털란트, '구미(gummy) 전문' 베테라 "10억弗 인수"
- link: https://bit.ly/3zGnJLa
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Coupang +4.4%, Seven&i Hodings +2.5%, Dufry +2.1%
- 하락: Nordstrom -0.7%, Target -0.2%, Walmart -0.2%
▶️News & Data
롯데그룹 IMM프라이빗에쿼티와 한샘 인수 타진, 신동빈 귀국 후 결정
- link: https://bit.ly/3yxJfAv
월마트, 뉴욕서 배달서비스 승부수...올해 2만명 인력 채용 계획
- link: https://bit.ly/38vROkO
롯데홈쇼핑, 메타버스 키운다…NEW·엔진·카이스트와 협약
- link: https://bit.ly/3kLfoQ6
몰테일, '다해줌 서비스' 독일 진출로 유럽시장 전역 확대
- link: https://bit.ly/3mNGj0x
거리로 나온 SSG닷컴 배송노동자들…'배송협의회' 해결책 될까?
- link: https://bit.ly/3jxcvmE
김민수 더맘마 대표 “전국 동네마트 플랫폼 구축할 것… 내년 상장 목표”
- link: https://bit.ly/3t50Nmj
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: MUFG +2.2%, HSBC +0.8%, Swiss Re +0.3%
- 하락: MetLife -1.1%, Berkshire Hath -0.2%, JPMorgan Chase -0.1%
▶️News & Data
- 9월 1일 거래대금 25.1조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 누적 평균 26.8조원)
- 8월 31일 신용공여 잔고 44.1조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 누적 평균 43.7조원)
▶️코멘트
우본, 카카오뱅크 지분 90% 블록딜 착수…최대 1조원 할인율 9.9~13.9%
- link: https://bit.ly/3jvNOqQ
- 우정사업본부가 카카오뱅크 보유지분 1,368만 383주를 블락딜로 매각, 할인율은 9월 1일 종가 88,800원 대비 9.9~13.9%로 적용
- 오는 6일 1개월 보호예수 물량이 해제되기 전에 처분에 나선 것으로 판단하며, 향후에도 3개월, 6개월 보호예수 해제 이전에 유사한 매도 물량이 출회될 가능성이 있음
- 위의 우정사업본부나 지난 8월 25일 카카오뱅크 지분 처분을 공시한 넷마블과 같이 상장 전부터 지분을 보유한 주요 주주들로는 대주주인 카카오를 비롯해 한국투자밸류자산운용, 한국투자금융지주, 국민은행, 서울보증보험, 이베이코리아, 예스24 등이 있음
유안타 리서치센터 기업분석팀 채널
https://t.me/yuantaresearch
유안타 리서치센터 투자전략팀 채널
https://t.me/yuantais
유안타 티레이더 인포 채널
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