[아시아경제 이선애 기자] KB증권은 18일 LG이노텍에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 50만원을 유지한다고 밝혔다.
향후 3년간 역대 최대 실적 달성이 가능할 것이라는 판단에서다.
유우형 KB증권 연구원은 “2022년 LG이노텍의 매출은 전년 대비 6% 증가한 15조8000억, 영업이익은 13% 늘어난 1조4000억원으로 사상 최대 실적 달성이 예상된다”며 “영업이익은 2년만에 2.1배 증가할 전망”이라고 내다봤다.
실적 호조를 예상하는 배경으로는 올해 아이폰이 글로벌 스마트 폰 시장에서 10년 만에 최대 점유율을 기록할 것으로 기대되기 때문이다.
공급 부족이 예상되는 반도체 기판도 수요 호조로 기판소재 부문이 연간 4000억원 이상의 실적을 거둘 것으로 전망된다.
전장부품 사업이 10조원 수주잔고를 확보하며 올 하반기부터 흑자전환으로 추정되는 점도 실적 개선 요인 중 하나다.
이 같은 사업 확장 전망에 따라 주가가 상승할 것으로 내다봤다.
유 연구원은 “최근 LG이노텍 주가는 비수기인 1분기 실적 우려로 직전 고점 대비 15% 하락했다”며 “그러나 올해 1분기는 예상을 상회하는 전략 고객의 부품 수요 증가로 과거 비수기 실적 패턴에서 탈피가 예상된다”고 설명했다.
이어 “1분기 매출은 전년 대비 22% 증가한 3조8000억원으로 예상돼 1분기 기준 역대 최대 매출 달성이 기대된다”고 덧붙였다.
이선애 기자 lsa@asiae.co.kr
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