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신용보증기금, 사상 첫 美서 '해외채권' 발행 성공

아주경제 기사제공: 2024-06-03 09:37:32

신용보증기금 사옥 전경 사진신용보증기금 — 신용보증기금 사옥 전경 [사진=신용보증기금]

신용보증기금이 해외채권을 미국에서 발행하는 데 성공했다.

신용보증기금은 지난달 29일 3억 달러 규모 해외채권 발행을 마무리했다고 3일 밝혔다.
이는 2022년 처음 해외채권을 발행한 이후 세 번째다.

지난해까지 아시아와 유럽 투자자를 대상으로 해외채권을 발행했지만, 올해 미국까지 투자자 범위를 확대했다.
이를 통해 안정적인 글로벌 투자자 포트폴리오를 구축하고, 높은 수요를 확보할 수 있었다.

신보 측은 “금리 협상력을 높이고, 실제 미국 투자자에게 30%가량 물량을 배정해 글로벌 발행사의 입지를 다졌다”고 설명했다.

이번 발행에서 각국 중앙은행과 국제기구를 비롯해 글로벌 초우량 투자자로부터 발행 물량 대비 7배에 달하는 주문을 확보했다.
이에 당초 시장 예상치보다 낮은 스프레드(발행 가산금리)로 발행조건을 확정했다.
낮아진 발행금리는 해외채권 발행 금액을 활용하는 중소·중견기업의 자금 조달 비용 인하로 이어질 예정이다.

신보 관계자는 “신보 해외채권에 대한 시장의 평가가 높아졌다는 방증”이라며 “향후 해외 발행을 확대해 투자자를 다변화하고 조달 금리를 인하해 기업의 금리 부담을 지속 줄여나가겠다”고 말했다.

아주경제=김수지 기자 sujiq@ajunews.com

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