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슈로더투자신탁운용은 슈로더 글로벌 채권 인컴 펀드의 최근 12개월 누적수익률이 8.2%를 기록했다고 22일 밝혔다.
피투자펀드인 ‘슈로더 ISF 글로벌 크레딧 인컴 펀드(Schroder ISF Global Credit Income Fund)’는 슈로더의 글로벌 채권 투자 대표 펀드다.
2016년 11월 설정한 뒤로 운용 방식·지역·섹터에 구애받지 않고 균형 잡힌 수익과 리스크 관리를 추구하며 운용하고 있다.
대다수 해외펀드가 하이일드 채권으로만 운용되는 것과 달리 포트폴리오 내에서 상대적으로 높은 이자 수익률과 함께 신용도가 양호한 투자등급 채권과 우수한 전망의 하이일드 채권에 적절히 분산 투자하고 있다.
올해 상반기 말 기준 피투자역외펀드의 글로벌 운용 규모는 42억4000만달러(약 5조 8000억원)로 파악된다.
국내에서 설정한 글로벌 채권 인컴 재간접펀드의 수익률은 지난해 8월 대비 1년간 8.2%를 기록했다.
슈로더 측은 "현재와 같은 세계적인 연착륙 분위기는 이 펀드에 호재로 작용한다"며 "선진국 중앙은행이 향후 금리를 인하하게 되면 금리와 스프레드 하락에 따른 성과로부터 편입된 채권의 가격을 상승시킬 수 있어 채권 투자에 이상적”이라고 설명했다.
미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)에서도 다음달 기준금리를 인하할 가능성이 커지며 글로벌 채권 인컴 펀드와 같은 해외 채권형 펀드에 대해 긍정적 기대수익 전망이 나오고 있다.
슈로더 글로벌 채권 운용팀은 금리인하 사이클 내에서만 성과를 낸다는 고정관념에서 벗어나, 지속해서 추가수익을 내는 전략에 초점을 맞추고 있다.
운용팀은 성장률이 둔화한 호주·캐나다 시장에 대한 선호와 미국의 정부기관보증 주택저당채권(MBS)에 대해서도 긍정적인 관점을 유지하고 있다.
줄리앙 우당(Julien Houdain) 슈로더 글로벌 채권 인컴 운용부문 대표는 "슈로더 운용팀은 변동하는 금리 사이클에 걸쳐 지속적인 초과수익을 달성하고, 안정적인 성과를 기록하기 위한 채권 종목선정 절차를 채택하고 있다"고 말했다.
이어 "초과수익 창출뿐 아니라 시장 하락시에도 손실 위험을 방어하고, 절제된 리스크 관리를 통해 시장의 도전을 극복해 나갈 것"이라고 덧붙였다.
슈로더 글로벌 인컴 운용팀은 주로 유럽 및 미국 등 선진국 시장에 주안점을 두고 ▲투자등급 회사채 ▲미국 채권 ▲글로벌 하이일드 ▲이머징 국채 및 회사채 ▲자산유동화증권(ABS) 등에 투자하며 높은 채권 인컴수익과 자본이득 기회를 추구하고 있다.
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
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