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더본코리아는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 유가증권 상장 절차에 돌입했다고 5일 밝혔다.
더본코리아는 이번 상장을 통해 300만 주를 공모한다.
주당 공모 희망가는 2만3000~2만8000원으로 총 공모 예정 금액은 약 690억~840억원이다.
기관 대상 수요예측은 10월15~21일 5일간 진행한다.
24~25일 양일간 일반청약을 거쳐, 11월 내 상장을 목표로 하고 있다.
상장 주관은 한국투자증권과 NH투자증권이 맡았다.
1994년 설립된 더본코리아는 빽다방, 홍콩반점, 새마을식당, 한신포차, 역전우동 등 25개 외식 프랜차이즈 기반의 ‘외식사업’을 하고 있다.
또 HMR, 가공식품, 소스 등 다양한 제품을 소비자에게 제공하는 ‘유통사업’, 제주도의 더본호텔을 통한 ‘호텔사업’을 영위 중이다.
더본코리아는 현재 25개 외식 브랜드를 통해 국내 약 2900개의 점포를 보유하고 있다.
높은 인지도에 따른 소비자 수요를 바탕으로 외식사업은 지속 성장 중이며 상장 후에도 가맹점과의 상생을 최우선 가치로 삼고 안정적인 성장세를 유지해 나갈 계획이다.
유통사업 또한 가파른 성장세를 보이고 있다.
현재 더본코리아의 핵심역량인 합리적인 가격과 우수한 맛을 앞세워 다양한 상품을 소비자에게 제공하고 있다.
홈쇼핑, 편의점, 오프라인 등의 채널을 통해 지속적인 매출 성장을 꾀하고 있으며 최근엔 온라인 자사몰 확대 및 주요 온라인 유통채널 진출을 통해 B2C(기업·소비자 간 거래) 판매 채널 다각화에도 적극적으로 나서고 있다.
B2B(기업 간 거래) 판매 채널의 경우 군 급식, 기업급식(식자재공급), 유통업체 원료공급 등으로 저변을 확대해 유통사업 지속 성장 동력을 마련할 방침이다.
호텔사업도 합리적인 객실 가격과 조식 뷔페 레스토랑 인기에 힘입어 지속 성장세를 보이고 있다.
오픈 이래 현재까지 꾸준하게 90% 이상의 투숙률을 기록 중이다.
높은 고객 만족도와 인지도를 바탕으로 매출 성장세를 유지해 나갈 예정이다.
더본코리아는 사업 부문별 안정적인 매출 성장세를 토대로 지난해 연결기준 역대 최고 매출인 4107억원을 기록했다.
회사는 상장 후 ▲가맹점과의 상생 ▲지역 개발 및 축제 ▲해외 시장 확대 ▲푸드테크(주방 자동화) 등을 통해 지속성장의 토대를 공고히 하고 외식과 호텔, 유통을 아우르는 진정한 글로벌 종합식품 기업으로 도약하겠다는 포부다.
특히 가맹사업법 개정 등 사업환경 변화에 대한 빠른 변화에 신속히 대응해 가맹점과 가맹본부간 상생 방안을 끊임없이 모색해 나갈 예정이다.
또 자동화기기 도입, 푸드테크 협업 등을 바탕으로 가맹점의 운영 효율화를 위해 노력할 계획이다.
지역 개발 및 축제 사업도 본격화한다.
국내 최초 설립한 민관협력 외식창업교육기관인 ‘더본외식산업개발원’을 통한 특산물을 활용한 외식 메뉴 및 브랜드 개발, 지역축제 활성화 컨설팅 등을 통해 지역사회와의 상생에도 힘쓸 예정이다.
더본코리아 관계자는 “더본코리아는 창립 초기부터 지금까지 가맹점과의 공고한 상호협력이 있었기 때문에 외식과 호텔, 유통을 아우르는 종합 식품 기업으로 성장할 수 있었다”며 “상장 후에도 가맹점과의 상생은 물론 지역 개발, 해외 시장 확대 등에 힘써 모두와 함께 성장하는 진정한 글로벌 외식전문 기업으로 거듭나겠다”고 전했다.
유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
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