뽐뿌::신한證 "알테오젠, '키트루다SC' 3상 성공…연간 1조원 로열티 기대"

▼

쿠팡플레이

한화

대한민국

라이관린

팔레스타인 대 한국

인도네시아 대 사우디아라비아

최시훈

조여정

김도영

롯데

로그인 회원가입|아이디

비번찾기

경제뉴스 입니다.

신한證 "알테오젠, '키트루다SC' 3상 성공…연간 1조원 로열티 기대"

아주경제 기사제공: 2024-11-20 08:20:21

신한투자증권은 20일 알테오젠에 대해 '키트루다SC' 3상 성공 발표로 향후 1조원대 매출 인식이 가능하다며 투자의견 '매수'와 업종 내 최선호주, 목표주가 73만원을 유지했다.
엄민용 신한투자증권 연구원은 "머크가 키트루다SC의 성공적인 임상 3상 톱라인 결과를 발표하며 처음으로 알테오젠을 공식 언급했다"며 "알테오젠은 이제 상업화 가능한 기술을 보유한 제약사"라고 봤다.
엄 연구원은 "키트루다는 올해 처음으로 3분기 매출만 10조원을 달성했고, 머크는 이번 3상 결과로 승인 받은 모든 적응증에 적용 가능하다"며 "50% 이상의 SC 전환 추정이 확실해졌다고 판단한다"고 말했다.
이어 "피하주사 원료 생산 위한 공장증설도 머크 요청으로 추정된다"며 "국내 바이오텍 중 상업화에 성공한 최초의 기술플랫폼 보유 기업이자 공장까지 갖추는 첫 회사 될 것"이라고 예상했다.
그는 "머크가 키트루다SC를 2028년까지 50% 시장 전환을 목표로 발표했다"며 "2030년까지 전환율은 지속 증가해 연간 20~30조원 수준의 매출을 올릴 것으로 추정한다"고 분석했다.
그러면서 "3상 성공 발표로 단계별 마일스톤 1조4000억원은 출시 후 2년내 모두 인식 가능할 것"이라며 "판매 로열티를 4~5%로 가정 시 연간 1조원 이상 인식도 기대된다"고 전망했다.

아주경제=장수영 기자 swimming@ajunews.com

뉴스 스크랩을 하면 자유게시판 또는 정치자유게시판에 게시글이 등록됩니다. 스크랩하기 >

파워링크 등록안내



		목록보기

알림 욕설, 상처 줄 수 있는 악플은 삼가주세요.
로그인 후 코멘트를 작성하실 수 있습니다.

짤방 사진		익명요구 다른의견