°æÁ¦´º½º ÀÔ´Ï´Ù.
  • ºÏ¸¶Å© ¾ÆÀÌÄÜ
ȸ»çä´Â 'KB', IPO´Â 'ÇÑÅõ'¡¥Á¤ÅëIB °­È­ÇÑ Áõ±Ç»ç ½ÇÀû À±°û
¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±â»çÁ¦°ø: 2024-12-03 07:38:11

¿ÃÇØ Áõ±Ç»çÀÇ ÅõÀÚÀºÇà(IB) ºÎ¹®º° ¿¬°£ ½ÇÀû ¼øÀ§ À±°ûÀÌ µå·¯³µ´Ù.
ä±Ç ¹ßÇà½ÃÀå(DCM)¿¡¼­´Â ÀüÅëÀÇ °­È£ÀÎ KBÁõ±ÇÀÌ 12³â ¿¬¼Ó 1À§¸¦ ±â·ÏÇß°í ±â¾÷°ø°³(IPO) ºÎ¹®¿¡¼­´Â Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±ÇÀÌ 4³â¸¸¿¡ ¼±µÎ¸¦ ŻȯÇß´Ù.
12¿ù¿¡ ¼øÀ§ º¯µ¿À» ÃÊ·¡ÇÒ¸¸ÇÑ Å« ±Ô¸ðÀÇ IPO³ª ȸ»çä ¹ßÇàÀÌ ¾ø¾î »óÀ§±Ç ¼øÀ§ º¯µ¿Àº ¾øÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.


3ÀÏ ÅõÀÚÀºÇà(IB) ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é ¿ÃÇØ 1¿ùºÎÅÍ 11¿ù±îÁö ±â¾÷µéÀº ÃÑ 79Á¶1100¾ï¿ø¾îÄ¡ÀÇ ÀϹÝȸ»çä(±ÝÀ¶È¸»çä±Ç¡¤À¯µ¿È­Áõ±Ç Á¦¿Ü, ÀÌÇÏ È¸»çä)¸¦ ¹ßÇàÇß´Ù.
Á¤ºÎ°¡ ¹ßÇàÇÏ´Â ±¹Ã¤¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ±¹³» °ø±â¾÷, ±ÝÀ¶È¸»ç, ÀÏ¹Ý ±â¾÷ÀÌ ¹ßÇàÇÑ Ã¤±ÇÀº ÃÑ 275Á¶¿ø¿¡ À̸¥´Ù.
ȸ»çä Áß KBÁõ±ÇÀÌ 17Á¶8400¾ï¿ø ±Ô¸ðÀÇ ¹ßÇà ¾÷¹«¸¦ ´ëÇàÇϸ鼭 ¿ÃÇØ È¸»çä ÁÖ°ü ½ÇÀû 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
ȸ»çä Àμö ¹°·®µµ 12Á¶1800¾ï¿øÀ¸·Î 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
³²Àº 1°³¿ù°£ ÁÖ°ü ½ÇÀû ¼øÀ§°¡ ¿ªÀüµÉ °¡´É¼ºÀº Èñ¹ÚÇÏ´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó KBÁõ±ÇÀº 12³â ¿¬¼Ó ȸ»çä ÁÖ°ü½ÇÀû 1À§¸¦ ´Ù¸¥ Áõ±Ç»ç¿¡ ³»ÁÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù.



ȸ»çä ÁÖ°ü ½ÇÀûÀº ÇØ´ç Áõ±Ç»çÀÇ ±â¾÷±ÝÀ¶(IB) ºÎ¼­°¡ ±â¾÷ÀÇ ÀÏ»óÀûÀÎ ÀÚ±Ý Á¶´ÞÀ» ¾ó¸¶³ª ¹«¸® ¾øÀÌ Àß µ½°í ÀÖ´ÂÁö¸¦ ³ªÅ¸³»´Â ÁöÇ¥´Ù.
Áõ±Ç»ç ÀÔÀå¿¡¼­ ȸ»çä ÁÖ°ü ¼ö¼ö·á°¡ 20~30bp(1bp=0.01%)·Î ³·Áö¸¸, À¯»óÁõÀÚ³ª ½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç ¹ßÇà, ±â¾÷°ø°³(IPO), Àμö±ÝÀ¶, ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÆÄÀ̳½½Ì(PF) µî ´Ù¸¥ IB ºÎ¹® °Å·¡·Î À̾îÁö´Â ±â¹ÝÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÑ´Ù.


KBÁõ±Ç¿¡ À̾î NHÅõÀÚÁõ±Ç(12Á¶5100¾ï¿ø ÁÖ°ü)°ú Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç(10Á¶1000¾ï¿ø)ÀÌ È¸»çä ÁÖ°ü ¡®ºò3¡¯ ÀÚ¸®¸¦ ÁöÄ×´Ù.
½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç(8Á¶4600¾ï¿ø)Àº 2022³â±îÁö ¼øÀ§±Ç ¹Û¿¡ ÀÖ´Ù°¡ Áö³­ÇغÎÅÍ ½ÇÀû 4À§·Î ¿Ã¶ó¿Í 2³â ¿¬¼Ó ¼øÀ§¸¦ ±»Çû´Ù.
SKÁõ±Ç(6Á¶8500¾ï¿ø ÁÖ°ü)µµ ±¹³»¿¡¼­ °¡Àå ȸ»çä ¹ßÇà·®ÀÌ ¸¹Àº SK±×·ì ȸ»ç並 Áß½ÉÀ¸·Î 2³â ¿¬¼Ó 5À§±Ç ³»¸¦ À¯ÁöÇÏ´Â µ¥ ¼º°øÇß´Ù.
SKÁõ±ÇÀÇ °æ¿µ±ÇÀº 2018³â SK±×·ì¿¡¼­ »ç¸ðÆݵå(PEF) J&WÆÄÆ®³Ê½º·Î ³Ñ¾î°¬Áö¸¸, ¿©ÀüÈ÷ SK±×·ì°úÀÇ ¿¬°á °í¸®°¡ ³²¾Æ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î °üÃøµÈ´Ù.


ȸ»çä ½ÃÀå°ú ´Þ¸® ¿ÃÇØ IPO ½ÃÀåÀº Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ºÎÁøÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÃÑ 83°³ ±â¾÷ÀÌ À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå°ú ÄÚ½º´Ú½ÃÀå¿¡ »óÀåÇß°í, Áõ±Ç»çÀÇ Àüü IPO ÁÖ°ü¾×Àº 3Á¶7800¾ï¿ø¿¡ ±×ÃÆ´Ù.
2013³â IPO ÁÖ°ü¾× 15Á¶9420¾ï¿øÀÇ 4ºÐÀÇ 1¿¡ ºÒ°úÇÑ ±Ô¸ð´Ù.
K¹ðÅ© µî ÁÖ¸ñÇÒ¸¸ÇÑ ´ë¾îµéÀÌ IPO¸¦ ÁÙÁÙÀÌ Ã¶È¸Çϸ鼭 2³â ¿¬¼Ó ¡®º¸¸´°í°³¡¯¸¦ Áö³»¾ß Çß´Ù.



Áõ±Ç»çº°·Î´Â Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç(6070¾ï¿ø ÁÖ°ü)ÀÌ ½ÃÇÁÆ®¾÷, ´õº»ÄÚ¸®¾Æ µîÀÇ »óÀåÀ» ÁÖ°üÇØ IPO ÁÖ°ü ½ÇÀû 1À§¿¡ ·©Å©µÆ´Ù.
ÀüÅë IPO °­ÀÚÀÌ´ø Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±ÇÀº 2020³â ÀÌÈÄ 4³â¸¸¿¡ 1À§ ÀÚ¸®¸¦ ŻȯÇß´Ù.
2022³â¿¡´Â ÃÊ´ëÇü IPO¿´´ø LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç »óÀåÀ¸·Î Ä¡°í ¿Ã¶ó¿Â KBÁõ±Ç¿¡, Áö³­ÇØ µÎ»ê·Îº¸Æ½½º »óÀå ÁÖ°üÀ» ¸ÃÀº ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç µî¿¡ 1À§¸¦ ³»ÁØ ¹Ù ÀÖ´Ù.
Áö³­ÇØ 1À§¿´´ø ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç(5580¾ï¿ø)Àº ¿ÃÇØ »êÀÏÀü±â, Çö´ëÈû½º, À̳뽺ÆäÀ̽º µîÀÇ IPO¸¦ ÁÖ°üÇØ 2À§¿¡ ·©Å©µÆ´Ù.
KBÁõ±Ç(5060¾ï¿ø)Àº HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼Ç, KB¹ßÇØÀÎÇÁ¶ó, Á¦ÀÏ¿¥¾Ø¿¡½º µîÀÇ Áõ½Ã ÀÔ¼ºÀ» µµ¿Í 3À§±ÇÀ» À¯ÁöÇß´Ù.
KBÁõ±ÇÀº ³»³â ÃÊ´ë¾î·Î ²ÅÈ÷´Â LG CNSÀÇ IPO ´ëÇ¥ ÁÖ°ü»ç¸¦ ¸Ã¾Æ ³»³â ´Ù½Ã 1À§ ŻȯÀ» ³ë¸± °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.


IB¾÷°è °ü°èÀÚ´Â "Áõ±Ç»ç IBÀÇ ÇÙ½É ¸Ô°Å¸®¿´´ø ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÆÄÀ̳½½Ì(PF) ½ÃÀå ºÎÁøÀ¸·Î ÀÚ±âÀÚº» ±Ô¸ð¸¦ ´Ã¸° Áõ±Ç»çµéÀÌ ¿ÃÇØ ÀÏÁ¦È÷ ȸ»çä ¹ßÇà°ú IPO, À¯»óÁõÀÚ µîÀÇ Á¤Åë IB ºÎ¹®ÀÇ ¿µ¾÷À» °­È­Çß´Ù"¸é¼­ "°æÀïÀº Ä¡¿­ÇØÁ³Áö¸¸, ½ÃÀå Àüü ÆÄÀÌ¿¡ ÇÑ°è°¡ ÀÖ¾î Å« ÆøÀÇ ½ÇÀû »ó½ÂÀ» ±â´ëÇϱâ´Â ¾î·Æ´Ù"°í Æò°¡Çß´Ù.
ÀÌ °ü°èÀÚ´Â "NHÅõÀÚÁõ±Ç°ú »ï¼ºÁõ±Ç µîÀº Àμö±ÝÀ¶°ú °ø°³¸Å¼ö µî¿¡¼­ ÁÁÀº ½ÇÀûÀ» °ÅµÎ°í ÀÖ´Ù"°í ÀüÇß´Ù.



ÀÓÁ¤¼ö ±âÀÚ agrement@asiae.co.kr
<¨ÏÅõÀÚ°¡¸¦ À§ÇÑ °æÁ¦ÄÜÅÙÃ÷ Ç÷§Æû, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

<º» ÄÜÅÙÃ÷ÀÇ ÀúÀÛ±Ç ¹× ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr)¿¡ ÀÖÀ¸¸ç, »Ë»Ñ´Â Á¦ÈÞ¸¦ ÅëÇØ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.>
´º½º ½ºÅ©·¦À» Çϸé ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ ¶Ç´Â Á¤Ä¡ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½Ã±ÛÀÌ µî·ÏµË´Ï´Ù. ½ºÅ©·¦Çϱâ >

0
ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0
|
  • ¾Ë¸² ¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.
©¹æ »çÁø  
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û