대신증권이 27일 한국항공우주에 대해 올해 완제기 수출 실적이 폴란드·말레이시아 수출에 힘입어 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다며 목표주가를 7만5000원에서 10만원으로 상향했다.
투자의견은 '매수'를 유지했다.
이태환 대신증권 연구원은 올해 한국항공우주의 매출액을 전년 대비 13%가량 성장한 4조1000억원, 영업이익은 37.8% 증가한 3317억원으로 예상했다.
이 연구원은 "국내 사업은 KUH 양산 종료로 인한 매출 공백 대비 LAH 2차 양산 물량이 충분치 못할 전망이고, KF-21 매출 역시 체계개발 종료 시점 들어서며 소폭 줄어들 것"이라면서도 "다만 완제기 수출의 경우 폴란드·말레이시아 FA-50을 바탕으로 90% 이상 매출 성장이 유력하다"고 설명했다.
기체 부품 역시 지난해 말 보잉 파업에 따른 기저효과로 10% 성장을 점쳤다.
현재 한국항공우주는 필리핀과도 약 1조원 규모의 FA-50 12기 추가 수출 논의를 진행 중이다.
이 연구원은 "필리핀은 2014년 FA-50PH 12기 도입 이후 다수의 실전을 통해 기체 성능 검증을 완료했다"며 "필리핀은 FA-50 추가 도입 외에 다목적전투기(MRF) 사업도 검토 중으로, KF-21의 잠재 수출 가능성에 주목한다"고 말했다.
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
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