국내 회사채 대비 낮은 금리 발행…조달비용 절감·안정적인 유동성 확보
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| 롯데카드가 해외에서 3억달러 규모의 ABS를 발행했다. /더팩트 DB |
[더팩트 | 김태환 기자] 롯데카드가 3억달러(약 4331억원) 규모 ESG(환경·사회·지배구조) 해외 ABS(자산유동화증권)를 발행했다고 27일 밝혔다.
신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 MUFG은행이 투자자로 참여했으며 평균 만기는 4년이다. 이번에 발행한 ABS는 사회적 채권(Social Bond)로, 저소득층 금융지원에 사용될 예정이다. 국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 발행해 금융비용을 절감했으며, 통화·금리 스와프(Swap)를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.
롯데카드가 발행한 ESG 해외 ABS는 이번이 네 번째로, 2021년 첫 발행 이후 누적 14억6000만달러(약 1조8829억원) 규모를 조달해 저소득층 금융지원 등에 사용했다. 롯데카드는 2021년 해외 ESG 인증기관인 서스테이널리틱스로부터 'ESG 프레임워크'에 대한 적격성 인증을 받은 바 있으며, ESG 채권 형태로 조달한 자금을 프레임워크에 따라 사용하고 있다.
롯데카드 관계자는 "신용판매 및 금융사업의 견고한 성장세를 보이고 있어 대내외 금융시장 변동성이 지속되는 상황 속에서도 이번 ABS를 성공적으로 발행할 수 있었다"라며 "사회적 채권을 통해 동반 성장을 도모하고 상생의 가치를 창출하는데 힘쓰겠다"고 말했다.
kimthin@tf.co.kr
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