[»çÁø=°ÔƼÀ̹ÌÁö¹ðÅ©]±ÝÀ¶À§¿øȸ°¡ ±â¾÷ÀÇ ÀμöÇÕº´(M&A) ÁøÇà °úÁ¤¿¡ ÀϹÝÁÖÁÖ ±ÇÀÍÀ» º¸È£ÇÏ´Â ¹ý·É °³Á¤À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°³Á¤ ÁßÀÎ ½ÃÇà·ÉÀº ÇöÇà ÀÚº»½ÃÀå¹ý Á¦165Á¶ÀÇ4(ÇÕº´ µîÀÇ Æ¯·Ê)¿¡¼ À§ÀÓÇÑ ±â¾÷ ÇÕº´ °ü·Ã ¹ý·ÉÀ» ´Ù·ç´Âµ¥, ÇÕº´À» ÀÇ°áÇÑ ±â¾÷¿¡ ÀÌ»çȸ ÀÇ°ß¼ °ø°³ Àǹ«¿Í Á¦3ÀÚ ¿ÜºÎÆò°¡ °ü·Ã Ãß°¡ ÀýÂ÷¸¦ ºÎ°úÇØ ÇÕº´ °øÁ¤¼º°ú Åõ¸í¼ºÀ» ³ôÀδٴ ¹æħÀÔ´Ï´Ù.
22ÀÏ ±ÝÀ¶ ´ç±¹¿¡ µû¸£¸é ±ÝÀ¶À§´Â ¿ÃÇØ 3ºÐ±â Áß ½ÃÇàÀ» ¸ñÇ¥·Î »ó¹Ý±â ÀÔ¹ý¿¹°íÇÑ 'ÀÚº»½ÃÀå°ú ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É(ÀÌÇÏ ÀÚº»½ÃÀå¹ý ½ÃÇà·É) ÀϺΰ³Á¤¾È'°ú ±ÔÁ¤º¯°æ ¿¹°íÇÑ 'Áõ±ÇÀÇ ¹ßÇà ¹× °ø½Ã µî¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤(ÀÌÇÏ Áõ¹ß°ø ±ÔÁ¤) ÀϺΰ³Á¤°í½Ã¾È'ÀÌ Å¸ ºÎó ÇùÀǸ¦ ¸¶ÃƽÀ´Ï´Ù.
±¹¹«È¸ÀÇ ½ÉÀÇ·ÀÇ°á°ú ´ëÅë·É Àç°¡, °øÆ÷ µî ÇàÁ¤Àû ÀýÂ÷¸¦ ³²°Ü ³õ°í ÀÖ¾î, ½ÃÇà·É °³Á¤¾ÈÀº À̺¯ÀÌ ¾ø´Ù¸é 9¿ù Áß ½ÃÇàÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.
´Þ¶óÁö´Â ÀÚº»½ÃÀå¹ý ½ÃÇà·É°ú Áõ¹ß°ø ±ÔÁ¤ ÁÖ¿ä ³»¿ëÀ» Á¤¸®ÇØ º¸¾Ò½À´Ï´Ù.
¹Ì±¹·¿µ±¹Ã³·³ ÁÖ¿ä»çÇ׺¸°í¼·Áõ±Ç½Å°í¼¿¡ ÇÕº´ °ü·Ã 'ÀÌ»çȸ ÀÇ°ß' ³Ö¾î¾ß
Áö³ 3¿ù 5ÀÏ ÀÔ¹ý¿¹°í·Î ¹ßÇ¥µÈ ½ÃÇà·É °³Á¤¾È¿¡ µû¸£¸é ÀÚº»½ÃÀå¹ý ½ÃÇà·É °³Á¤ ¹æÇâÀº Å©°Ô µÎ °¡ÁöÀÔ´Ï´Ù.
½ÃÇà·É °³Á¤ ¹æÇâÀÇ Çϳª´Â ÇÕº´À» ÃßÁøÇÏ´Â ±â¾÷¿¡ ºÎ°úÇÏ´Â °ø½Ã Àǹ«¸¦ °È(½ÃÇà·É Á¦176Á¶ÀÇ5¨õ)ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
±ÝÀ¶À§´Â À̸¦ ÅëÇØ ÀÏ¹Ý ÄÚ½ºÇÇ, ÄÚ½º´Ú »óÀå ±â¾÷ÀÌ ÇÕº´ ½Ã ±× µ¿¾È °ø½ÃÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø ÇÕº´ °ü·Ã ÀÌ»çȸ ³íÀÇ ³»¿ëÀ» 'ÀÌ»çȸ ÀÇ°ß¼' ÇüÅ·ΠÀÛ¼ºÇÏ°í ±âÁ¸ 'ÁÖ¿ä»çÇ׺¸°í¼', 'Áõ±Ç½Å°í¼' °ø½Ã¿¡ ÷ºÎ¼·ù·Î Á¦ÃâÇÏ°Ô Çϱâ·Î Çß½À´Ï´Ù.
ÇÕº´ ÃßÁø ±â¾÷ÀÇ °ø½Ã¿¡ ÷ºÎ¼·ù·Î Á¦ÃâµÇ´Â ÀÌ»çȸ ÀÇ°ß¼´Â ¡âÇÕº´ÀÇ ¸ñÀû ¹× ±â´ëÈ¿°ú ¡âÇÕº´°¡¾×·ÇÕº´ºñÀ² µî °Å·¡Á¶°ÇÀÇ ÀûÁ¤¼º ¡âÇÕº´¿¡ ¹Ý´ëÇÑ À̻簡 ÀÖ´Â °æ¿ì ¹Ý´ë»çÀ¯ µîÀ» ´ãµµ·Ï ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
±ÝÀ¶À§´Â "ÀÌ»çȸ ÀÇ°ß ÀÛ¼º ¹× °ø½Ã Àǹ«È¸¦ ÅëÇØ ÀϹÝÁÖÁÖÀÇ ±ÇÀÍÁ¦°í, ÇÕº´°¡¾× µî °øÁ¤¼º Á¦°í µîÀÇ È¿°ú´Â Å« ¹Ý¸é, ÀÇ°ß¼ ÀÛ¼ºÀº ±âÁ¸ ÁÖ¿ä»çÇ׺¸°í¼, Áõ±Ç½Å°í¼¿¡ ÷ºÎÇØ Á¦ÃâµÇ´Â °ÍÀ¸·Î Ãß°¡ºñ¿ëÀº ÀÛ´Ù"°í ÆÇ´ÜÇß½À´Ï´Ù.
Áõ¹ß°ø ±ÔÁ¤¿¡µµ ÀÌ»çȸ ÀÇ°ß °ø½Ã Àǹ«È¿¡ µû¶ó ½Å¼³µÇ´Â Á¶¹®ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚº»½ÃÀå¹ý ½ÃÇà·É °³Á¤¾È¿¡ µµÀԵǴ 'ÀÌ»çȸ ÀÇ°ß¼'¸¦ ÀÌ ±ÔÁ¤ 'Á¦2-9Á¶¨è Á¦14È£'¿Í 'Á¦4-5Á¶¨è Á¦7È£'¿¡ Ãß°¡ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
Á¦2-9Á¶¨è´Â ÇÕº´ Áõ±Ç½Å°í¼ °ø½Ã ÷ºÎ¼·ù¸¦ ¿°ÅÇÑ Á¶Ç×ÀÌ°í, Á¦4-5Á¶¨è´Â ÁÖ¿ä»çÇ׺¸°í¼ °ø½Ã ÷ºÎ¼·ù¸¦ ¿°ÅÇÑ Á¶Ç×ÀÔ´Ï´Ù.
±ÝÀ¶À§°¡ ÆľÇÇÑ ÇØ¿Ü »ç·Ê¸¦ º¸¸é ÀÌ¹Ì ÇÕº´ °ü·Ã ÀÌ»çȸ ÀÇ°ß °ø½Ã Àǹ«¿Í °°Àº ±ÔÁ¦¸¦ ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Â ³ª¶óµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ì±¹Àº ÁÖÁÖÃÑȸ ÀÌÀü¿¡ ÀÇ»ç°áÁ¤À» µ½±â À§ÇØ Á¦°øµÇ´Â DEFM 14A º¸°í¼¸¦ ÅëÇØ ÇÕº´ÀÇ ¹è°æ, °æ°ú, ÇÕº´°¡¾× ÀûÁ¤¼º, ÇÕº´ÀÇ ±àÁ¤Àû·ºÎÁ¤Àû ¿äÀÎ °ü·Ã ÀÌ»çȸ ÀÇ°ß µîÀ» °ø½ÃÇϵµ·Ï ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿µ±¹µµ ȸ»ç¹ý Á¦908Á¶¸¦ ÅëÇØ ÇÕº´ÀÇ È¿°ú, ÇÕº´ºñÀ²ÀÇ ¹ý·üÀû·°æÁ¦Àû Ãø¸é °ËÅä ³»¿ë°ú °á°ú°¡ Æ÷ÇÔµÈ ÀÌ»çȸ ¼³¸íº¸°í¼ ÀÛ¼ºÀ» Àǹ«ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù.
[»çÁø=°ÔƼÀ̹ÌÁö¹ðÅ©] °è¿»ç ÇÕº´ ½Ã Æò°¡±â°ü ¼±ÀÓ ÀýÂ÷ °È… Æò°¡¾÷¹«±ÔÁ¤¿¡ °øÁ¤¼º Á¶Ç× ´ã¾Æ¾ß
³ª¸ÓÁö ½ÃÇà·É °³Á¤ ¹æÇâ Çϳª´Â ÇÕº´À» ÁøÇàÇÏ´Â ±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ¿ÜºÎÆò°¡ °ÈÀÔ´Ï´Ù.
¿ì¼± ÀÏ¹Ý ÄÚ½ºÇÇ, ÄÚ½º´Ú »óÀå ±â¾÷ÀÌ ÇÕº´ ½Ã ¿ÜºÎÆò°¡±â°ü ¼±ÀÓÀ» ÅëÇÑ Á¦3ÀÚ ¿ÜºÎÆò°¡¸¦ Àǹ«È(½ÃÇà·É Á¦176Á¶ÀÇ5¨íÁ¦4È£)ÇÏ°í, ´ë±â¾÷ ±×·ì °è¿»ç°£ ÇÕº´ ½Ã¿¡´Â ¿ÜºÎÆò°¡±â°ü ¼±ÀÓÀ» ÇÏ·Á¸é Áö¹èÁÖÁַκÎÅÍ µ¶¸³ÀûÀÎ °¨»çÀÇ µ¿ÀÇ ¶Ç´Â À§¿øȸÀÇ ÀÇ°á ÀýÂ÷¸¦ Àǹ«È(Á¦176Á¶ÀÇ5¨ô)Çϱâ·Î Çß½À´Ï´Ù.
Æò°¡ ÁÖüÀÎ ¿ÜºÎÆò°¡±â°ü¿¡µµ Ç°Áú°ü¸®±ÔÁ¤ ¸¶·ÃÀ» Àǹ«ÈÇÏ°í ¹ÌÀÌÇà½Ã ¾÷¹«¼öÇàÀ» Á¦ÇÑ(Á¦176Á¶ÀÇ5¨î, ¨ñ)Çϱâ·Î Çß½À´Ï´Ù.
¿ÜºÎÆò°¡±â°üÀÇ '¿ÜºÎÆò°¡¾÷¹« Ç°Áú°ü¸®±ÔÁ¤' ¸¶·Ã Àǹ«È¿¡ µû¶ó Áõ¹ß°ø ±ÔÁ¤ Á¦5-14Á¶(¿ÜºÎÆò°¡±â°üÀÇ Æò°¡Á¦ÇÑ µî) ÇÏÀ§ Á¶¹® 'Á¦7È£'¿Í 'Á¦5-14Á¶ÀÇ4(¿ÜºÎÆò°¡¾÷¹«Ç°Áú°ü¸®±ÔÁ¤)'µµ ½Å¼³ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌ Á¶¹®Àº ¿ÜºÎÆò°¡±â°üÀÌ ¿ÜºÎÆò°¡¾÷¹« °è¾à ü°áºÎÅÍ ¿ÜºÎÆò°¡ÀÇ°ß¼ ¹ßÇà±îÁö ¼öÇàÇÏ¸é¼ ÁؼöÇØ¾ß ÇÒ Ç°Áú°ü¸®±ÔÁ¤¿¡ ´ã¾Æ¾ß ÇÒ ³»¿ëÀ» ¿°ÅÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ç°Áú°ü¸®±ÔÁ¤Àº ¡â¿ÜºÎÆò°¡ÀÇ µ¶¸³¼º·°´°ü¼º·°øÁ¤¼º À¯Áö ¡âÆò°¡¾÷¹« ¼öÀӽà ÀÌÇØ»óÃæ °¡´É¼º °ËÅä¿Í ±âÇÇ Àǹ« ¡â¾÷¹«¼öÇà°ú º¸°í¼ °ËÅä µî ¿ÜºÎÆò°¡ÀÇ Ç°ÁúÀ¯Áö ¡â¹Ì°ø°³Á¤º¸ ÀÌ¿ë ±ÝÁö µî ºñ¹ÐÀ¯Áö ¡â±ÔÁ¤ À§¹ÝÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Á¶Ä¡ °ü·Ã »çÇ×À» Æ÷ÇÔÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
±ÝÀ¶À§´Â ±â¾÷°£ ÇÕº´ÀÇ ¿ä°Ç°ú ¹æ¹ýÀ» ±ÔÀ²ÇÏ´Â ÀÚº»½ÃÀå¹ý ½ÃÇà·É Á¦176Á¶ÀÇ5¿Í ÇÔ²² ±â¾÷°£ ¿µ¾÷¾ç¼ö·¾çµµ ¿ä°Ç°ú ¹æ¹ýÀ» ±ÔÀ²ÇÏ´Â ½ÃÇà·É Á¦176Á¶ÀÇ6µµ °³Á¤ÇÕ´Ï´Ù.
°ø½Ã ±â´É°ú ¿ÜºÎ Æò°¡ °È¶ó´Â °³Á¤ ¹æÇâÀ» ±â¾÷°£ ÇÕº´ ÀýÂ÷»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¿µ¾÷¾ç¼ö·¾çµµ µî¿¡ ´ëÇؼµµ ÁØ¿ëÇÑ´Ù´Â ÃëÁöÀÔ´Ï´Ù.
°³Á¤ ½ÃÇà·É·±ÔÁ¤ °øÆ÷Çϸé ÀÌÈÄ ÀÌ»çȸ ÀÇ°á ±â¾÷ºÎÅÍ Àû¿ë… ±ÔÁ¦ ÇÇÇÑ µÎ»ê·SK
3ºÐ±â Áß À̹ø ½ÃÇà·É°ú ±ÔÁ¤ °³Á¤À» ¸¶Ä¡°í °øÆ÷ÇÏ¸é °³Á¤µÈ ³»¿ëÀÌ Áï½Ã ½ÃÇàµË´Ï´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ±× ½ÃÁ¡¿¡ ÀÌ¹Ì ÇÕº´À» ÁøÇà ÁßÀÎ ±â¾÷ÀÌ »õ·Î¿î Àǹ«¸¦ ºÎ°ú¹Þ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
°³Á¤¾ÈÀÇ 'ºÎÄ¢'¿¡ µû¸£¸é, ½ÃÇà ÈÄ ÇÕº´À» Çϱâ·Î ÀÌ»çȸ¿¡¼ ÀÇ°áÇÑ ±â¾÷ºÎÅÍ ¹Ù²ï ½ÃÇà·É°ú ±ÔÁ¤ÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
µÎ»ê±×·ì, SK±×·ìÀº À̹ø ½ÃÇà·É ¹× ±ÔÁ¤ °³Á¤À¸·Î °ÈµÈ ¿ÜºÎÆò°¡ ¹× °ø½Ã Àǹ«¸¦ ÁöÁö ¾ÊÀº ä °è¿»ç ÇÕº´À» ÃßÁøÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÅ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Â »óȲÀÔ´Ï´Ù.
µÎ»êÀº µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼ ÀÚȸ»çÀÎ »óÀå °è¿»ç 'µÎ»ê¹äĹ'À» ºñ»óÀå ÅõÀÚȸ»çÀÇ ÀÚȸ»ç ÇüÅ·Π¶¼¾î³» ´Ù¸¥ »óÀå °è¿»ç µÎ»ê·Îº¸Æ½½ºÀÇ 100% ÀÚȸ»ç·Î ¸¸µå´Â »ç¾÷±¸Á¶ °³ÆíÀ» ÃßÁø ÁßÀÔ´Ï´Ù.
°èȹ»ó ¾ËÂ¥ ±â¾÷ µÎ»ê¹äĹ ÁÖ½Ä 1ÁÖ¸¦ º¸À¯ÇÑ ÁÖÁÖ´Â ÀûÀÚ¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Â µÎ»ê·Îº¸Æ½½º ÁÖ½Ä 0.63ÁÖ¸¦ ¹Þ°Ô µË´Ï´Ù.
ÀÌ¿¡ ÁöÁÖ»ç µÎ»êÀÌ µÎ»ê·Îº¸Æ½½º ÁöºÐ 68.2%¸¦ °®°í ÀÖ¾î ¿À³Ê ÀÏ°¡¿¡¸¸ À¯¸®ÇÑ °³ÆíÀ̶ó´Â ºñÆÇÀÌ ¼Ò¾×ÁÖÁֵ鿡°Ô¼ ³ª¿À°í ÀÖ¾î¿ä.
SKµµ ºñ»óÀå °è¿»ç SK E&S¿Í »óÀå °è¿»ç SKÀ̳뺣À̼ÇÀÇ ÇÕº´À» ÀÇ°áÇߴµ¥¿ä. ÇÕº´ºñÀ²À» º¸¸é SK E&S ÁÖ½Ä 1ÁÖ¸¦ º¸À¯ÇÑ ÁÖÁÖ´Â SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç ÁÖ½Ä 1.19ÁÖ¸¦ ¹Þ°Ô µË´Ï´Ù.
SK E&S °¡Ä¡°¡ °íÆò°¡µÅ SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç ¼Ò¾×ÁÖÁÖ°¡ ¹Ý¹ßÇÒ ¿©Áö°¡ Å« ¹Ý¸é, SK E&S ÁöºÐ 90%¸¦ °®°í ÀÖ´Â ÁöÁÖ»ç SK¿¡´Â ÇÕº´ ÈÄ È¸»ç ÁöºÐÀÌ ´õ ´Ã¾î³ª À¯¸®ÇÏ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
À̵éÀÇ ÇÕº´ °èȹÀº ¸ðµÎ 3ºÐ±â Áß¿¡ ÁÖÁÖÃÑȸ¿¡¼ ÇÕº´ ¾È°ÇÀÌ Åë°úÇØ¾ß ÃÖÁ¾ È®Á¤µÇÁö¸¸, µÎ»êÀº Áö³ 11ÀÏ, SK´Â Áö³ 17ÀÏ °¢°¢ ÀÌ»çȸ ÀÇ°áÀ» °ÅÃƽÀ´Ï´Ù.
µÑ ´Ù °è¿»ç°£ ÇÕº´ ½Ã Áö¹èÁÖÁַκÎÅÍ µ¶¸³µÈ °¨»ç µ¿ÀÇ ¶Ç´Â À§¿øȸ ÀÇ°á ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ¾ß ÇÏ°í »óÀå»ç ÇÕº´ ½Ã ÀÌ»çȸ ÀÇ°ß¼·Î ÁÖ¿ä ³íÀÇ ³»¿ëÀ» °ø½ÃÇØ¾ß ÇÏ´Â °³Á¤ ½ÃÇà·É°ú ±ÔÁ¤À» Àû¿ë¹ÞÁö ¾Ê°Ô µÆ½À´Ï´Ù.
¹Ù²ï ±ÔÁ¦°¡ ´õ »¡¸® µµÀԵƴ٠µÎ»ê°ú SK °è¿»ç ÇÕº´ºñÀ²ÀÌ ´Ù¸£°Ô »êÁ¤µÆÀ¸¸®¶õ º¸ÀåÀº ¾ø½À´Ï´Ù.
À̹ø ±ÔÁ¦ °³Á¤À» ÅëÇØ ºñ°è¿»ç°£ ÇÕº´°¡¾×Àº ±â¾÷°£ ÀÚÀ²·Î ¹Ù²îÁö¸¸, °è¿»ç°£ ÇÕº´ÀÇ °æ¿ì »óÀå»ç´Â ±âÁؽð¡, ºñ»óÀå»ç´Â Àڻ갡ġ·¼öÀÍ°¡Ä¡¸¦ °¡ÁßÆò±ÕÇÑ °ªÀ¸·Î Á¤ÇÑ´Ù´Â ÇöÇà Á¦µµ¸¦ À¯ÁöÇϱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.
°è¿»ç°£ ÇÕº´°¡¾× ±ÔÁ¦°¡ °ÈÇÒ ¿©Áö´Â ÀÖ½À´Ï´Ù.
22ÀÏ ±¹È¸ Á¤¹«À§¿øȸ Àλçû¹®È¸¿¡ Ãâ¼®ÇÑ ±èº´È¯ ±ÝÀ¶À§¿øÀå Èĺ¸ÀÚ´Â °ü·Ã ÁúÀÇ¿¡ ´äÇÏ¸é¼ µÎ»ê Áö¹è±¸Á¶ °³Æí °ü·ÃÇØ ÁÖÁÖÀÇ ¹®Á¦Á¦±â°¡ ÀÖ´Ù´Â Á¡À» ÀÎÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù¸é¼ À§¿øÀåÀ¸·Î¼ ÀÏÇÏ°Ô µÈ´Ù¸é "Á¦µµÀûÀ¸·Î °íÄ¥ ºÎºÐÀÌ ÀÖ´ÂÁö º¸°Ú´Ù"°í ¸»Çß½À´Ï´Ù.