유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.01.07)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
삼성, 7년만에 스마트폰 출하 목표 3억대 아래로...스마트폰發 겨울 온다
- 6일 업계에 따르면 삼성전자는 올해 스마트폰을 약 2억9000만대 생산할 계획
- 지난해 11월까지만 해도 2019년도 사업계획으로 스마트폰 출하량을 3억대 초반으로 잡았으나 연말 글로벌 전략회의를 거쳐 목표치가 약 10% 하향 조정
link:: https://bit.ly/2VxyE6r
전기차 배터리 가격 10% 인상...완성 전기차 가격인하도 어려워져
- 6일 업계에 따르면 LG화학과 삼성SDI이 최근 배터리셀 공급가격을 인상
- 국내외 배터리 업체가 대규모 생산능력을 추가로 늘리기 전까지 향후 2~3년간 가격 상승 기조는 계속될 전망
link:: https://bit.ly/2AyLGri
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(LG화학) 4분기 예상 영업이익 3,000억원 정도, 컨센서스 대비 부진
- 4분기 예상 매출액 7.0조원, 영업이익 3,058억원(전분기 6,023억원, 컨센서스 4,541억원), 순이익 1,608억원.
부문별로는 석화부문 2,300억원(정기보수 손실 △1000억원+고가 나프타 투입 손실 △800억원), 전지/정보소재 860억원(소형전지/편광판 감익, 전기차배터리 흑자), 팜한농/생명과학 △140억원(비수기)
- 2019년 예상 영업이익 2.1조원으로, 전년대비 8% 정도 감소 전망(석화감익 △3,500억원+전지/편광판 증익 2000억원)
(Comment) 1 ~2월 주가 모멘텀 크지 않아… 3월 대산공장 정기보수로 1분기 실적 회복 폭이 크지 않을 것. 3월 미중무역분쟁 완화될 경우 주력제품인 ABS가 가장 수혜 될 것
(롯데케미칼) 4분기 예상 영업이익 2,000억원 수준, 컨센서스 대비 부진
- 4분기 예상 매출액 3.7조원, 영업이익 2,207억원(전분기 5,036억원, 컨센서스 3,672억원), 순이익 1,355억원.
부문별로는 기초소재 1,745억원(정기보수/설비트러블 감익 △800억원+고가 나프타 투입에 의한 이익 감소 △900억원), 타이탄 65억원(범용제품 부진), 롯데첨단소재 390억원(ABS/PC 부진)
- 2019년 예상 영업이익 1.7조원으로, 전년대비 20% 감익 전망(석화부진 감익 △5,000억원+미국 ECC 증익 1,000억원 증가)
(Comment) 1 ~2월 중국 Restocking 수요 부진한 상황에서 유가 반등이 진행되면, 주가 바닥권 재확인 과정 거칠 것으로 보여…
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
[상품가격 동향 및 전일대비 등락]
- 중국 철강재 제품 가격: 열연 元3,690/t(0.0%), 냉연 元4,218/t(0.0%), 후판 元3,799/t(+0.1%), 철근 元3,992/t(+0.1%), 선재 元4,009/t(-0.1%)
- 중국 철광석 수입가격: $73.2/t(0.0%), WTI유가: $48.0/barrel(+1.8%)
- 달러인덱스 96.2(-0.1%), 금 $1,286/oz(-0.7%), 은 $15.7/oz(-0.3%)
- 구리 $5,934/t(+2.7%), 아연 $2,498/t(+1.7%), 연 $1,958/t(+0.8%), 니켈 $11,123/t(+2.2%), 알미늄 $1,881/t(+1.4%), 아연 spot tc $165.0/t(0.0%), 연 spot tc $25.0/t(0.0%)
(뉴시스) EU, 철강 세이프가드 최종 조치…韓, 수출물량 유지 전망
- 산업통상자원부는 4일 EU 집행위원회가 철강 세이프가드 조사 결과 및 최종 조치 계획을 WTO에 통보했다고 밝혀. 해당 조치는 관련국들과의 협의를 거쳐 다음달 2일부터 시행될 예정
- 최종 조치는 26개 품목을 대상으로 쿼터 내 수입 물량에 대해선 무관세를 적용하고 이를 초과하는 물량에 대해선 25% 관세를 부과하는 저율관세할당 방식으로 결정
- 1년 차엔 쿼터 총량이 2015~2017년 평균 수입물량의 105%로 설정되며 이후 연도별로 5%씩 증량
(한경) 산업은행, 동부제철 판다…이르면 내달 본입찰
- 산업은행 등 채권단은 오는 7일 매각공고를 내고 워크아웃(기업개선작업)을 밟고 있는 동부제철을 공개 매각
- 이달 말까지 국내외 후보들로부터 인수의향서(LOI)를 받아 이르면 다음달 본입찰을 할 계획
- 매각은 신주 발행 유상증자 방식으로 이뤄진다. 새 주인은 5000억원가량의 유상증자를 통해 동부제철 지분 50% 이상을 확보
(Comment) 국내업체 중에 인수 대상자를 찾기는 쉽지 않을 것으로 예상
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
KCGI "한진, 수십년간 자산재평가 안 한 이유 있다"
- 그레이스홀딩스(KCGI)가 한진그룹 물류회사 한진의 경영권을 공격한 것이 단순히 자산재평가를 유도해 주가를 부양하려는 목적에 국한되지 않는다는 점을 시사
- KCGI 관계자는 5일 "한진이 수십 년 동안 자산재평가를 실시하지 않은 이유가 있다고 본다"면서 "한진그룹이 만약 경영권 공격을 받은 시점에 갑자기 자산재평가를 실시하거나 다른 방어 조치를 취하면 주주 등으로부터 상당한 의심을 받게 될 것"이라고 밝히며, 이 이유에 대해선 "오너 일가의 지배구조와 연관돼 있을 것으로 본다"고 전함
- KCGI 관계자는 "다음 주(7~11일)에 한진 지분 매입과 관련한 공식 입장을 밝힐 예정"이라고 밝힘
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
네이버, 증권사 인수 나섰다
- 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 네이버의 핵심 자회사 라인플러스는 인수 가능한 국내 중소형 증권사를 선별하는 작업을 진행하고 있다. 라인플러스는 네이버가 지분 73.68%를 보유한 일본법인 라인의 100% 한국 자회사다.
- 다만 최근 증권사의 몸값이 뛰고 있는 것은 악재다. 잠재 매물이 많지 않다보니 그만큼 값이 오르고 있다. 증권업계에서는 리딩투자증권이나 골든브릿지증권을 인수 가능한 중소형 증권사로 꼽고 있다.
link:: https://news.v.daum.net/v/20190106180054376
(Comment) 네이버 플랫폼 기반한 핀테크 사업 확장은 이미 시작되었고 규제로 인한 시기와 범위의 문제만 남은 상황. 규제완화시 새로운 성장동력이 될 수 있을것으로 전망
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
[4Q18 실적 Preview]
- GKL : 예상 영업익 202억원(+10% YoY)
- 자료링크 : https://bit.ly/2TuWb6b
- 호텔신라 : 예상 영업익 496억원(+220% YoY)
- 자료링크 : https://bit.ly/2Qs4f5H
- 스튜디오드래곤 : 예상 영업익 115억원(+112% YoY)
- 자료링크 : https://bit.ly/2R9zLKQ
- 제이콘텐트리 : 예상 영업익 101억원(+17% YoY)
- 자료링크 : https://bit.ly/2FduCdF
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 1월 1일 ~ 5일 누적 : 14,827명(yoy +62%, mom -14%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 1월 1일 ~ 6일 누적 : 56,263명(yoy +14%, mom -13%)
(Comment) 1-2월 기저효과 구간. 1월 초반 트래픽 밋밋한 수치, 아직 단체 관광객의 유입 시그널 미미
(SBS) 중국, 올해 첫 지준율 인하로 경기둔화 대응…130조 원 풀어
- 중국 중앙은행 인민은행은 4일 금융기관의 지급준비율을 1%p 인하한다고 밝힘
- 오는 15일과 25일 각각 0.5%p씩 하향 조정될 예정이며 이로 인해 245조원 규모의 유동성이 풀릴 것으로 예상
link:: https://bit.ly/2LSIWtk
(Comment) 경기 하강기를 적극적으로 방어하려는 중국. 업종 센티먼트에는 긍정적 이슈
(뉴스1) 이해찬, 내달 방중 리커창 만남 추진…'유커' 규제완화 협의
- 이해찬 더불어민주당 대표가 내달 중국 관광객 유치를 위해 중국을 방문할 예정
- 이번 방문을 통해 예전 수준을 회복하지 못한 중국 관광객을 회복하고 관광 산업 활성화를 통해 경기부양을 도모하기 위함으로 보임
link:: https://bit.ly/2RDXJxc
(Comment) 사드로 인해 둔화됐던 방한 관광객을 회복시키려는 의지
(이데일리) 롯데면세점 명동본점, 작년 4조 벌었다…명실상부 글로벌 'NO.1'
- 롯데면세점은 지난해 명동본점, 월드타워점의 매출이 각각 4조원, 1조원을 돌파했다고 밝힘.
- 이를 바탕으로 롯데면세점은 지난해 국내 전체 매출 7조 5000억원을 돌파하며 2017년 매출(6조원)에 비해 25%성장함
link:: https://bit.ly/2VyEnZG
(Comment) 최대 매출을 달성한 것은 긍정적이나 전자상거래법이 시행되는 올해에도 성장세가 지속될지는 지켜볼 필요
(연합) 검찰, SK·애경 '가습기살균제' 재수사 착수…고발인 조사
- 검찰이 가습기 살균제를 제조·유통한 SK케미칼(현 SK디스커버리)과 애경산업에 대한 재수사에 착수
- 옥시와 달리 가습기 살균제에 사용한 원료의 유해성이 명확히 입증되지 않았다는 이유로 처벌받지 않았으나 환경부가 유해성을 입증하는 연구 결과를 검찰에 제출하면서 상황이 전환됨
- SK케미칼은 가습기 살균제 원료인 클로로메틸아이소티아졸리논(CMIT)과 메틸아이소티아졸리논(MIT)을 개발했고, 애경산업은 이 원료로 '가습기 메이트'를 만들어 판매
link:: https://bit.ly/2QtpSCL
(Comment) 애경산업은 가습기살균제와 관련 제품 문제로 인해 발생하는 사항은 제조를 맡은 SK디스커버리가 배상을 해주는 계약을 맺고 있어, 실질적인 피해는 없을 것. 소비자의 애경산업 제품 반감 등의 이슈가 가장 최악의 문제일 것으로 판단함.
(뉴스1) 설화수, 송혜교 '남자친구' 효과 톡톡…립세럼 '로즈레드' 판매량 전년比 6배↑
- 송혜교가 설화수 립세럼 스틱 제품을 드라마에서 바르는 장면이 나온 뒤로 판매실적이 6배나 급증
- 아모레퍼시픽 관계자는 설화수 에센셜 립세럼은 2016년 출시돼 신제품이 아님에도 방송 이후 백화점 주요 매장에서 품절 사태가 벌어졌다고 밝힘
link:: http://news1.kr/articles/?3515178
(Comment) 드라마 PPL효과에 따른 긍정적인 효과
(뉴스1) "화장품 로드숍 열었다가 1억원 날렸습니다"
- 유통 채널이 급변한 데 이어 임대료와 최저임금 인상 등으로 화장품 로드숍 점주들의 고충이 심화
- 이에 대응하기 위해 점주들은 '전국화장품가맹점주협의회(전화협·가칭)'를 조직하여 오는 1월15일 부터 본격 활동에 들어간다는 계획
link:: https://bit.ly/2CRz1Bh
(Comment) 대내외적으로 악화된 로드숍 영업환경
(매경) 애플 이어 美기업 실적 부진 확산…어닝쇼크 오나
- 카길은 지난해 9∼11월 순이익이 7억4천100만 달러로 전년 동기보다 20% 감소했다고 밝힘
- 카길을 비롯한 농산물 처리업체들은 콩 사료 수요 증가와 대두 가격 하락에도 무역 전쟁으로 인해 타격을 받고 있음
link:: https://bit.ly/2RxzvET
● 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
소매유통업계 "편의점·슈퍼마켓 수익성 악화…인터넷·홈쇼핑은 성장 지속”
- ‘2019년 1분기 소매유통업 경기전망지수(RBSI)’가 전분기보다 4포인트 하락한 92포인트로 집계. 3분기 연속 하락세
link:: https://bit.ly/2FaQxSS
이마트, 자율주행 배송 서비스 나선다…"시범 운영 계약 체결"
- 이마트는 자율주행차 소프트웨어 기업인 '토르 드라이브'와 자율주행 배송 서비스를 위한 시범 운영 계약을 체결
- 이번 계약은 본격적인 자율주행 배송 서비스 모델을 개발하기에 앞서 진행하는 일종의 파일럿 테스트
- 이마트는 우선 테스트 점포를 선정해 빠르면 올해 하반기 공개를 목표로 자율주행 배송 서비스를 준비할 계획. 특히 시범 운영 단계에서는 매장에서 구매한 상품을 자율주행 차량을 이용해 '근거리 당일 배송 서비스'를 제공하기로 함
롯데마트, ‘스마트 스토어’ 인천터미널점 오픈
- 롯데마트 인천터미널점은 지난 달 오픈한 롯데마트 금천점에 이어 차세대 스마트 기술이 대거 적용돼 고객들이 직접 체험할 수 있는 스마트 스토어 형태로 구성됨
- ‘M쿠폰앱’을 스캔하면 인천터미널점만의 행사상품 시크릿 쿠폰을 바로 받을 수 있으며, QR코드가 표시된 ‘전자가격표시기(ESL·Electronic Shelf Label)’를 사용해 매장 효율을 높이고 고객들이QR 코드를 스캔해 장바구니 없이 쇼핑할 수 있는 환경도 구현. 또한 매장 곳곳에 금천점에 이어 최첨단 ‘3D 홀로그램’이 설치돼 고객들의 쇼핑 호기심을 자극. 롯데마트몰에서 구매한 상품을 인천터미널점에서 바로 픽업할 수 있는 온·오프라인 픽업 서비스도 19시부터 23시 사이에 운영해 고객 편의성도 높임
● 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
셀트리온, 해외 4공장 건설로 신흥시장 공략...서정진 회장 2020년 은퇴(아주경제)
- 서정진 셀트리온 회장은 지난 4일 서울 여의도 콘래드호텔에서 개최된 '2019 셀트리온그룹 기자간담회'에서 해외 24만리터 규모의 4공장 건설 계획을 발표
- 3공장 규모는 기존 36만 리터에서 12만 리터로 국내 건설 예정이며, 나머지 24만 리터를 해외에서 생산한다는 계획
(Comment) JP모건헬스케어컨퍼런스에서 발표될 예정이며, 셀트리온헬스케어의 직판 체제 전환도 주요하게 다뤄질 예정. 설비 증가와 해외 직판 사업은 단기적으로 비용에 대한 부담이 존재하나, 장기적으로 긍정적으로 판단
(Dart) 유한양행 공시(투자판단 관련 주요경영사항)
- 길리어드 사이언스와 비알콜성 지방간염(NASH) 치료를 위한 2가지 약물표적에 작용하는 신약후보물질에 대한 글로벌 판권(한국 제외) 계약
- 계약조건: 총 기술수출금액 : US$ 785,000,000 중 계약금 : US$ 15,000,000 (반환의무 없음)
link:: https://bit.ly/2FcWRZT
● 티레이더 인포 링크 : https://www.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0200000_P1&keyword=&page=1&res_seq=144538
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밑에 미국증시 첨부 그림 녹색 보기 좋네요.