유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.01.08)
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진) 정제마진 아주 서서히 회복 중
- 2018년 1분기 7.0$, 4분기 4.3$, 12월 2.9$, 2019년 1월 1주 3.0$(과거 평균 5.8$, 전년 1월 6.1$)
(Comment) 미국 정유설비 가동률이 다시 97%로 높아지면서, 휘발유 재고량이 또다시 증가하기 시작함. ‘미국 정유사 가동률 하락 → 휘발유 재고량 감소 → 휘발유 정제마진 상승’ 까지는 아직 갈길이 멀어…
(NCC 마진) 춘절(2/5일) 전 성수기로, NCC 마진 소폭 개선
- 2018년 1분기 512$, 4분기 361$, 12월 356$, 2019년 1월 1주 392$(과거 평균 420$, 전년 1월 496$)
- comment) 2월말까지 아시아 유통상의 Restocking 수요는 크지 않은 상황임. 자동차 소재(합성고무,우레탄), 섬유소재(EG/TPA), 가전제품 소재(ABS) 수요는 3월 1일 미중무역분쟁 결판 나야 변화가 있을 것
(1~3월 투자 컨셉) 1 ~2월 동안 유가회복 수혜 → 3월 무역분쟁 향배 수혜
- 1 ~ 2월 : 휘발유, 석화제품 수요 부진 지속. 반면, OPEC의 적극적인 감산으로 국제유가는 회복 국면에 접어들 것. → 정유업체는 유가상승에 따른 실적 개선이 진행됨. 석화업체는 2월 춘절 이후 수요 소멸시기에 원료가격 압박으로 작용할 것
- 3월 1일 중요한 변곡점 : 미중무역분쟁 해소시, 석화제품(특히, 가전제품인 ABS) 가수요 발생으로 석화업체 반등가능. 반면에 중국산 제품에 대한 관세가 유지될 경우, 석화업체는 유가상승에 따른 원가 압박으로 추가적인 주가 바닥 확인 과정 진행될 것
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
[상품가격 동향 및 전일대비 등락]
- 중국 철강재 제품 가격: 열연 元3,711/t(+0.6%), 냉연 元4,220/t(+0.0%), 후판 元3,817/t(+0.5%), 철근 元4,005/t(+0.3%), 선재 元4,024/t(+0.4%)
- 중국 철광석 수입가격: $74.7/t(+1.8%), WTI유가: $48.8/barrel(+1.7%)
- 달러인덱스 95.7(-0.5%), 금 $1,290/oz(+0.3%), 은 $15.7/oz(-0.3%)
- 구리 $5,912/t(-0.4%), 아연 $2,497/t(-0.1%), 연 $1,949/t(-0.4%), 니켈 $11,150/t(+0.3%), 알미늄 $1,887/t(+0.3%), 아연 spot tc $165.0/t(0.0%), 연 spot tc $25.0/t(0.0%)
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차 신사옥 GBC 본격추진…수도권정비위 최종 통과
- 국토교통부에 따르면 7일 수도권정비위원회 서면 심의에서 서울시가 신청한 GBC사업 통과. 앞서 지난달 19일 수도권정비위 실무회의에서 GBC사업이 통과된 바 있음
- 앞으로 서울시 건축허가 등을 거쳐 올해 상반기에 착공할 전망
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
담배 물면 창문이 열린다..바이두 AI로봇, 기아차에 탔다
- 운전자가 담배를 꺼내 물면 AI가 알아서 운전석 창문을 연다. 졸려서 하품하면 ‘피로 운전(fatigue driving)’ 경고와 함께 휴식을 권한다. 보조석·뒷좌석 탑승자 표정도 감지한다. 우울한 표정을 지으면 선호하는 음악을 들려주고, 음악 듣다 잠들면 스스로 음량을 낮춘다. 기존 음성명령은 ‘헤이, 구글’처럼 컴퓨터가 인지할 수 있는 명령어를 호출한 뒤 직접 명령을 내려야 했다. 바이두 AI는 명령을 내리지 않더라도 알아서 동작한다
- 지난해 8월 바이두가 차량용 AI 신기술을 무조건 현대차그룹 완성차에 탑재하기로 했다. 바이두가 차량용 AI 소프트웨어를 제작하면 현대모비스 하드웨어를 이용해 현대·기아차가 1등으로 선보인다. 이를 최초로 적용한 차량이 스포티지
- link: https://news.v.daum.net/v/20190108014056859
(Comment) 중국과 한국의 AI 기술격차가 이미 많이 차이나고 있음을 보여주는 사례. 현재 양국의 AI 관련 기업간 AI관련 투자금액도 차이가 많이나 향후에는 기술격차가 더 벌어질수도 있을듯
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
[CJ CGV 실적 Preview]
- 4Q18 연결 영업익 234억원(-45% YoY). 컨센 20% 하회
- 부문별 영업익 : 본사 116억원, 중국 21억원, 베트남 5억원, 터키 60억원
- 목표주가 6만원으로 상향 조정 (자산매각 효과)
- 자료링크 : https://bit.ly/2Qq3JoR
[파라다이스 실적 Preview]
- 4Q18 연결 영업익 -148억원(적지 YoY). 컨센은 -45억원
- 부문별 영업익 : 본사 -3억원, 부산호텔 15억원, P-씨티 -160억원
- 자료링크 : https://bit.ly/2CUqcqq
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 1월 1일 ~ 6일 누적 : 14,827명(yoy +62%, mom -14%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 1월 1일 ~ 6일 누적 : 56,263명(yoy +14%, mom -13%)
(Comment) 1-2월 기저효과 구간. 1월 초반 트래픽 밋밋한 수치, 아직 단체 관광객의 유입 시그널 미미
(DART) 클리오 2019년 영업실적 전망 공시
- 2019년 매출액 2,300억원, 영업이익 120억원 제시
- link: https://bit.ly/2SHQNg6
(Comment) 지난해 11월 2018년 연간 영업손실 20억 전망 공시이후 2019년 영업전망을 제시한 것. 회사는 최근 비용 슬림화 및 효율적인 채널 운영을 위한 구조조정 진행 중으로 실적 개선에 대한 자신감을 표명한 것으로 보임
(연합) 수입화장품 가격 또 인상…샤넬 최대 10.3% 올려
- 샤넬은 제품 가격을 평균 2.8% 인상한 것으로 파악
- 이 밖에 키엘, 메이크업포에버, 불가리, 딥디크 등 10여개 수입 브랜드의 가격이 올랐음
- link: https://bit.ly/2RvOpvu
(Comment) 가격인상 근거 알려지진 않았음. 지난해부터 지속적으로 명품 브랜드 중심 수요 견조했어서 수요 흐름에는 변함 없을 것으로 판단
(머니투데이) CJ제일제당, 원재료 구매 경쟁력 높인다…국제상품분석실 구축
- CJ제일제당은 Global Market Intelligence Room(국제 산업/시장 분석실)에 글로벌 원재료 시장 상황을 실시간으로 분석할 수 있는 전용 시설을 만들어 원재료 구매 역량 강화에 나섰음
- 특히, 시황 분석과 예측 외에도 원당과 곡물의 실시간 거래도 진행할 수 있는 기반을 갖춰 현물 및 선물 거래에도 능동적으로 대응할 수 있을 전망
- link: https://bit.ly/2Av4wiX
(Comment) 실시간 모니터링을 통한 원재료 변동성 리스크 관리 강화
(연합) 식탁 차지하는 가정간편식…맛 경쟁에 영양관리 뒷전
- 가정간편식은 지난해 시장규모가 3조원은 넘었을 것으로 추정되지만 영양과 함유성분에는 문제가 있음
- 실제 시판 제품 조사 결과, 열량은 하루 권장치의 평균 60%에 그쳤고 나트륨 함량은 133%로 지나치게 짠걸로 파악됨
- link: https://bit.ly/2Fd30WY
(Comment) 선진국 식품 트랜드가 건강에 초점이 맞춰진 것을 고려한다면 한국 HMR도 질적성장이 수반되어야 함
(뉴스1) 가정간편식·편의점도시락 이용증가에 '외식업 위협'
- 한국농수산식품유통공사에 따르면 지난해 1인당 월평균 외식빈도는 2017년 21.8회에서 1회가 줄어든 20.8회로 나타났고 같은 기간 평균 외식비용 역시 29만2689원으로 전년대비 1만1165원 줄었음
- 이는 가정간편식과 편의점 도시락의 성장에 기인한 것으로 보임
- link: https://bit.ly/2C7O5t1
(Comment) 최근 들어 증가하는 외식 프렌차이즈업 폐점 수에서 이러한 상황이 잘 드러나고 있음
(뉴스1) 美 전자담배 1위 쥴랩스 韓 진출, '액상형' 바람불까
- 미국 기업 쥴 랩스는 지난해 상표권을 등록 완료한 것에 이어 12월에는 한국법인 쥴랩스코리아유한회사를 설립함
- 참고로, 지난해 1월부터 8월까지 액상 전자담배 수입 규모는 약 590톤으로 1년 전 전체 수입액(140톤)에 비해 5배 이상 늘 만큼 큰 성장세를 보였음
- link: https://bit.ly/2Ryo7J6
(Comment) 한국에서는 궐련형 전자담배가 기존 담배의 대체재로 자리잡고 있기 때문에 큰 시장잠식은 어려울 것으로 보임
(뉴데일리) 삼양식품, 中 공략 박차… 유베이社와 총판 MOU 체결
- 삼양식품은 '닝씽 유베이 국제무역 유한공사'와 중국 총판에 대한 업무협약을 체결했다고 밝힘
- 오프라인에서는 지역 특화 채널 입점을 통해 수입식품 유통이 제한적이었던 중국 내륙지역에 진출할 계획
- 온라인에서는 티몰, 징동닷컴 중심에서 티몰 국제관, 중국 해외 직구 점유율 1위 왕이카오라, 중국 최대 커뮤니티형 전자상거래 플랫폼 샤오홍슈 등으로 확대할 계획
- link: https://bit.ly/2C5jY5r
(Comment) 삼양식품의 중국 시장 확대 전략
● 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
일라이 릴리, 표적 항암제 전문 기업 록소 9조원에 인수(네이버뉴스)
- 일라이 릴리가 항암제 전문 제약사 록소 온콜로지를 80억 달러(약 8조9600억 원)에 인수한다고 7일 발표
- 이는 4일 종가 대비 68% 프리미엄이 붙은 금액
- 이번 록소 인수에 따라 일라이 릴리의 표적 항암제 포트폴리오가 더욱 확대될 전망
● 티레이더 인포 링크 : https://www.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0200000_P1&keyword=&page=1&res_seq=144613
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