유안타 데일리 섹터 코멘트2

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.05.27)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

미·중 갈등, 화웨이에 타격…韓 부품으로 불똥 튀나

- 국내 통신사에 화웨이 제품 배제가 거론되면서 국내 부품 업계도 파장 확산에 긴장. 한국이 미국의 화웨이 제재에 동참했다는 인식이 각인될 경우 중국의 경제 보복 대상이 될 수 있기 때문 

- 화웨이가 한국 기업에서 구매하는 부품 규모는 연간 12조원. 2017년 56억달러(약 6조6,000억원)에서 2018년 106억5,000만달러(약 12조6,000억원)로 증가

- 화웨이가 구매하는 주요 한국 부품은 반도체, 디스플레이, 카메라 모듈 등; 삼성전자 5대 매출처에 화웨이 포함, SK하이닉스 매출의 10%가 화웨이에서 발생. 삼성디스플레이는 화웨이 스마트폰에 유기발광다이오드(OLED) 패널을 공급, LG이노텍은 카메라 모듈 납품 중

- link: http://naver.me/xKGuyTxM

MS 클라우드 인프라 화웨이 제외…테크 중심 신냉전 발발

- 마이크로소프트(MS), 애저(Azure)클라우드 카탈로그에서 화웨이와 화웨이 제품 삭제. 미국 정부에서 화웨이 제품을 거래금지품목으로 추가한 뒤 MS-구글이 화웨이 지원을 중단하는 등 주요 미국과 중국 간 테크분야를 중심으로 '신냉전'에 돌입했다는 분석

- 인텔과 퀄컴, 브로드컴 등 미국 반도체 기업은 화웨이에 제품 공급 중단 사실 공지. 구글은 앞으로 화웨이가 개발하고 판매하는 스마트폰 가동에 중요한 소프트웨어(SW) 공급 중지

- link: http://naver.me/584xeSRm

라온텍, 0.37인치 LCoS 마이크로 디스플레이 개발

- 증강·가상현실(AR·VR) 디스플레이 제조사 라온텍이 0.37인치 마이크로디스플레이 개발. 다양한 웨어러블 기기용으로 세계 시장 공략 예정

- 라온텍,  풀HD 해상도의 0.55인치 마이크로디스플레이를 상용화한 적이 있음. 같은 해상도를 더 작은 0.37인치 디스플레이에서 구현

- 라온텍은 실리콘 웨이퍼에 액정과 특수 거울을 올리는 LCoS(Liquid Crystal on Silicon) 기술에서 강점보유. 시스템반도체 설계 경험을 마이크로디스플레이 분야에 응용

- link: http://naver.me/5ycEeghp

메모리 기술경쟁 ‘반도체 왕좌’ 가린다

- 26일 업계와 시장조사기관 등에 따르면,  내년부터 차세대 메모리 반도체 시장의 수요가 본격적으로 형성되기 시작할 것으로 전망. D램과 낸드플래시 등 기존의 메모리 반도체 생산 비용 절감과 성능 향상이 한계에 이를 것이란 전망에 차세대 반도체가 빠르게 주력 제품 위치를 차지할 수 있다는 관측

- 삼성전자, 지난 3월 28나노 완전공핍형 실리콘 온 인슐레이터(FD-SOI) 공정 기반 내장형 M램(eMRAM) 솔루션 제품 출하. SK하이닉스도 지분을 인수한 도시바와 함께 M램 개발 진행 중. 이에 앞서 SK하이닉스는 지난 3월 데이터센터용 저장장치 SSD의 차세대 표준 기술로 인식되는 'ZNS SSD 솔루션'을 업계 최초로 공개

- 시장조사기관 트렌드포스, 전 세계 초대형 데이터센터 수가 오는 2025년에는 1,070개에 이를 것으로 예상. 지난 2016년부터 오는 2025년까지 10년간 연평균 13.7%의 성장률을 기록할 것

- link: http://naver.me/FKin8FcK

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(싱가폴 복합정제마진) 7~8월까지 별다른 회복 기미 발견 힘들어…

- 2018년 2분기 6.1$, 2019년 1분기 3.2$, 4월 4.2$, 5월 24일 3.3$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 5월 6.6$) 

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 24일)

- 상승폭 大: 염산12.00%, 폴리실리콘 3.16%, 하락폭 大: 칼슘 카바이드 △2.45%, 액화가스 △1.76%

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주, 5월 3주) 78.3 원/kWh, (5월 4주) 78.9 원/kWh

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

(매일신문) 포항제철소 조업정지 행정처분 초읽기

- 수십년간 대기오염 물질을 무단으로 배출한 정황이 확인된 포스코 포항제철소에 대한 경상북도의 조업정지 행정처분이 초읽기에 돌입

- 도는 이 행위를 대기환경보존법을 어기고 대기오염 물질을 무단배출한 것으로 판단, 위반 확인서를 발급했고, 조만간 내부 행정절차를 거쳐 행정처분 사전통지를 할 계획

- 동일한 법 위반으로 논란이 된 광양제철소 등 국내 다른 제철소가 조업정지 10일 처분을 받은 만큼 경북도의 행정처분 수위도 이와 같은 수준이 될 것으로 전망

- https://bit.ly/2HD8J8j

(데일리안)‘무노조경영 종료’ 포스코, 사상 첫 임단협…노조 기본급 7% 인상 요구

- 포스코가 50년간 이어왔던 '무노조 경영 시대'를 종료하고 올해 사상 첫 임금 및 단체협약(임단협)에 들어감

- 노조 측은 구체적으로 노동이사제 도입, 경영성과 배분제 개선, 임금피크 및 호봉정지 폐지, 정년연장, 상여금 및 수당 통상임금 산입, 기본급 7% 인상 등을 요구할 예정

- https://bit.ly/2VOgLz4

(스틸데일리) 후판 3사, 6월 공급價 추가 인상 ‘칼’ 빼드나 

- 포스코, 현대제철, 동국제강 등 국내 후판 밀들이 6월 톤당 5~6만원 내외의 큰 폭 인상을 추진할 계획으로 알려져, 이달 톤당 2만원에 이은 추가적인 가격 상향 조정

- 내부적인 원가부담 확대와 함께 수요 침체를 이유로 확산된 저가 판매 요구에 호응하지 않겠다는 입장에 선을 그은 것으로 판단

- https://bit.ly/2YSqAhr

(철강금속신문) 현대제철, 인천공장 설비 합리화 추진한다

- 현대제철 인천공장이 대형 압연설비 개선 및 증설을 위한 TF팀을 가동하고 있으며 설비 증설 계획을 추진하는 것으로 파악

- 설비 증설 관련 계약을 2019년 안에 마무리한 뒤, 2020년 8월부터 설비 증설 공사에 착수할 계획을 세운 것으로 알려짐

- 현재 현대제철 인천공장의 형강류 생산능력은 연간 약 231만톤 수준

- https://bit.ly/30GrHCv

(철강금속신문) 6월 철근 판매價, 동결 vs 인하… 유통價 하락 우려 

- 6월 철근 가격이 5월 철근 가격인 톤당 72만5,000원에서 동결과 인하를 저울질하는 것으로 파악

- 철근 판매 가격의 기준점 중 하나인 철 스크랩 가격이 전월 기준 대비 소폭 하락한 것으로 알려져 가격 인하의 배경이 마련된 것

- https://bit.ly/2M5nC7K

(철강금속신문) 中 HR 오퍼價 ‘3주 연속 인하’

- 중국 HR 제조업체들의 5월 넷째 주, 대(對) 한국 수출 오퍼가격이 톤당 538달러(CFR)를 기록해, 전주 대비 톤당 5달러 수준 인하

- 오퍼가격은 5월 들어 하락세가 두드러지고 있는데, 4월 하순과 비교하면 현재 오퍼가격은 톤당 20달러(3.6%) 하락

- 수입업계와 실수요업체들이 달러당 1,190원선에 이르는 환율 문제로 계약을 망설이자 가격 인하가 나타났다는 설명

- https://bit.ly/2Et0ObO

(철강금속신문) 中 CCCC-브라질 발레, 브라질에 제철소 건설 합의

- 중국 국영기업인 중국교통건설이 브라질 발레와 브라질 북부 파라주에 4억5,000만달러를 투자해 제철소를 건설하기로 합의

- 라미네이트강판을 비롯한 자동차, 농기구용 제품과 인프라 건설용 제품등을 생산하기 위한 목적 

- https://bit.ly/2WpS9B3

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

WHO, 게임장애 질병 분류...2025년 국내 적용될 듯

- 질병코드가 부여되면 각국 보건당국은 질병 관련 보건 통계를 작성해 발표한다. 이를 기반으로 질병 예방과 치료를 위한 예산을 배정할 수 있게 된다. 기금을 운용하는 것도 가능하다.

- 질병으로 공식 분류됐다고 해서 국내에 바로 적용되는 것은 아니다. WHO 질병 분류 코드는 권고 사항이다. 각국이 수용할 때는 세부 내용이 달라질 수 있다.

- 박능후 보건복지부 장관이 작년 국정감사에서 분류 시 “바로 받아들이겠다”고 밝힌 만큼 진통이 예상된다. 실제 보건복지부는 6월 중 게임장애 대응 민관협의체를 만들어 행동에 나선다

- link: https://n.news.naver.com/article/030/0002814949sid=105

(Comment) 국내 적용까지는 아직 시간이 많이 남아 있지만 관련된 논의가 진행되는 과정에서 게임중독에 대한 우려감이 증폭될수도 있을듯

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2019년 5월 1일 ~ 25일 누적: 117,649명(yoy +67%, mom -1%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2019년 5월 1일 ~ 26일 누적: 329,112명(yoy +20%, mom +2%)

(한경) 무역전쟁 '태풍의 눈' 화웨이…되살아난 눈치게임 악몽

- 미국이 한국에도 반(反) 화웨이 전선에 동참하라는 요구를 전달하면서 한국이 지난 사드 사태 때처럼 두 나라 사이에서 샌드위치 신세가 될 거라는 우려도 커집

- 다음달 트럼프 대통령의 방한도 계획돼 있는 만큼 눈치만 보고 있기엔 화웨이 압박 참여에 대한 부담은 더 커질 전망

- link: https://bit.ly/30JVCd3

(Comment) 사드영향에서 회복되고 있는 흐름이 보이는 와중에 다시 한번 한, 중 관계 불확실성이 심화

(이데일리) SSG닷컴, 화장품 최대 반값 할인 '뷰티 페스타' 실시

- SSG닷컴은 오는 27일부터 6월2일까지 가성비와 프리미엄 뷰티 브랜드를 총망라한 할인행사 ‘뷰티 페스타’를 실시한다고 밝힘

- 랑콤 10%, 아모레퍼시픽 50%, 마녀공장 40% 할인 등 프리미엄부터 매스브랜드까지 대대적인 할인 행사를 실시

- link: https://bit.ly/2X82kqW

(헤럴드경제) 펌텍코리아, 코스닥 상장을 위한 증권신고서 제출

- 펌텍코리아가 지난 24일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모절차에 착수한다고 밝힘

- 펌텍코리아는 2016~2018년 연평균 19%의 매출 증가를 기록, 2018년 영업이익률은 16%를 달성했음

- 공모 예정가는 24만~27만원으로 공모예정금액은 1536억~1728억원 규모이며, 내달 18일부터 19일까지 이틀간 수요예측을 거쳐 같은 달 25일부터 26일까지 청약을 받아 7월 초 코스닥 시장에 상장할 예정

- link: https://bit.ly/2M6JVK5

(전자신문) 공정위, 온라인쇼핑몰 임블리 직권조사 착수

- 업계에 따르면 공정위는 임블리를 운영하는 부건에프엔씨 등 주요 전자상거래 업체 4곳을 대상으로 최근 조사에 착수

- 공정위는 '불완전 정보 제공' '부당한 환불 거절' 등 주요 전자상거래법 위반 행위를 중심으로 임블리 위법성 여부를 조사하는 것으로 알려짐

- link: https://n.news.naver.com/article/030/0002814897

(한경) 인건비도 안 나오는 지하철 상갉4년새 240곳 사라져

- 한국감정원에 따르면 지난 1분기 서울지역 대형 상가 건물의 월평균 임대료는 40㎡ 정도 소형 점포 기준으로 매달 평균 230만원이 발생, 반면 지하철 상가는 이보다 3~5배 비쌈

- 실제로, 에이블씨엔씨는 한때 100여 개였던 지하철 점포를 현재 37개만 운영하고 있음

- link: https://bit.ly/2MbjAeb

(세계일보) 맥주 과세, 종량세로 전환…소주 종가세 유지

- 주세 개편안을 추진 중인 정부가 맥주만 종량세로 전환하는 방안을 확정한 것으로 알려짐, 소주는 현행대로 종가세를 유지한다는 방침

- 기재위 관계자는 “맥주만 종량세로 전환하는 것으로 (합의됐고) 발표만 남은 상황”이라며 “세제개편으로 인해 소주값이 올랐다는 오해를 피하기 위해 시기를 조절하는 상황”이라고 전함

- link: https://bit.ly/2QoAzrI

(경향신문) KT&G, 액상형 전자담배 ‘릴 베이퍼’ 출시‘쥴’과 경쟁 예고

- KT&G가 액상형 전자담배 기기인 ‘릴 베이퍼(lil vapor)’와 전용 카트리지 ‘시드(SiiD)’를 27일 출시

- 릴 베이퍼의 권장 소비자가는 4만원이며, 27일부터 서울 대구 부산지역 편의점 CU와 자체 플래그십 스토어 릴 미니멀리움에서 판매

- link: https://bit.ly/2VPKQ1p

(MBC) 노스캐롤라이나 주정부, 전자담배업체 '쥴' 판매금지 소송 제기

- 미국 노스캐롤라이나 주정부가 전자담배 제조업체인 '쥴'을 상대로 판매 금지를 요청하는 소송을 제기했다고 CNN을 비롯한 미국 언론들이 보도

- link: https://bit.ly/2JDYpiJ

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

3기 신도시 '역풍 회오리'... 수도권 교통대책 '가속도' 

- 정부는 GTX B, C노선, 위례신사선 등 교통인프라가 열악한 수도권 동북, 동남, 서남부 일대의 교통대책도 서둘러 마련할 것으로 알려져   

- 국토부는 "앞서 김현미 장관이 발표한 수도권 서북부 교통구상 외에도 조만간 발표할 광역교통대책은 수도권 전역을 대상으로 마련 중" 이라고 언급  

- 앞서 김현미 장관의 지역구인 일산지역만을 대상으로 교통 인프라 확충안을 내놓으면서 인천 검단, 양주 하남 등 2기 신도시에서는 성토가 이어져

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo