유안타 리서치센터 데일리 섹터2

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 하락: Western Digital -8.9%, Applied Materials -6.2%, Micron -5.4%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Electrolux +1.3%

- 하락: Sunny Optics -6.8%, Skyworks -4.6%, Qorvo -3.7%

▶️뉴스

블록체인 영향으로 GPU 산업 호황

- link: https://bit.ly/3c0DLVD

미정부, 여전히 중국향 반도체 장비공급 승인 딜레이중

- link: https://bit.ly/3sQXDRX

퀄컴, 애플 ios와 호환 가능한 안드로이드 진영 무선오디오칩 개발

- link: https://bit.ly/3riRyNS

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: TCL +0.7%

- 하락: Sumitomo -9.0%, CATL -6.9%, UDC -6.1%

▶️뉴스

화면 커지는 닌텐도 스위치, 삼성 OLED 장착한다

- link: https://bit.ly/2NZUctr

현대차, 코나EV 등 리콜비용 3866억…LG에너지와 3대 7 분담

- link: https://bit.ly/3qhMVSG

NIO, 2021 년 2 월 판매 호실적 기록

- link: https://bit.ly/389XZLB

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(03/05)

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +3.9%, LUKoil +1.7%, Formosa Plastics +0.5%

- 하락: DuPont -2.6%, Reliance -1.2%, Sinopec -0.2%

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)   

- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 1월 1.4$ → 2월 4주 3.2$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 3월 4일 2.6$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 3월 4일)

- 상승폭 大: 폴리실리콘 +6.54%, 클로로포름 +2.15%, 발전용 석탄 +1.46%  하락폭 大: 말레산 무수물 △6.25%, 천연 고무 △2.19%, 톨루엔 △1.47%

 (LG화학) 현대차 화재 2차 충당금 결정 5,550억원

- 현대차㈜의 전기차 코나 등 화재에 따른 리콜비용 2차 분담금이 결정되었음.  LG화학 5550억원, 현대차 3888억원 등임.  지난 10월에 쌓았던 비용과 합산하면 총 비용은 1조원 수준임.  향후 분담비율 조정은 없을 것으로 보임.  다만, 리콜 과정에서 예기치 않은 추가 비용이 발생될 경우 또다시 충당금을 쌓아야 함

- 충당금 설정 의미 및 회계처리 :  리콜비용 중 배터리 교체 비용에 해당하는 금액에 대해 LG화학이 부담하는 것으로, 코나 화재 원인에 대해 배터리부문을 인정한 것으로 판단됨.  회계처리는 지난 4분기 LG에너지솔루션㈜ 실적에 반영하게 됨.  이로 인해, LG에너지솔루션㈜ 상장에 영향을 미치지는 않을 것으로 전망됨

- 의미) 넘어야 할 1차 고비 지남.  앞으로, 배터리 화재 원인과 재발방치 대책 제시가 필요하며, 이를 적용한 배터리에 대한 안정성이 확보되었다는 점이 확인되어야, 금번 사태가 마무리될 것임.  

참고로, 2021년 1분기 예상 영업이익 규모는 8800억원 규모로(석화 6700억원, 배터리 1800억원 등), 견조한 실적이 이어지고 있음…

■ 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: U.S. Steel -6.6%, ArcelorMittal -3.3%, Nucor -3.0%

▶️뉴스

중국 판재류 수출가격 10년 만에 ‘최고캄

- link: https://bit.ly/30as6hw

사강, 철근 오퍼 철회 후 초고가 제시 ´705달러´

- link: https://bit.ly/3kJM3Fz

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Saipem +3.5%, Chiyoda +1.0%, Technicas +0.7%

- 하락: JGC -4.1%, Fluor -1.3%

▶️뉴스

文대통령 “신도시 투기 의혹, 부패 구조 기인인지 발본색원”

- link: https://bit.ly/3sQGnw2

신도시 '땅투기' 5년전까지 샅샅이 조사..다음주 1차결과 발표

- link: https://bit.ly/3cgnqwr

변창흠 과실, 감사원 빼고 국토부 셀프조사

- link: https://bit.ly/3ed1fcT

LH 직원 땅투기 의혹 속…"내달 2차 신규택지 예정대로 발표"

- link: https://bit.ly/3sPAzTz

LH 직원이 '토지 경매 1타 강사'로 홍보하며 강의 부업

- link: https://bit.ly/30bENJ1

SH도 분양원가 은폐의혹…"해당자료 실제 분실" 해명

- link: https://bit.ly/3kJng4l

국토부, ‘뉴딜펀드’ 투자설명회 개최…5년간 20조 조성 

- link: https://bit.ly/30daXDV

포스코건설, 우리은행과 'ESG' 업무협약...이자수익 기부

- link: https://bit.ly/387p9ms

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: AT&T +0.7%

- 하락: Plug Power -8.7%, Siegfried -2.4%, Verizon -1.0%

▶️뉴스

과기정통부, LG유플러스 2G 종료 반려

- link: https://bit.ly/2OpTQMn

SK E&S, '그린론' 3억달러 조달..수소사업에 전액 투자

- link: https://bit.ly/3kHdSyh

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Google +1.1%, Facebook +0.9%

- 하락: Paypal -6.3%, Baidu -6.2%, Tencent -4.6%

▶️코멘트

카카오, 이베이코리아 인수 ‘군침’…네이버·쿠팡 2강 구도 도전장

- link: https://bit.ly/3c2mhbl

- 5조원대 매물로 나온 이베이코리아의 인수 후보로 신세계·롯데 같은 유통업체와 대형 사모펀드 MBK파트너스 등이 거론되고 있는 가운데 카카오도 이름을 올리고 있어 주목

- 카카오와 이베이코리아의 시너지가 문제

<유안타 코멘트>

1. 현재 별도기준 순현금이 1조원 수준으로 인수자금에 여유가 많지 않고, 같은 오픈마켓모델이어서 시너지가 높지 않으며, 쿠팡, 네이버 대비 경쟁력이 계속 하락하고 있는 이베이코리아를 카카오 선물하기 모델로 성장과 수익성을 동시에 챙기고 있는 카카오의 인수 가능성은 높지 않다는 의견임

2. 그럼에도 불구 만약 인수한다면 알리바바 기반의 알리페이가 커머스 ? 페이 ? 대출 ? 은행 ? 신용평가의 라인업으로 성공한 모델을 카카오가 보다 빠르게 벤치마크 하기 위함일 것으로 전망

3. 지마켓, 옥션의 대규모 거래액을 통해 카카오 페이 거래액을 증가시키고, 다수 셀러들에게 사업자 대출, 신용평가 모델을 접목시켜, 알리페이와 같은 커머스 기반의 금융 사업을 보다 확장시키려 할것으로 예상

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 하락: AMC -6.4%, TME -6.3%, Disney -2.2%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 하락: LVS -5.3%, Booking Holdings -2.4%, Hilton -2.0%

▶️뉴스

'백신 여권' 도입 급물살…유럽 이어 중국도 지지

- link: https://bit.ly/309Pr2K

세계 최대 카지노 샌즈그룹 라스베이거스 시설 7조원에 매각

- link: https://bit.ly/3qfiw7C

네이버 멤버십에 붙은 티빙···3천원 내면 영화까지 무제한

- link: https://bit.ly/2MHZj0C

애플, 이선균 주연 '닥터 브레인' 드라마 계약 체결…올해 말 개봉

- link: https://bit.ly/2PsI30l

엑소 백현, 원톱 솔로가 돌아온다..3월 말 새 앨범 컴백

- link: https://bit.ly/3kK6ty1

찬열 '더 박스' OST 31일 발매..엑소 데뷔 10주년 앨범 작업中 

- link: https://bit.ly/2Ogs0SR

이노션, 미래 모빌리티 큰 그림 담은 '전략 리포트' 발간

- link: https://bit.ly/3rjT4iA

플레이디, 중소상공인 맞춤형 광고 서비스 '센스엔' 출시 

- link: https://bit.ly/3raQag9

Paramount Plus 정식 런칭

- link: https://bit.ly/3qh04M1

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Loreal +1.0%

- 하락: Proya -5.8%, YSG -3.5%, Shanghai Jahwa -1.9%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: MDLZ +1.9%, Wantwant +1.4%, PepsiCo +0.6%

- 하락: EVK -1.7%, Asahi -1.6%, Philip Morris -0.6%

▶️뉴스

집콕에 지쳐 밖으로…패션·뷰티업계도 봄바람 타고 판매 '쑥'

- link: https://bit.ly/2MJq9Wc

세포라, 美서 올해 260여 오프라인 매장 “오픈”

- link: https://bit.ly/30f6WPa

날개 단 코스맥스, 심상배 전 아모레 대표 카드 꺼내

- link: https://bit.ly/3qm2KIo

㈜LG, 주총서 여성 사외이사 선임…“이사회 다양성 확대”

- link: https://bit.ly/384bxbx

TS트릴리온 ‘동남아의 아마존’ 라자다에 TS샴푸 단독 브랜드몰 연다

- link: https://bit.ly/2OmDHYl

하이트진로, 테라사이클과 자원순환 활성화를 위한 업무협약 체결

- link : https://bit.ly/30dF7H2

‘두꺼비’ 들어갔다 하면 ‘완판’… 하이트진로에 쏟아지는 러브콜

- link : https://bit.ly/308KhUZ

식품업계, 2021년 가늠할 주총 시즌 임박… 주요 안건은

- link : https://bit.ly/2PzaV7m

하림, 즉석밥 시장 진출…“간편식·라면도 출시 예정”

- link : https://bit.ly/3bfpMMt

LG화학, CJ제일제당과 생분해 플라스틱 JV 추진

- link : https://bit.ly/2Pp8e8b

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Evolus -11.2%, Arrowhead -7.8%, Athenex -7.0%

▶️뉴스

셀트리온헬스케어, 지난해 영업익 3621억…전년보다 337% 늘어

- link: https://bit.ly/3e6PuEQ

종근당, 희귀병 샤르코마리투스藥 첫 임상결과 연내 나온다

- link: https://bit.ly/3bcowda

백신 접종후 사망자 5명으로 늘었다…“백신 연관성 조사중”

- link: https://bit.ly/3sOBfZC

일양약품, 러시아서 코로나 치료제 임상3상 효능 입증 못해

- link: https://bit.ly/3uSpSl1

▶️코멘트

SK바이오사이언스는 3월 상장 예정으로 기업가치 산정에 대해 투자자들의 고민이 많은 상황. 코로나 영향으로 백신 위탁생산에 대한 수주가 증가하였으나, 코로나 종식 이후 사업의 지속가능성이 중요. SK 바이오사이언스는 1) 백신사업으로 20년 기준 영업이익 377억원(잠정)을 달성. CMO사업 외에서도 흑자인 상황이고, 2) viral vector 생산도 가능하여 백신이외의 유전자치료제에 대한 수주도 가능함. 3) IPO 이후 유전자 치료제 등 다른 영역의 CMO 사업 추진 계획도 가지고 있음. 새로운 고객사의 CMO 수주를 받을 수 있다는 것을 확인해 주는 것이 가장 중요할 것으로 판단.

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Shopify -5.8%, Macy's -4.5%, Target -2.2%    

▶️뉴스

'더현대서울' 하루 102억 잭팟…"1년간 생각도 못 해본 숫자"

- link: https://bit.ly/3e7aHOS

소비자물가, 1년만에 최고상승…파 227.5%↑·달걀 41.7%↑

- link: https://bit.ly/2MK4g9d

[단독][fn마켓워치] 이베이코리아 인수전 판 커지나…신세계 이어 롯데도 참여

- link: https://bit.ly/3sMbo4m

쿠팡이 당긴 방아쇠, 이베이코리아 매각 '깜짝 흥행'

- link: https://bit.ly/2MKnlrU

'이베이코리아' 인수, 롯데도 검토 재개했다

- link: https://bit.ly/3qbBsUJ

'쿠팡발 위기감' 이마트, 이베이코리아 인수 만지작

- link: https://bit.ly/3rhTuWW

'월 3천900원' 네이버 멤버십 가입하면 티빙도 본다

- link: https://bit.ly/30cC5De

카카오, 알짜 커머스 두고 이베이에 눈독 왜?

- link: https://bit.ly/2PnoBlF

[단독] 이마트 결국 ‘제주소주’ 접는다

- link: https://bit.ly/2MM9PUP

[단독] 정용진, 신세계 첫 맥주 '렛츠' 선보인다...야구단과 시너지 노릴듯

- link: https://bit.ly/3kKK5Vk

홈플러스, 온라인 연매출 1조 원 달성…'올라운드 플레이어' 선언

- link: https://bit.ly/2MJL37C

전기차 충전소 새 먹거리?…롯데하이마트·현대백화점 눈독

- link: https://bit.ly/3qfyZZI

▶️코멘트

- 19년 삼일절 연휴 대비 2021년 삼일절 연휴 백화점 매출 +20~30% 성장. 이는 단순히 기저효과뿐만 아니라 소비심리가 급 반전한 것을 의미

- 설 연휴 이후 S/S 시즌을 맞아 소비 회복세가 본격화되었으며, 소비의 반등세는 당분간 지속될 전망이며, 3월의 낮은 기저로 YoY 반등세는 더욱 확대될 전망

- 이와 같은 흐름은 당초 시장의 예상을 뛰어넘는 수준이라 판단됨. 1Q21 실적 모멘텀 강화로 주가 흐름은 당분간 우상향할 수 있을 전망

- 당사의 백화점 업태 선호도는 롯데쇼핑 > 신세계 > 현대백화점 순으로 제시

- 신선식품 가격 급등, 원재료 인상에 따른 가공식품 인상 사이클은 대형마트 사업자의 실적 턴어라운드 모멘텀에 긍정적일 전망

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +0.6%, Swiss Re +0.5%

- 하락: Berkshire Hath -2.4%, Goldman Sachs -1.5%, JPMorgan Chase -1.5%

▶️코멘트

- 3월 4일 거래대금 28.0조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 누적 평균 36.8조원)

- 3월 3일 신용공여 잔고 39.1조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.1조원)

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