유안타 리서치센터 데일리 섹터2

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/11)

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: TSMC +2.2%, ASE +2.2%, AMD +2.0%

- 하락: Western Digital -1.7%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Largan +4.1%, Walsin +1.0%, Yageo +0.8%

- 하락: Whirlpool -3.2%, Sunny Optics -1.8%, Electrolux -1.0%

▶️News & Data 

'국가 안보' 내세운 美 공급망 재편, 글로벌 통상 '정글'로 만드나

- link: https://bit.ly/3ghJ0E1

애플·샤오미 겨눈 삼성의 무기…신형 갤럭시 가격 확 내린다

- link: https://bit.ly/3vdwaur

"M1칩에 5G 지원까지"…'PC자리 넘보는' 아이패드 프로 5세대

- link: https://bit.ly/3isP7Xs 

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baoan +10.0%, CATL +6.2%, UDC +2.0%

- 하락: AUO -4.6%, BOE -2.0%, Panasonic -1.3%

▶️News & Data 

美전고체 배터리 스타트업 '솔리드파워' 상장 추진'…삼성·현대차·한온시스템 대박치나

- link: https://bit.ly/3wa4lEE

쌍용차, 'E100' 전기차, 다음달 유럽 출시...국내는 내년으로

- link: https://bit.ly/3gkAqmI

전기차 시장, 2050년 46조달러 규모 예상

- link: https://bit.ly/3pLPpKz

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Formosa Plastics +2.4%, Reliance +0.4%, ExxonMobil +0.2%

- 하락: DuPont -1.6%, Sinopec -0.4%, BASF -0.4%

▶️News & Data 

"3천조 수소 시장 주도권 쥐겠다" 4개 그룹, 수소 어벤져스 결성

- link: https://bit.ly/2TXh53m

'한화 "현대차 수소동맹 제안 검토"···롯데·현대重도 합류 가능성

- link: https://bit.ly/3pJ0wUv

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 1주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 6월 10일 1.42$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 10일)

- 상승폭 大: MTBE +2.06%  DOP +1.77%  브롬 +1.68%  하락폭 大: PET △1.46%  산화프로필렌 △1.40%  스티렌 △1.09%

▶️코멘트

(SKC) Preview : 뜻밖의 PG 호조…

-2분기 실적 서프라이즈 기대.  예상 영업이익 1,300 ~ 1,400억원(전분기 810억원, 컨센서스 910억원).  실적 강세 배경에는 화장품용 보습재로 사용되는 PG 초 강세 때문임

- PG특징) 일정한 범위에서 사용되면 인체 유해성이 낮다는 특징 때문에 만두피, 페인트, 화장품보습제, 의약품 등에 사용됨.  글로벌 수요량 270만톤, 주요생산기업 DOW 27%, 라이온델바젤 12%, SKC 7%.  한국 SKC 캐파 16.5만톤에서 하반기 20만톤으로 확장 

- 2021년 2~3분기 PG 특징)  제품가격 1분기 1,900$/톤에서 2분기 2700$로 30% 이상 급등.  화장품용 수요가 본격적으로 늘어나기 시작했는데, 미국 한파로 다우 및 라이온델바젤 공급에 차질이 발생되었기 때문.  3분기까지는 현재 가격 상황이 이어질 전망

- 의견) 연간 영업이익 : 2020년 1900억원에서 2021년 4500억원으로 확대될 것.   2차전지 동박은 증설 확장이 이어지고 있어 잰걸음 성장 중임.   이번 뜻밖의 화학호조에 의한 주가 상승 여력은 10~15% 정도임

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: JFE Holdings +1.7%, U.S. Steel +1.4%, Nippon Steel +1.2%

- 하락: Nucor -1.2%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +6.0%, Tesla +1.9%

▶️News & Data 

철근 유통가격, 동아시아 3국 중 한국이 최고점

- link: https://bit.ly/2TYpYtx

현대제철 1열연공장 가동 재개

- link: https://bit.ly/3ztaKNs

현대차 울산공장, 코로나19 확진 협력업체 납품 차질에 생산 중단

- link: https://bit.ly/3vczGoU

기아 EV6, 美서도 흥행 성공. 퍼스트에디션 1,500대 사전예약 하루 만에 완판

- link: https://bit.ly/3pEUVP3

GM, 반도체 칩 부족으로 SUV. 픽업트럭에 스타트스톱 기능 제외

- link: https://bit.ly/3ismdqo

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Chiyoda +1.0%

- 하락: Fluor -3.1%, Technicas -1.5%, Saipem -0.6%

▶️News & Data 

"분양가 10~25%만 내고 입주"…지분적립형 분양주택 사전청약 첫 도입

- link: https://bit.ly/2RIGo8t

10년임대 후 10년 전 분양가로…'누구나 집' 사업유인책 '글쎄'

- link: https://bit.ly/3wfdmwm

'조합원 지위 양도 제한' 발표에 재건축 단지들 "당황스럽다"

- link: https://bit.ly/35mTD25

잠실·삼성·대칟청담일대 ‘토지거래허가구역’ 재지정

- link: https://bit.ly/3589Ho3

청담·도곡 아파트지구 45년만에 폐지

- link: https://bit.ly/3xeCLWS

전세금 떼먹는, 나쁜 집주인 'OUT'…정보 공개한다

- link: https://bit.ly/3gedxm5

고개 숙인 HDC현대산업개발, 책임은?…"사고 수습이 우선"

- link: https://bit.ly/3pG1UY5

LG하우시스, 'LX하우시스'로 사명 변경…25일 주주총회 

- link: https://bit.ly/3gakbJO

KCC, 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 공시

- link: https://bit.ly/3wfoFV9

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: AT&T +0.6%, Verizon +0.5%

- 하락: Plug Power -2.9%, Siegfried -1.7%

▶️News & Data 

SKT 존속·신설회사 6대4로 인적분할…5대1 주식 액면분할도

- link: https://bit.ly/3g7Bhbe

두산로지스틱스솔루션, 390억원 규모 물류 자동화 솔루션 공급

- link: https://bit.ly/2TfdM7p

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Paypal +2.2%, Amazon +2.1%, Baidu +1.9%

- 하락: Tencent -0.4%, EA -0.1%

▶️News & Data 

넷마블 '제2의 나라' 국내 출시 첫날 애플 매출 1위…일본은 6위

- link: https://bit.ly/3we9SKx

우티·카카오 T, '테슬라 마케팅' 격전 벌인다

- link: https://bit.ly/3iwjJHB

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: Spotify +4.0%, TME +1.3%, Trade Desk +0.8%

- 하락: AMC -13.2%, WPP -2.2%, ViacomCBS -1.8%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Airbnb +0.9%, LVS +0.5%, Booking H. +0.4%

- 하락: Expedia -0.7%, Galaxy -0.6%, Delta Air -0.5%

▶️News & Data 

7월부터 수도권 식당-카페-노래방-유흥시설 등 자정까지 허용

- link: https://bit.ly/2ThtLBU

황정민의 ‘인질’, 코로나에 붙잡힌 한국 영화 구할까

- link: https://bit.ly/3itlN2T

올드미디어 지상파·종편…20대 이하 시청 안한다

- link: https://bit.ly/3cvO31b

스포티파이, 트와이스 미니 10집으로 '인핸스드 앨범' 제작

- link: https://bit.ly/3xdNOQq

YG 트레저, 日 도쿄 중심지 '트루즈 카페' 오픈..MZ세대 관심 집중

- link: https://bit.ly/3go8gHh

가온차트 5월 앨범 차트

- link: https://bit.ly/3gnlXpX

대한제분, SBS 지분 4.38%로 축소

- link: https://bit.ly/3gmtp4O

화책미디어, NEW 지분 9.86%로 축소

- link: https://bit.ly/2TkV51O

손흥민·류현진 중계 스포티비, 기업가치 5천억으로 치솟아

- link: https://bit.ly/3gsn7QT

윤용필 KT스튜디오지니 공동대표 "오리지널 콘텐츠 대작 만들어 칸영화제 레드카펫 밟겠다"

- link: https://bit.ly/3gqcOgn

카카오, 콘텐츠·커머스 사업 드라이브…"목표는 글로벌"

- link: https://bit.ly/2ThX6fx

中왕이, 정의용에 美 비난하며 "잘못된 장단 따라가선 안돼"

- link: https://bit.ly/3g8G8ZU

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +1.9%, P&G +0.7%, Shiseido +0.7%

- 하락: YSG -4.3%, Kering -0.7%, LVMH -0.7%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: PepsiCo +1.0%, Philip Morris +0.8%, Coca Cola +0.8%

- 하락: Dali -1.7%, Asahi -0.7%, EVK -0.3%

▶️News & Data 

중국 6.18 쇼핑 페스티벌, LG생건 등 국내 뷰티 브랜드 "초반 돌풍"

- link: https://bit.ly/35fZrtP

"中은 규제 풀어 '면세산업 굴기'…세계1위 韓은 규제로 정체" 

- link: https://bit.ly/3x85FI8

"오늘 OOO 가격 인상됐나요" 수백명 줄 세우는 '명품 값질' 

- link: https://bit.ly/3zgDqJp

한은 "가계대출 급증세 이어질 것…장기적으로 소비위축 위험"

- link: https://bit.ly/2ShXUAZ

한은 "보복소비 분출하면 수요측 물가압력 빠르게 확대될 수 있다" 

- link: https://bit.ly/356kX4i

신세계인터 화장품 '연작', 중국서 잇단 러브콜

- link: https://bit.ly/2TKQyWL

애경산업, 日·中·美 시장 뚫는다…실적 개선 기대감

- link: https://bit.ly/3xii2BL

하이트진로음료, 기호,건강 다 잡은 신운동 보조 음료가 뜬다

- link: https://bit.ly/3zfGwNR

곰표 밀맥주 잘나가는데…간판 맥주 밀리는 롯데칠성

- link: https://bit.ly/34ZWIVx

GS25 '술 자판기'發 "주류 온라인 유통" 재점화…"코로나 소비절벽 탈출구"

- link: https://bit.ly/2Tjmilv

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Arvinas +5.3%, Alnylam +3.7%, CRISPR +3.1%

- 하락: Athenex -1.0%

▶️News & Data 

얀센, AML 대상 'CD70 항체' 아젠엑스에 "권리반환"

- link: https://bit.ly/3zgyCDK

IPO 앞둔 아티바..’off-the-shelf’ ’NK세포’ 경쟁력은?

- link: https://bit.ly/3xdYiyY

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Amazon +2.1%, Shopify +1.3%, Coupang +0.7%

- 하락: Macy's -3.4%, Nordstrom -1.9%, Target -0.1%

▶️News & Data 

유통 빅3 아웃렛 사업 가속 페달...신세계 제주도·롯데 의왕에 출사표

- link: https://bit.ly/3vhgo1W

'면세왕' 마틴 무디 "한국 면세산업, 정부 도움 필요하다"

- link: https://bit.ly/3pGHfTy

정의용·왕이, 전화로 시진핑 조기 방한 논의

- link: https://bit.ly/3cwS71j

"알짜 자산도 판다"…롯데·신세계 '실탄 전쟁' 불 붙었다

- link: https://bit.ly/3pDj0WF

얼굴이 곧 상표…용진이형 ‘구단주’로 수제맥주 진출하나

- link: https://bit.ly/3x9DR6m

[시그널] CJ그룹·11번가 손잡은 바로고···800억 투자 유치 성공

- link: https://bit.ly/3gmicRz

네이버·카카오, 규제에 게걸음 하는 사이…쿠팡, 후불결제로 치고 나간다

- link: https://bit.ly/3pF7vh8

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Goldman Sachs -2.3%, JPMorgan Chase -1.6%, HSBC -1.5%

▶️News & Data

- 6월 10일 거래대금 29.8조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 27.0조원)

- 6월 9일 신용공여 잔고 42.3조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.5조원)

▶️코멘트

저금리가 주택·주식·코인 '빚투' 불렀다는 한은..금리인상 앞당기나

- link: https://bit.ly/3cvrx8O

- 한국은행 통화신용정책보고서 관련 내용

보고서 link: https://bit.ly/3pFSGLt

- 보고서 중 '자산시장으로의 자금쏠림, 가계부채 증가 등 금융불균형 누적에 보다 유의할 것'이라는 내용이 추가되었다는 점에서 매파적인 성향이 증가했다는 판단

- 이는 통화신용정책 운영의 일반원칙 중 '금융불균형 유의' 항목이 있기 때문. 저금리 기조 지속으로 가계부채가 증가하고 이로 인해 금융불균형이 누적되고 있다는 점을 지적했다는 것은 당사가 기존에 제시한 1) 추가 확장 정책은 없을 것이고 2) 긴축을 향해 가고 있다는 예상과 같은 맥락이라는 판단

유안타 리서치센터 기업분석팀 채널

https://t.me/yuantaresearch

유안타 리서치센터 투자전략팀 채널

https://t.me/yuantais

유안타 티레이더 인포 채널

www.myasset.com/tradarinfo

유안타 리서치센터 카카오톡 채널

http://pf.kakao.com/_yVbxeK