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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/29)
■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Applied Materials +3.5%, Intel +2.8%, Lam Research +2.6%
- 하락: ASE -4.3%, TEL -1.6%, Western Digital -1.1%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +2.5%, Skyworks +2.2%, Qorvo +2.2%
- 하락: Largan -1.1%, Electrolux -1.1%, Murata -0.5%
▶️News & Data
SK하이닉스, M16에 8000억 설비투자 조기 투입
- link: https://bit.ly/2TfI4Hp
애플 "아이폰12, 의료기기에서 15cm 이상 띄워라"
- link: https://bit.ly/3h7Xsil
"최대 16인치?"...확 키운 아이패드 프로 나올까
- link: https://bit.ly/2UChNDl
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Baoan +10.0%, CATL +3.7%, UDC +2.2%
- 하락: Sumitomo -1.0%, BOE -0.9%, Ningbo Shanshan -0.5%
▶️News & Data
전기차 판매량, 두 달 연속 전년 대비 3배 증가
- link: https://bit.ly/2SweKfi
배터리·백신 '국가전략기술'로 지정…R&D 비용 50% 세액공제
- link: https://bit.ly/3AamXab
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: DuPont +0.8%
- 하락: ExxonMobil -2.6%, BASF -1.1%, Formosa Plastics -1.0%
▶️News & Data
LG엔솔, 상장 준비 속도…LG화학과 난징법인 지분관계 해소
- link: https://bit.ly/3jm9yWi
Hyundai Elec City Fuel Cell Bus starts trials in Germany
- link: https://bit.ly/3w3KbLF
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 4주 1.6$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 6월 28일 1.96$/배럴
(주간 NCC업체 스프레드 동향)
- 2020년 2분기 273$ → 2021년 1분기 480$ → 2021년 5월 461$ → 6월 4주 389$/톤 (과거 평균 430$, 손익분기점 300$)
(중국 석화제품 가격 동향, 6월 28일)
- 상승폭 大: 산화 프로필렌 +3.02% DME +2.67% 벤젠 +2.40% 하락폭 大: 클로로포름 △2.03% 아세트산 △1.29% 아세톤 △1.25%
▶️코멘트
(SK이노베이션) 2분기 실적 컨센대비 50% 초과해 1분기 대비 증익 가능
-2분기 예상 영업이익 5,400억원(전분기 5,025억원, 컨센서스 3,600억원). 5월 가이던스와 달리 전분기 대비 증익 가능할 것. 석화/윤활유 증익과 배터리부문 적자 축소에 따른 전체 이익 개선 효과가 정유부문 재고이익 감소를 넘어서기 때문
-부문별 예상) 정유 1,600억원(전분기 4,160억원) 석화부문 1,941억원(전분기 1,183억원), 윤활유 2,490억원(전분기 1,370억원), 배터리부문 △840억원(전분기 △1,763억원)
-연간실적 상향) 연간 예상 영업이익 규모 2.2조원(직전 추정 2.0조원, 전년 △2.6조원)으로 상향. 하반기 정유부문 회복(정제마진 회복 + OSP절감 기대) 등을 반영해, 목표주가를 36만원으로 높여. 금년 하반기까지 배터리물적분할 우려는 크지 않아 보임
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: China Steel +4.8%, Nippon Steel +3.2%, JFE Holdings +2.9%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: NIO +9.6%, BYD +3.5%, Tesla +2.5%
- 하락: GM -2.8%, Daimler AG -2.3%, Volkswagen -1.2%
▶️News & Data
철강업계, 7월 中 수출세 부과에 ‘예의주시’
- link: https://bit.ly/3x71fSg
후판, 중국산 유입 급감 영향 공급 부담 가중
- link: https://bit.ly/3gZjR0W
정부, 하이브리드 개소세 등 친환경차 세제 감면 기한 연장 검토
- link: https://bit.ly/3A8oltC
현대위아, 북미 딜러망 확장 가속도…상반기 3곳 가세
- link: https://bit.ly/3gYlzzO
쌍용차, 새 주인 찾기 돌입..다음 달 30일까지 인수의향서 접수
- link: https://bit.ly/3dlLUFw
르노그룹, 中 엔비전AESC. 佛 베르코어와 배터리 공급계약 체결. LG엔솔과는 결별?
- link: https://bit.ly/3h3zBQQ
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Chiyoda +1.8%, JGC +0.6%
- 하락: Fluor -2.7%, Saipem -2.7%, Technicas -2.1%
▶️News & Data
노형욱 "2·4대책, 집단투기 소지땐 지구지정 안하겠다"
- link: https://bit.ly/35WtuXV
[단독] '35층 룰' 없앤 오세훈표 '서울플랜' 다음달 나온다
- link: https://bit.ly/3gZ05CH
3기 신도시에 공사기간 짧은 모듈러 주택 도입 추진
- link: https://bit.ly/35UK3n1
권익위, 29일 국민의힘 부동산 조사 착수...野 긴장
- link: https://bit.ly/3hgMsh8
3기 신도시에 공사기간 짧은 모듈러 주택 도입 추진
- link: https://bit.ly/35UK3n1
특수본 "LH 직원들, 부동산 개발회사 설립 정황"
- link: https://bit.ly/35UwPXH
경찰 '투기의혹' 김기표 전 靑비서관 조만간 수사 착수
- link: https://bit.ly/3he9y8f
"돈 되네" 불법도박 자금도 부동산 시장엡운영자 등 38명 검거
- link: https://bit.ly/3x33rdG
서울아파트 경매 낙찰가율 119%…4개월째 역대 최고치 경신
- link: https://bit.ly/3A7zStb
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Plug Power +7.2%, Siegfried +0.2%
- 하락: AT&T -0.4%, Verizon -0.4%
▶️News & Data
[일문일답] 계륵 취급 받던 28GHz, 정부-통신3사 ‘활성화’ 합심
- link: https://bit.ly/3A8f5pF
몸 사리던 GS그룹, 휴젤 인수에 '파격 베팅'
- link: https://bit.ly/3w1RGmz
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Facebook +4.2%, Activision Blizz +3.4%, EA +3.2%
- 하락: Tencent -0.5%
▶️News & Data
'몸값 18조' 카카오뱅크 온다… "8월 코스피 상장"
- link: https://bit.ly/2UOjVbp
검은사막 모바일, 中 판호 발급 받았다
- link: https://bit.ly/3y1qXrx
■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)
▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: AMC +7.5%, Trade Desk +5.1%, ViacomCBS +5.0%
- 하락: Omnicom -2.1%, WPP -2.0%, Disney -1.0%
▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Airbnb +0.2%
- 하락: Expedia -4.4%, Booking H. -3.4%, Marriott Int. -3.0%
▶️News & Data
스틱, 하이브 주식 전량 블록딜 추진…최대 8500억원 규모
- link: https://bit.ly/3dlGlqZ
대한항공, 8월부터 괌 운항 재개…트래블 버블 본격 준비
- link: https://bit.ly/3qu0dgG
모두투어 창사 첫 희망퇴직 실시…임원은 일괄 사표 제출
- link: https://bit.ly/3jt4G1A
야놀자, '테크 올인' 비전 선포…하반기 기술개발 인재 300명 채용
- link: https://bit.ly/3h660Vm
박정호 “넷플릭스 CEO와 만날 시제HBO맥스와 협력도 가시화”
- link: https://bit.ly/3gXH2ZF
구현모 KT 대표 “CJ ENM, 비상식적 콘텐츠 인상 요구”
- link: https://bit.ly/2UbkXO7
OTT 이용자 만족도…유튜브·넷플릭스 ＞ 티빙·웨이브
- link: https://bit.ly/3y1QjW8
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 6월 27일 기준 누적관객수(QTD) 1,147만명(2년전 대비 -78% 감소)
중국 박스오피스 중간 업데이트
- 21년 14주차(4.05~4.11)~21년 25주차(6.21~6.27) 박스오피스 누적 매출액(QTD) 85.4억위안(2년전 대비 -26% 감소)
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Proya +3.6%, Shanghai Jahwa +3.6%, P&G +0.3%
- 하락: Kering -1.5%, KOSE -1.4%, LVMH -0.9%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Ajinomoto +0.9%, Dali +0.7%, PepsiCo +0.4%
- 하락: Asahi -1.6%, Wantwant -0.5%, Philip Morris -0.4%
▶️News & Data
LG생활건강, 피지오겔 제조사 '네오코스메드'와 손잡고 의료기기 시장 공략 속도
- link: https://bit.ly/3h8ksMA
상하이자화, BASF와 퍼스널케어 분야 기술협력 계약 체결
- link: https://bit.ly/3w45ahi
“오픈런 예약” 샤넬백 1000만원 육박···글로벌 가격 인상 예고
- link: https://bit.ly/2TfVZ03
한예슬, 화장품 브랜드 론칭 "독보적인 획 긋고 싶다" 포부
- link: https://bit.ly/3he1V1J
"과자도 도미노 인상될까"…제과업계, 곡물가 폭등에 고민↑
- link: https://bit.ly/3xZhe55
KT&G, 2025년 세계 4위 담배기업 도약 목표 '순항'…"해외시장 공략 박차"
- link: https://bit.ly/36cZh7n
CU서 여름맥주 전쟁 국지전 양상
- link: https://bit.ly/3x7lFL1
▶️코멘트
Demand indicator - The Jessica’s Secret Index cross-category ratings for May
- link: https://bit.ly/3A8AzCI
- Jessica's Secret, 주로 젊은 중국 여행자 사용 기반 인기지표 제시
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: CRISPR +6.4%, Spectrum +1.0%, Lonza +0.8%
- 하락: Alnylam -5.2%, Athenex -5.1%, Arrowhead -4.5%
▶️News & Data
거래소, 큐리언트 상장적격성 실질심사 대상으로 결정
- link: https://bit.ly/2SyWulC
카이노스메드, 경구용 에이즈치료제 중국 판매 허가 획득
- link: https://bit.ly/3jkzMIJ
동아ST, ADA서 당뇨 'GPR119 신약' 美1b상 결과 발표
- link: https://bit.ly/3jmjjDR
이노엔, 중국에 역류성식도염약 '케이캡' 주사제 기술 수출
- link: https://bit.ly/2TgoeM1
툴젠, 호주 카데릭스에 ‘CRISPR CAR-T’ "1500억 L/O"
- link: https://bit.ly/3w5MTAd
▶️코멘트
SK바이오사이언스, 코로나19 백신 임상 3상 신청
- link: https://bit.ly/3h7rIbI
- SK바이오사이언스는 코로나19 백신 후보물질 GBP510에 대한 임상 3상 IND를 제출
- 국내 14개 기관을 포함한 다국가에서 성인 4천여명을 대상으로 진행될 예정으로 1H22 상용화 목표
- GBP510은 재조합 단백질 백신으로 냉장보관이 가능한 이점을 가지고 있음
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Seven&i Hodings +4.5%, Coupang +2.3%, Shopify +1.5%
- 하락: Dufry -7.9%, Macy's -1.9%, Nordstrom -1.6%
▶️News & Data
"보복+가치 소비, 함께하니 매출도↑"…동행세일 첫 주말 성적표 '괜찮네'
- link: https://bit.ly/2U3hNMu
[단독] '롭스' 사업부, 반년만에 팀으로 조직 축소…롯데도 H&B스토어 접나
- link: https://bit.ly/3vWw8rb
"소비 불 붙여라"…신용카드 더 쓰면 최대 30만원 돌려준다
- link: https://bit.ly/3jjPMuL
카페24, '구글채널' 서비스 지원...구글·유튜브에 상품 광고 쉽게 노출
- link: https://bit.ly/3xUHv4m
서울시 7월부터 사적모임 6인까지 허용…학원·마트 등 운영제한 풀려
- link: https://bit.ly/3A8Mbp4
불 붙은 휴젤 매각협상…'기업실사' 진행중
- link: https://bit.ly/3x3DB9d
거리두기 완화에 재택근무 줄이고 출근 늘리는 대기업들
- link: https://bit.ly/3hb49yF
현대백화점, ‘현대식품관 투홈’에 정기 구독 서비스 선보인다
- link: https://bit.ly/2U9anam
"반려동물·와인 특화매장 준비"...롯데마트-롯데온 시너지 키운다
- link: https://bit.ly/3w0Z2Xs
여기가 마트야 편의점이야…CU, 대량 구매 할인
- link: https://bit.ly/3x1sc9X
“오픈런 또 해야하나” 샤넬, 7월 1일부터 12%대 인상 전망
- link: https://bit.ly/3vW9m2V
[단독] 검은사막 모바일, 中 판호 발급 받았다
- link: https://bit.ly/3dqwwYD
■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: MUFG +0.5%, JPMorgan Chase +0.2%
- 하락: MetLife -2.1%, Credit Suisse -1.6%, Swiss Re -1.0%
유안타 리서치센터 기업분석팀 채널
https://t.me/yuantaresearch
유안타 리서치센터 투자전략팀 채널
https://t.me/yuantais
유안타 티레이더 인포 채널
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