유안타 리서치센터 데일리 섹터2

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/30)

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: AMD +2.8%, Qualcomm +2.1%, Western Digital +0.9%

- 하락: Intel -1.3%, Micron -0.5%, TEL -0.2%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Skyworks +4.5%, Qorvo +4.4%, Electrolux +2.8%

▶️News & Data 

SK하이닉스, 인텔 낸드 인수 英 승인 받아…초미의 관심사는 中 정부

- link: https://bit.ly/3ya8ZTB 

9월 출시 '애플워치7' 배터리↑...새로운 센서는?

- link: https://bit.ly/3hl6fw8 

“휴대폰 안에 선풍기를?”…삼성, ‘발열’ 잡으려고 냉각팬 넣나

- link: https://bit.ly/3xchUEk

 ■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: CATL +3.0%, Umicore +2.1%, Baoan +1.9%

- 하락: AUO -4.5%, Sumitomo -2.4%, TCL -2.3%

▶️코멘트

삼성SDI, 미국에 전기차 배터리 공장 짓는다

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- 삼성SDI의 미국 진출은 바이든 행정부의 ‘바이 아메리칸’ 기조와 25년 발효될 USMCA 무관세 조항 충족을 위해 필수

- 원통형과 각형 셀 모두 진출 필요성 존재. 수급 상황과 고객사 분포 현황을 감안할 때 원통형 생산라인이 우선적으로 진출할 가능성(리비안, 로즈타운모터스, 빈페스트, 테슬라 ess 모두 미국 고객)

- 초기 진출 규모는 30GWh 수준을 전망하나 폭스바겐 unified cell 대응을 위해 각형 셀 생산라인 진출 필요한 점 감안하면 진출 규모는 더욱 상향될 가능성 높음

- 국내 셀 3사 중 구체적인 미국 진출 계획이 발표되지 않은 업체는 삼성SDI가 유일. 구체화 시 25년 기준 동사의 capa는 약 30% 상향조정 필요하며 이에 대한 가치를 주가에 반영할 필요

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: BASF +2.3%, Formosa Plastics +1.0%, Reliance +0.1%

- 하락: LUKoil -1.3%, Sinopec -0.7%, ExxonMobil -0.6%

▶️News & Data

한수원 최대 주주 고덕청정에너지, 수소연료전지 발전소 착공

- link: https://bit.ly/3h67f8m

친환경 기업 탈바꿈하는 정유사…"수소 시장 선점해야 생존"

- link: https://bit.ly/3qB5T8X

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 4주 1.6$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 6월 29일 1.44$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 29일)

- 상승폭 大: 소다회 +1.95%  요소 +1.45%  페놀 +1.08%  하락폭 大: 천연고무 △2.04%  발전용 석탄 △1.26%  PTA △1.12%

▶️코멘트

(S-Oil)  6월 정제마진 여건 변화 감지…

- 2분기 예상 영업이익 6,000억원(전분기 6,200억원, 컨센서스 3,700억원).  컨센대비 60% 상회할 전망  

- 부문별 예상) 정유 1,700억원(전분기 3,420억원) 석화부문 1,341억원(전분기 983억원), 윤활유 2,900억원(전분기 1,889억원)

- 6월 말 기점으로 정유시황 변화)  중국에서 하반기 석유제품 수출 쿼터량 축소.  미국 정유설비 가동률 93%로 고점 도달.  2023년 폐쇄 예정이던 말레이시아 Shell 정유설비 7월로 설비가동 축소를 앞당김.  6월 말 ~ 7월부터 정제마진 회복이 빠를 것

- 의견) 연간 예상 영업이익 규모 2.3조원.  연간 예상 배당 4,000원.  싱가폴 정제마진 6$ 도달할 때까지 매수 전략 유지(현재 마진 2$/배럴)

(LG화학)  2분기 석화호조 vs 배터리 판매량 감소 

- 2분기 예상 영업이익 1.1조원 전후(전분기 1.4조원, 컨센서스 1.3조원).  석화 1.2조원으로 강세지만, 배터리 △2,000억원(ESS 충당금 △4,000억원 반영), 첨단소재 1000억원 등 

- 주의점) 2분기 배터리부문 판매량 1분기 대비 감소 불가피.  EV 반도체 숏티지 영향과 ESS 판매가 1분기에 집중되었기 때문.

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: ArcelorMittal +3.5%, China Steel +0.8%, U.S. Steel +0.6%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: NIO +1.9%, Volkswagen +1.3%, Daimler AG +0.4%

- 하락: Honda -2.1%, Tesla -1.2%, Toyota -1.0%

▶️News & Data 

냉연판재류 업계, 7월에도 가격 인상

- link: https://bit.ly/3qElPaf

포스코, 조선 ‘빅3’ 후판가격 115만원 제시···하반기 협상 돌입

- link: https://bit.ly/368nQlv

원자재 가격 상승, 3분기 철근가격 소폭 인상…철근업계 “철근 시장 안정화 노력”

- link: https://bit.ly/3h31ZlS

美 소비자들, 코나. 아이오닉 EV 배터리 결함 집단소송 제기

- link: https://bit.ly/3jrLOAf

랜드로버 디펜더 생산 슬로바키아 공장 반도체 수급난에 가동 중단

- link: https://bit.ly/3heR2MY

LG·GM 얼티움배터리 장착한 혼다 차세대 EV 프롤로그로 명명. 2023년 출시 예정

- link: https://bit.ly/3y4CwhD

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Chiyoda -3.3%, Fluor -3.2%, JGC -2.1%

▶️News & Data 

오세훈 “은마·압구정 등과 대화 시작… ‘공공기획’으로 속도”

- link: https://bit.ly/3jsmSss

구청도 납득 못한 '안전진단'…강동구 처음으로 공개 반발

- link: https://bit.ly/3w8ARGh

GTX-D, 강남직결 대신 김포~용산 연결…5호선 김포 연장

- link: https://bit.ly/3qy5zrk

2·4대책 후속법안 처리…29일까지 등기하면 현금청산 안된다

- link: https://bit.ly/3heV7kg

"7월부터 대출 완화!"…집값 폭등에 무주택자 '그림의 떡'

- link: https://bit.ly/3joJMAL

국토부 내일 '주정심' 개최..창원·광주 규제 해제 가능성

- link: https://bit.ly/3y0PU6m 

5월 주택매매 9만7524건…전월比 4.8% 늘어

- link: https://bit.ly/3y85sW8

5월 미분양 주택 1만5660가구…집값 상승에 전월보다 1% 감소

- link: https://bit.ly/3AafDeD

국토부, 평택~오송 2복선화 계획 고시…총사업비 3조1800억원 

- link: https://bit.ly/3drlYbY

중흥, 대우건설에 2.3조 베팅…2위와 5000억차

- link: https://bit.ly/3jzdWRQ

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Siegfried +2.0%

- 하락: Verizon -0.6%, AT&T -0.4%, Plug Power -0.2%

▶️News & Data 

"이통사 아니어도 5G 특화망 운영 된다"···28㎓ 활성화에 당근 내민 정부

- link: https://bit.ly/3dn59Ph

GS "휴젤 인수 소수지분 투자 방안 검토…확정된 바는 없어"

- link: https://bit.ly/3qy5vrw

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baidu +1.2%, Microsoft +1.0%, EA +0.8%

- 하락: Facebook -1.1%, Tencent -0.8%, Paypal -0.3%

▶️News & Data 

‘룸즈→검은사막’ 올해만 두 번째… 中 향한 게임 수출길 뚫릴까

- link: https://bit.ly/2TivIOJ 

'마블'과 다시만난 넷마블 "하반기 글로벌 접수 나선다"

- lknk: https://bit.ly/3w44tVp 

네이버 등 非통신사도 5G 구축한다… 연말 ‘특화망’ 공급 개시

- link: https://bit.ly/3AbBNgv

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: Omnicom +0.5%, Spotify +0.5%, TME +0.4%

- 하락: ViacomCBS -3.0%, AMC -2.9%, Disney -1.5%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: WYNN +0.7%

- 하락: Airbnb -2.6%, Expedia -2.2%, Booking H. -1.5%

▶️News & Data 

펄어비스 ‘검은사막 모바일’ 중국 판호 발급…주가 ‘급등’

- link: https://bit.ly/3qK6Eg1

사이판 관광 7월말 시작된다…백신접종 완료자 대상

 - link: http://naver.me/GUv7X4F5

항공업계 "개별 여행객까지 '트래블 버블' 확대해달라" 건의

 - link: http://naver.me/FBwyH8zl

"올해 휴일 4일 더"…대체공휴일법, 국회 통과

 - link: http://naver.me/IxDeyjfg

스틱, 하이브 지분 7.57% 블록딜 성공...8,100억 현금화

 - link: http://naver.me/x507vPCb

넷플릭스 측 "'킹덤: 세자전' 제작? 정해진 바 없다"

 - link: http://naver.me/5Z0bzk8F

리디, 글로벌 웹툰 서비스 '만타' 급성장세…기업가치 5조 노린다

 - link: http://naver.me/x507C2di

지난해 방송사업매출 늘고 광고매출은 줄었다

 - link: http://naver.me/FDQIwOTW

▶️코멘트

'SM CONGRESS' NCT "할리우드 프로젝트 준비 중..첫 오디션은 미국에서 진행"

- link: https://bit.ly/3A74b3j

- NCT2020 은 2020년 10월과 11월에 발매한 NCT 종합앨범으로 2020년 합산판매량 238만장, 2020~21년 누적 판매량 300만장 기록 중

- 당초 NCT2020 앨범은 2020년 한정으로 발매된 앨범으로 알려져 있었음. 이번 SM Congress 에서 NCT2021 발매 계획 발표

- 당사는 에스엠의 2021년 연결 영업이익 928억원 제시 중. 2Q21엔 NCT Dream 정규앨범 200만장 판매에 따른 역대 분기 최대음반 판매, 4Q21엔 NCT127 컴백 가정으로 2Q21와 대등한 본사 실적을 가정함

- 2H21 NCT2021 앨범발매를 가정시, 에스엠의 연간 실적이 당사 추정치를 상회할 가능성 존재

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shanghai Jahwa +6.6%, Proya +3.4%, LVMH +1.0%

- 하락: YSG -5.2%, P&G -0.7%, Loreal -0.6%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +1.6%, EVK +0.6%

- 하락: Asahi -1.4%, MDLZ -0.9%, Philip Morris -0.7%

▶️News & Data

중국 정부, 8/1부터 하이난에 따이공 사업 막기 위한 면세 추적코드 도입 명령(Chinese government orders retailers to introduce tracing codes to combat daigou trading)

- link: https://bit.ly/3qxODkS

확진자 급증 오후 6시까지 680명, 213명↑…내일 800명 육박할수도

- link: https://bit.ly/362k9hq

美 6월 소비자 신뢰지수, 코로나 사태 이후 최고치

- link: https://bit.ly/3w7hyxl

한은, ‘수출 호조’에 2분기 전국 제조업 생산·소비 개선

- link: https://bit.ly/2SzVtJV

화장품 업체, 가맹점에 온·오프라인 매출 비중 사전 고지해야

- link: https://bit.ly/35YJhWe

신세계ㆍGS 참전, SK까지 '눈독'…휴젤 인수전 뜨겁다

- link: https://bit.ly/3qANgSq

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Biogen +1.6%

- 하락: Arrowhead -5.5%, Athenex -2.7%, Immunovant -2.5%

▶️News & Data 

에스티팜 "코로나19 mRNA 백신 후보물질 최종 선정"

- link: https://bit.ly/3A6hm4y

휴마시스 코로나19 신속 항원진단키트, 대만 긴급사용 승인

- link: https://bit.ly/2SBJknW

한미·에스티팜·GC녹십자 "2023년까지 mRNA 백신 10억 도즈 생산"

- link: https://bit.ly/3dmKwTq

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Coupang +10.2%, Nordstrom +1.7%, Seven&i Hodings +0.4%

- 하락: Dufry -2.5%, Macy's -2.2%, Aeon -0.9%

▶️News & Data 

재난지원금 국민 80%에 지급…연봉 1억 넘는 440만가구 배제(종합)

- link: https://bit.ly/2UfftlO

"온라인 규제 풀리면…" 기대감 부푼 대형마트

- link: https://bit.ly/3w53vYU

한은 "2분기 지역경제 회복흐름…개선세 이어갈 듯"

- link: https://bit.ly/2UP9hRH

"올해 4일 더 쉰다"…광복절부터 대체공휴일 전면시행(종합2보)

- link: https://bit.ly/2ThQOg7

"새벽배송보다 빠른 바로배송"…롯데마트의 '파격 실험'

- link: https://bit.ly/3hejUFi

B마트 견제 ‘쿠팡이츠 마트’ 등장...전운 감도는 ‘20분 내 배달’ 시장

- link: https://bit.ly/3y4zsSO

베일 벗은 오늘의집 물류 서비스, ‘지정일 배송’의 의미

- link: https://bit.ly/3y6adQ0

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Morgan Stanley +3.4%, Goldman Sachs +1.1%, Credit Suisse +0.3%

- 하락: MUFG -1.5%, HSBC -1.4%, MetLife -0.5%

▶️News & Data 

- 6월 29일 거래대금 25.9조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 27.1조원)

- 6월 28일 신용공여 잔고 42.6조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.6조원)

▶️코멘트

“4세대 실손, 적자 봐도 팔아라”… 금융당국, 보험사에 엄명

- link: https://bit.ly/3qwiI46

- 금융위가 28일 보험사 실무진 간담회에서 "기존 3세대 실손보험에 적용한 9.8~9.9%대 보험료 할인을 4세대 실손보험에서도 계속 유지하라"라고 지시

- 이런 조치로 인해 4세대 실손보험에서도 흑자를 기대하기는 어려울 전망. 당국에서 기존 상품과 차별화된 포인트로 삼고 있는 보험료 차등제도 실제 적용은 출시 이후 3년이 경과한 이후부터기 때문

- 이에 따라 생명보험사들을 중심으로 실손보험 판매 중단이 나타나고 있는데, IFRS17 이후에는 역마진 상품에 대한 판매가 급격하게 위축될 전망이기 때문에 2023년 새로운 정부의 실손보험에 대한 기조가 향후 실손보험 시장 성장 여부를 결정할 것으로 예상

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