셀트리온 합병 이슈 어떻게들 보시나요?22

자사주 매입고 소각이 기존에도 있었지만 그액수도 시총대비 효과를내기에는 부족했구요 주주들 항의로 달래주기식 그이상그이하도 아니라고 봅니다

개인적으로 배당은 셀트리온 재무상태로는 하면 안된다고 봅니다

그리고 말씀하신 경비절감효과가 시장에서 기대하는 수준의 효과일까요?  저도 셀트 주주였지만 딱히....

솔직히 현시점 합병도 승계작업을 위한 합병과 일감몰아주에 따른 세금을 줄이기위해서 한다고 밖에 안보입니다

@딸기왕딸기 같은생각입니다.

셀트도 더 낼 때도 있긴 한데 늦게 나오고요.

신약이 아니니 집중 전략보다는 종류별로 갖추는게 경쟁력이 높죠.

@아스가르트 삼바가 자체개발해서 만드는게 아닌데요.. CMO를 말씀하시는건지?

@타락님 시밀러 얘기요.

TNF-a 예를 들면, 셀트는 글로벌 7조 짜리 infliximab 하나에 집중했지만, 삼바는 20조 짜리 adalimumab, 10조 짜리 etanercept, infliximab 다 냈죠.  셀트 adalimunab은 늦게 나왔고요.

항암제도 셀트는 trastuzumab 집중했고 bevacizumab은 늦게 나오는데, 삼바는 둘다 냈죠.

해당 TC 첫 제품을 셀트가 내서 초기 성과는 좋은데, 다수 제품을 갖고 있는 쪽으로 중기 성과가 옮겨 갈 것이다..  향후 영역에서도 같은 상황이 나올 것이다.. 라고 예상하는 거지요.

@아스가르트 삼바 아딜리무밥은 저농도 제형이고 

셀트 아달리무밥은 고농도라 삼바는 경쟁이 안될겁니다 

오리지널이 고농도로 시장을 장악했으니까요

트라스트주맙도 삼바보다는 셀트가 점유율이 월등합니다

퍼스트 무버가 되는것도 중요하지만 판매전략도 엄청나게 중요하다고 보는데 바이오젠이 삼바를 적극적으로 

판매할 위치가 아니에요 - . -;;;

@아스가르트 인플릭시맙에 램시마SC언급이 없네요. 그리고 아달리무맙을 언급하시니 말씀드리지만 유럽 휴미라시장 점유율의 63프로가 오리지날휴미라이고 그중 90프로가 고농도제형입니다. 고농도는 현재 셀트가 유일하고 저농도 제형으로 20조시장을 언급하는건 어폐가 있다고 봅니다.

아래는 진행중인 셀트리온 파이프라인입니다. 

@서울탈출 판매 측면은 셀트의 상대적 강점이죠.

직접 판매가 아닌 이상 제약개발사이 있어서는 부수적인 요소긴 하지만요.

@타락님 오.. 이런 건 어디서 보시나요?

바이오 보실 때 대기는 말할 것도 없지만, 임상 전단계 항목은 크게 의미두지 마시기를 추천드립니다.

더 언급하면 민감해질 것 같아서 그만하고 싶네요.

삼바 없고 셀트만 들고 있는 주주이니 혹 오해는 하지 마시고요.

@아스가르트 여태까진 저 계획대로 진행됐다는거에만 의미를 둡니다.