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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/01)
■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Western Digital +1.8%, TSMC +1.5%, TEL +1.4%
- 하락: Applied Materials -0.7%, AMD -0.5%, Lam Research -0.5%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +4.3%, Largan +2.9%, Murata +0.8%
- 하락: Electrolux -1.7%, Walsin -1.6%, Qorvo -1.5%
▶️News & Data
매그나칩 매각, 사실상 무산…美 "국가안보 리스크 존재" 판단
- link: https://bit.ly/3Bvrgwm
삼성전자·키파운드리, 하반기 파운드리 가격 최대 20% 인상
- link: https://bit.ly/2Wyrfst
번스타인 "애플카 출시 땐 2030년까지 150만대 판매 가능"
- link: https://bit.ly/3mQUp14
Globalstar, 13% 하락 마감
- link: https://bit.ly/3jxT3Gt
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Ningbo Shanshan +8.0%, Baoan +3.6%, Sumitomo +1.7%
- 하락: AUO -2.2%, CATL -2.1%, Umicore -2.0%
▶️News & Data
LG화학 제친 삼성SDI, 시총 53.9조…'배터리 대장주' 등극
- link: https://bit.ly/3jsBHL0
LG엔솔, '원료부터 배터리까지' 美 공급망 강화…리콜사태 정면돌파
- link: https://bit.ly/2WJwh5I
"이번엔 철도다"…LG디스플레이, 투명 OLED 대중화 '가속페달'
- link: https://bit.ly/3Bmr5Du
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Sinopec +1.9%, DuPont +0.1%
- 하락: LUKoil -2.7%, BASF -1.9%, ExxonMobil -1.2%
▶️News & Data
민락 소형풍력발전기, 방치 끝 폐기 수순
- link: https://bit.ly/2V15hOk
Eneos, Origin Energy to develop Japan-bound hydrogen supply chain in Australia
- link: https://bit.ly/3yzbizF
(중국 석화제품 가격 동향, 8월 31일)
- 상승폭 大: 황 +3.04% 메타중아황산나트륨 +1.36% 발전용 석탄 +0.79% 하락폭 大: 아세톤 △1.56% PTA △1.18% 염산 △1.13%
▶️코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 7월 2.9$ → 8월 4주 2.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 8월 31일 3.17$/배럴
특징) 9월 수출통제로 중국 정유설비 가동률 낮게 형성될 것. 미국 허리케인 ida는 길면 10일 정도 영향을 미칠 것
(주간 NCC 업체 스프레드 동향) 바닥에서 정체 중
- 2020년 3분기 373$ → 2021년 2분기 441$ → 2021년 7월 398$ → 8월 2주 387$/톤 (과거 평균 430$/톤, 손익분기점 250$)
특징) 9월 신규 NCC 설비 증설과 대형 석화설비(LG화학 대산공장, GS칼텍스 신규공장) 정기보수로 공급량 혼란스러울 것
[코오롱인더] 3분기 실적 부진 vs 수소 이슈
- 3분기 실적은 약세(2분기 영업이익 1,050억원 -> 3분기 810억원). 타이어코드 정체 vs 패션부문 적자 50억원(2분기 150억원 흑자)으로 부진
- 수소사업관련 : 3분기 중으로 현대차 수소차 공급용 막가습기 증설 투자(내년 말 완공). PEM(분리막)은 현대모비스와 품질테스트 중. 발전용 MEA(막전극 접합체)는 양산설비 투자를 통해 내년 두산퓨얼셀 등에 납품할 계획
[한화솔루션] 3분기에도 태양광모듈 전분기 수준 적자 상태 지속
- 8/31일 3분기 동향 중간 점검. 태양광 모듈부문 적자 800~900억원 수준 지속(원료가격 및 컨테이너 수출 운임비용 급등 압박 증가), 케미칼부문 전분기 감익, 첨단소재 소폭 흑자, 갤러리아 흑자 등
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Baoshan +5.7%, Nippon Steel +3.7%, JFE Holdings +3.3%
- 하락: ArcelorMittal -3.1%, Nucor -2.9%, U.S. Steel -1.1%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: NIO +4.0%, Honda +0.9%, Tesla +0.7%
- 하락: BYD -1.8%, GM -0.3%, Daimler AG -0.3%
▶️News & Data
중국 바오강 “하반기 생산 상반기 대비 684만 톤 감소 예상”
- link: https://bit.ly/2V2bBFk
운전자 없는 '아이오닉 5 로보택시', 2023년 서비스 투입
- link: https://bit.ly/3yDXKD6
친환경차 연간 목표보급대수 첫 20만대 돌파. 내년 관련 예산 2.8조원 책정
- link: https://bit.ly/3mOD8pg
현대차 세계최대 中시장서 몸집 줄이나…주재원 수십명 철수
- link: https://bit.ly/38t26SQ
르노삼성 노사, 위기 속 상생 택했다…임단협 잠정 합의
- link: https://bit.ly/3mPPoWs
대기업 중고차시장 진출 막히나.. 협의 또 무산되면 중기부가 최종 판단
- link: https://bit.ly/3jvp81r
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Fluor +2.1%, Technicas +1.6%, Chiyoda +1.1%
- 하락: Saipem -0.9%
▶️News & Data
내년 국토교통 예산 6.8% 늘린 60조9000억…SOC 22조4000억 편성
- link: https://bit.ly/38pJ1AQ
경찰, 서울시청 압수수색… "오세훈 시장 허위사실 유포 관련"
- link: https://bit.ly/3jsjEEN
홍남기 부총리 "전세 이중가격 많아...연말까지 대책 마련"
- link: https://bit.ly/3jC1YH7
"서울 재개발 빌라 40% 외지인이 샀다"…정부발 공공개발 여파
- link: https://bit.ly/3zzPiFV
태영호 “궁극적으로 1주택자 종부세 폐지할 것”
- link: https://bit.ly/3gNqW46
강남구청장 "송현동-서울의료원 부지 맞교환 반대"
- link: https://bit.ly/3Dx9z1g
"서울 구청장·지방의원 부동산 12억…30%는 다주택"
- link: https://bit.ly/3sZWKIb
7월 주택거래량 37% 급감…집값 신고가 행진은 계속
- link: https://bit.ly/3DAdr1N
전국 미분양 또 '역대 최저' 갈아치워…7월 1만5198가구
- link: https://bit.ly/3Bv19Wm
국토부-육군본부, 병영생활관 등 그린리모델링 협약
- link: https://bit.ly/3BpR8dd
롯데의 'M&A 본능', 이번엔 한샘…사모펀드와 공동 인수 추진
- link: https://bit.ly/3jwIa7Z
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: AT&T +0.7%, Verizon +0.4%
- 하락: Plug Power -0.3%
▶️News & Data
구글갑질방지법 국회 본회의 통과…세계 최초 앱마켓 규제
- link: https://bit.ly/3BGcUtt
S&I, 매각 대비 '사명변경' 절차 돌입
- link: https://bit.ly/3Dydf2T
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Tencent +3.3%, Baidu +2.5%, Activision Blizz +1.5%
- 하락: Microsoft -0.5%, Facebook -0.3%
▶️News & Data
카카오웹툰, 日이어 태국서도 네이버 웹툰 꺾었다
- link: https://bit.ly/3kDrQ4E
위메이드, 메타버스 전문 개발사 '프렌클리'에 전략적 투자
- link: https://bit.ly/3jtcMHk
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +9.0%, Shanghai Jahwa +1.8%, Shiseido +0.8%
- 하락: KOSE -1.2%, Estee Lauder -0.9%, P&G -0.4%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Dali +1.6%, Ajinomoto +1.3%, Asahi +0.4%
- 하락: EVK -2.2%, MDLZ -0.1%, Philip Morris -0.1%
▶️News & Data
7월 생산 0.5%↓·소비 0.6%↓…두 달 만에 나란히 감소
- link: https://bit.ly/3mLU3J6
신규 확진 다시 2000명 안팎...추석 방역대책 모레 발표
- link: https://bit.ly/3jtawzQ
바이어 인터뷰를 통해 살펴보는 태국 화장품 용기 시장 트렌드
태국 바이어의 화장품용기 선택 1순위는 '가격'
- link: https://bit.ly/3Bo9o6w
화장품 산업 종사자 전년대비 4.2% 감소
- link: https://bit.ly/3Dy8l66
화장품도 개인 맞춤 시대...정부 지원 강화한다
- link: https://bit.ly/38scYQC
Shiseido and CDFG make powerful statement in Hainan with ‘The Living Red Art Show’
- link: https://bit.ly/2V1MItl
파리바게뜨, 美 캔자스시티 진출…프랜차이즈 '아이홉' 계약 체결
- link: https://bit.ly/3BsRMXd
"오리온, 내년 러시아공장 완공"…푸틴 대통령 업무보고 등장 '눈길'
- link: https://bit.ly/2WB4WD0
오리온 야심작 ‘꿀버터 오!구마’ 6주 만에 100만 개 판매
- link: https://bit.ly/3kFo6zB
삼다수 입찰 4파전…광동제약·LG생건 유력
- link: https://bit.ly/3zA7BLd
하이트진로, 스타트업 투자…나물 유통 플랫폼 '엔티'에
- link: https://bit.ly/3gQYIpj
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Immunovant +3.7%, CRISPR +3.5%, Spectrum +2.2%
- 하락: Biogen -1.6%, Alnylam -1.0%, Lonza -0.1%
▶️News & Data
삼성바이오, 송도 1만279㎡ 공장 부지 산다…mRNA백신 원액 생산 본격 채비
- link: https://bit.ly/3BugQND
유한양행-한솔제지, '친환경 패키징 개발' 업무협약 체결
- link: https://bit.ly/3DAfZg3
‘바이오의약품 CDMO’ 제약 불모지 아시아에서도 꽃 피운다
- link: https://bit.ly/3gPADzg
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Nordstrom +2.1%, Seven&i Hodings +1.5%, Amazon +1.4%
- 하락: Shopify -1.6%, Target -1.0%, Coupang -0.4%
▶️News & Data
마켓컬리 상장주관사 안개 속 내막은?
- link: https://bit.ly/3jt0YVy
롯데의 'M&A 본능', 이번엔 한샘…사모펀드와 공동 인수 추진
- link: https://bit.ly/3zwyQXf
IMM PE 한샘 인수에 롯데·신세계·현대百 투자 검토
- link: https://bit.ly/3zyLTqT
"네이버·쿠팡보다 싸다"..11번가 손잡고 상륙한 아마존
- link: https://bit.ly/2WBTs1J
"쇼핑 아닌 소풍 온 듯한"…의왕 롯데 '타임빌라스' 가보니
- link: https://bit.ly/3sZfOX3
'CU'는 느긋해...BGF리테일의 '이커머스' 슬로우팔로워 전략은 성공할까
- link: https://bit.ly/3yvWmCi
“4년 뒤 5조 시장” 유통업계 ‘퀵커머스’ 전쟁
- link: https://bit.ly/3jsFcB8
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: MUFG +0.7%, Goldman Sachs +0.5%, Morgan Stanley +0.3%
- 하락: Swiss Re -0.7%, HSBC -0.5%, JPMorgan Chase -0.3%
▶️News & Data
- 8월 31일 거래대금 28.6조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 누적 평균 26.9조원)
- 8월 30일 신용공여 잔고 43.9조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 누적 평균 43.7조원)
▶️코멘트
고승범 "가계부채, 금융시장 안정 훼손 않도록 철저히 관리해야"
- link: https://bit.ly/2WEGd0d
- 고승범 금융위원장이 취임사에서 가계부채 관리 의지를 재표명했다는 내용
- 이에 따라 향후 가계부채 증가세를 줄이기 위한 대출 한도 축소나 금리 인상이 이어질 것으로 예상
- 한편 통화가 유동성으로 확대되기 위해서는 금융기관을 통해 신용이 증가해야하는데, 이를 억제한다는 의미는 곧 유동성이 축소될 개연성이 더욱 높아졌다는 의미
- 이는 유동성이 펀더멘털이 되는 증권에 가장 직접적으로 타격이 될 것으로 예상. 이후 유동성 부족으로 경기가 둔화된다면 은행에도 부담요인으로 작용할 것이며 이에 따라 위험회피 성향이 강화되어 장기금리가 하락하면 보험에도 악영향을 미칠 전망
- 결국 금융업 전반에 매크로 환경은 불리하게 돌아갈 개연성이 크다는 판단. 금융업 내에서는 펀더멘털이 가장 견조함에도 valuation이 낮아 배당수익률도 가장 높은 은행업을 선호
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