유안타 리서치센터 데일리 섹터2

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: AUO +1.1%, CATL +0.8%, Baoan +0.1%

- 하락: Panasonic -1.6%, TCL -1.4%, Sumitomo -1.2%

▶️News & Data

배터리 음극재 가격 급등

- link: https://bit.ly/3E0luox

포스코케미칼, 中 청도중석 지분 13% 인수...음극재용 구형흑연 공급망 확보

- link: https://bit.ly/3DSZxrw

에코프로, 포항에 이차전지용 소재 생산공장 추가 건립 투자

- link: https://bit.ly/2YEVm2y

 ■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: ASE +2.1%, Lam Research +1.7%, Western Digital +1.1%

- 하락: Qualcomm -0.7%, Intel -0.3%, AMD 0.0%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Yageo +3.1%, Whirlpool +0.5%, Largan +0.2%

- 하락: Apple -0.7%, Walsin -0.6%, Murata -0.2%

▶️News & Data

삼성전자, 美투자 부지 결정짓나…테일러市 제안 구체화

- link: https://bit.ly/3l93m3o

Facebook, 첫 AR 글라스 공개

- link: https://reut.rs/3E0rY6Z

애플, 애플카 직접 만든다…완성차와 연합 불발

- link: https://bit.ly/3A1DCMG

대만 1st Tier 칩 디자인 하우스 1Q22 가격 인상 예상 

- link: https://bit.ly/3E21HoQ

- TSMC의 배송 리드 타임이 4~5개월로 연장. 대만의 1st Tier 반도체 칩 디자인 하우스는 2022년 1분기부터 칩 솔루션의 추가 가격 인상에 대해 고객에게 알린 것으로 파악됨 

(유안타 Comments) 

- 22년 상반기까지 상당수 제품군에걸쳐 파운드리 단가 상승 전망

- 12인치파운드리 공급부족은 22년 하반기중 해소될 것으로 예상

- 8인치 파운드리는 22년 하반기에도 공급부족 불가피할 것

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sinopec +2.6%, ExxonMobil +0.1%

- 하락: Formosa Plastics -1.4%, DuPont -0.5%, BASF -0.4%

▶️News & Data 

[뒷북비즈]LG화학 ABS·효성 스판덱스···위기 속 ‘1등 품목’ 키운 韓 기업들

- link: https://bit.ly/3hj5OTN

車 주행거리 3배 늘리고 철 뽑아내고… 탄소중립 풀 ‘수소 신기술’

- link: https://bit.ly/3nkSEJM

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 8월 3.2$ → 9월 1주 3.8$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 9월 9일 5.53$

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 9일)

- 상승폭 大: 점결탄 +2.98%  황린 +2.70%  메탄올 +2.11%  하락폭 大: 폴리에스터 POY △2.49%  폴리에스터 FDY △1.39%  건견 △1.29%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Baoshan +8.5%, China Steel +2.0%, U.S. Steel +1.1%

- 하락: ArcelorMittal -1.4%, Nippon Steel -0.8%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Volkswagen +1.3%, NIO +0.8%, BYD +0.8%

- 하락: Honda -1.9%, GM -1.1%, Toyota -0.8%

▶️News & Data 

中 ‘철강업 탄소배출 정점 시행방안’ 연말 공식 발표 전망

- link: https://bit.ly/3yYsTkA

유통가격 오름세 멈춰 선 판재 시장··· 업계, 시장 상황 예의 주시

- link: https://bit.ly/3C07MAy

애플, 애플카 직접 만든다…완성차와 연합 불발

- link: https://bit.ly/3tvQVlL

현대모비스도 자율주행 '성큼'…얀덱스 로보택시 모스크바서 시범운영

- link: https://bit.ly/3yVCM2G

뉴욕주, 캘리포니아 이어 2035년까지 내연기관 신차 퇴출

- link: https://bit.ly/2YK2cE5

"에너지 거래할 직원 뽑아요"…테슬라 다음 목표는 신재생에너지 공급자?

- link: https://bit.ly/3l6MxGc

▶️코멘트

현대차·현대모비스 아산공장 또 멈췄다...동남아 發 반도체 수급차질

- link: https://bit.ly/3lc0eE1

- 현대차와 현대모비스는 차량용 반도체 수급 차질로 9월 9일부터 13일까지의 생산중단을 공시

- 반도체 수급 이슈는 반도체 후공정 비중이 높은 말레이시아에서 발생한 공급 문제가 주요인으로 파악되고 있으며, 이는 기아의 8월 생산차질의 원인이었음

- 당초, 글로벌 차량용 반도체 공급 부족 상황이 2Q21를 정점으로 3Q21부터 완화될 것으로 전망됐었으나 여전히 글로벌 완성차 업체들이 생산 차질을 겪는 것으로 파악되는 등 반도체 수급 안정화 국면까지는 다소 시일이 걸릴 것으로 판단

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Saipem +2.9%, Chiyoda +1.0%, Fluor +0.4%

- 하락: Technicas -0.8%

▶️News & Data 

분상제·고분양가 심사 바꾼다..노형욱 "걸림돌 개선" 첫 언급

- link: https://bit.ly/3hAJvJB

반쪽짜리 된 ‘주정심 개선법’…밀실회의 결국 그대로

- link: https://bit.ly/3nh6YTr

"재초환 유예해달라" 54개 재건축 조합 집단행동 나섰다

- link: https://bit.ly/3lpIzZF

임대차법 뒤 전세난 여파…文정부서 2030 전세대출 급증

- link: https://bit.ly/3l7DHrQ

팀코리아, 파라과이 인프라 시장 뚫었다… 5억달러 철도사업 MOU

- link: https://bit.ly/3tsvKkB

SK에코플랜트, 2.5조 규모 '노르웨이 고속국도 사업' 우선협상대상자 선정…"첫 북유럽 PPP사업 진출"

- link: https://bit.ly/2X4sdwO

롯데쇼핑, 한샘 인수전 참여 공식화…LX하우시스와 맞대결

- link: https://bit.ly/3twxYzt

코오롱글로벌, AI 활용한 건설현장 안전시스템 구축한다

- link: https://bit.ly/38U4n9G

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Siegfried +0.3%, Plug Power +0.0%

- 하락: Verizon -0.9%, AT&T -0.7%

▶️News & Data 

KT, 글로벌데이터 전문기업 '엡실론' 1700억에 인수

- link: https://bit.ly/2X8QqlV

SK E&S, 미 에너지솔루션 기업 인수···7015억 투자

- link: https://bit.ly/3yU2hkD

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baidu +0.6%, Paypal +0.6%, Facebook +0.1%

- 하락: Tencent -8.5%, Activision Blizz -2.8%, EA -1.2%

▶️News & Data 

중국 온라인 게임 승인 일시적 중단

- link: https://bit.ly/3hiavxf 

펄어비스 이색 마케팅, 일본서 ‘サバ(고등어)’ 출시한 배경은?

- link: https://bit.ly/3E1XBgs

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: LVMH +1.5%, Loreal +0.9%, Proya +0.4%

- 하락: Shiseido -3.1%, KOSE -2.0%, YSG -1.2%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +2.2%, Dali +1.7%, Ajinomoto +1.1%

- 하락: EVK -1.2%, Philip Morris -1.1%, Coca Cola -1.0%

▶️News & Data 

코스맥스, 中 화장품 1위 '화시즈'와 합작사 설립

- link: https://bit.ly/3tpCccl

한경연 "올해 경제성장률 3.9%…소비회복은 갈수록 약화"

- link: https://bit.ly/2VshLPe

중국 8월 소비자물가 0.8%↑…생산자 물가 9.5%↑

- link: https://bit.ly/38Sulun

LG생건, ‘울림수’ 상표권 등록…울릉샘물 출시 초읽기

- link: https://bit.ly/3jVWNlb

요기요, '아리따움'도 배달한다

- link: https://bit.ly/3jVpezJ

"AR로 패션쇼 보고 화장품 발라보세요"…비대면 시대 '패뷰'의 전략

- link: https://bit.ly/3jUk9rm

페르소나미디어, 코스메카코리아와 화장품 제품개발 사업 MOU 체결

- link: https://bit.ly/3yXnomm

네오팜 '더마비', 일본 시장 공략

- link: https://bit.ly/2YvTY20

판 커지는 ‘유기농 시장’...식음료업계, 선점 불꽃경쟁

- link: https://bit.ly/2YK6UBL

오리온 마켓오 오징어톡, 출시 10주 만에 180만봉 판매

- link: https://bit.ly/3z7iByV

오리온, 中 제빵 눈독 들이는 까닭?…"베이커리 시장 3~4배 성장 여력"

- link: https://bit.ly/3jVP2Mj

"이색 콜라보 소주 열풍"…롯데칠성 '처음처럼 빠삐코' 출시한다

- link: https://bit.ly/3jUMxtE

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Arvinas +3.5%, CRISPR +1.8%, Alnylam +1.8%

- 하락: Biogen -6.7%, Evolus -2.3%, Arrowhead -0.9%

▶️News & Data 

릴리 "또 RNA"..'RNA 염기편집' ProQR와 13억弗 딜

- link: https://bit.ly/3E3dyCZ

사노피, '또' 카드몬 19억弗 인수.."올해만 70억弗 M&A"

- link: https://bit.ly/3jYbLqR

‘K-mRNA 컨소시엄’에 동아ST·이셀 합류, 백신 개발 탄력 받나

- link: https://bit.ly/3jYnhml

의약품 상한금액 조정기준 공개에 제약사들 신청 '난색'

- link: https://bit.ly/3BSRaui

먹는 코로나 치료제 ‘게임 체인저’될까...韓 제약사 2~3상 진행 중

- link: https://bit.ly/3yVJyWa

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Macy's +1.9%, Shopify +1.8%, Seven&i Hodings +0.6%

- 하락: Coupang -3.5%, Amazon -1.2%, Walmart -0.7%

▶️News & Data 

롯데쇼핑, 한샘 인수 PEF에 2995억 출자 … LX하우시스와 맞대결

- link: https://bit.ly/3l1VNLC

쓱닷컴, IPO PT 착수…9개사 각축전

- link: https://bit.ly/3z054ZL

피크닉장 빼닮은 쇼핑 공간. 롯데 타임빌라스 의왕에 문 열어

- link: https://bit.ly/3lpCOv1

이마트 연제점, 고객 관점서 재탄생

- link: https://bit.ly/3l8fv8F

'주문 2시간 안에 집으로' 롯데마트 수완점, 바로배송 서비스 인기

- link: https://bit.ly/3ldak7D

[단독] 쿠팡, 일본 도쿄 2호점 오픈… "해외 사업 가속도"

- link: https://bit.ly/38U8e6M

카페24-토스, 새로운 금융서비스 개발 한다

- link: https://bit.ly/3tqWHFk

(단독)“배민, 한판 붙자”…쿠팡 '패밀리 마감세일' 론칭

- link: https://bit.ly/3nhi8aR

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Credit Suisse +1.3%, JPMorgan Chase +0.4%, Morgan Stanley +0.3%

- 하락: MUFG -1.5%, Berkshire Hath -0.3%, HSBC -0.1%

▶️News & Data 

- 9월 9일 거래대금 28.3조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 누적 평균 26.8조원)

- 9월 8일 신용공여 잔고 45.5조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 누적 평균 43.8조원)

▶️코멘트

고승범 "코로나 대출 만기연장, 소상공인 어려움 고려"

- link: https://bit.ly/38QYYA6

- 고승범 금융위원장이 중소기업/소상공인 간담회에서 오는 9월로 종료될 예정이었던 상환유예 여신에 대한 만기 연장을 검토하겠다는 언급을 했다는 내용

(관련 금융위 보도자료: https://bit.ly/2VvvSDA)

- 이미 은행권에서는 충분한 담보비율 확보와 선제적 충당금 적립, 꾸준한 상환으로 대비가 되어있기 때문에 만기가 연장되어 상환이 추가로 이루어지면 시장의 우려도 더 감소할 것으로 예상

- 여기에 정책금융이 연장되면 통합LCR 규제 완화 등의 금융규제 완화 방안의 만기도 연장될 가능성이 있기 때문에 이 역시 부담 완화로 판단

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