유안타 리서치센터 데일리 섹터2

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(10/13)

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: AMD +0.3%

- 하락: Micron -3.6%, Western Digital -3.5%, ASE -2.8%

▶️News & Data 

삼성전자, TSMC에 선전포고…"평택2공장 증설해 2024년 풀가동"

- link: https://bit.ly/2YNN6O6 

삼성전자, EUV 공정 필수품 '펠리클' 직접 개발한다

- link: https://bit.ly/3BCNH3o 

삼성전자, 14나노 EUV DDR5 D램 양산

- link: https://bit.ly/3v4iELr

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sumitomo +3.2%, Panasonic +1.5%, TCL +1.4%

- 하락: Baoan -3.7%, CATL -3.1%, Ningbo Shanshan -0.9%

▶️News & Data 

유럽 공장부지 결정 앞둔 폭스바겐, 국내 배터리 장비업체로 쏠린 눈

- link: https://ift.tt/3DtTjNV

코스모신소재, MLCC 이형필름 증설 라인 11월 가동

- link: https://ift.tt/3v5sKLL

LG엔솔, 배터리 화재 악재 털었다.."GM과 전기차 리콜 합의"

- link: https://bit.ly/3awpUpY

쇼트, 새 커버유리 '센세이션 알파' 출시...비보 제품에 첫 적용

- link: https://ift.tt/3mQDwSK

애플도 태블릿에 OLED 적용…'K-디스플레이' 빛 본다

- link: https://bit.ly/3arLNGK

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Largan +2.2%, Yageo +1.0%, Whirlpool +0.6%

- 하락: Sunny Optics -4.2%, Walsin -2.7%, Qorvo -2.1%

▶️News & Data 

애플, 10월 18일 스페셜 행사 예정

- link: https://bit.ly/3lAk0KP 

애플, 반도체 칩 쇼크엡올해 아이폰13 생산량 1000만대 줄일 수도

- link: https://bit.ly/3DrQ9u2 

내년 나올 아이폰SE3, 5G 지원한다

- link: https://bit.ly/2YDArge

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: LUKoil +0.9%, Reliance +0.6%, BASF +0.6%

- 하락: Sinopec -2.4%, DuPont -0.8%, ExxonMobil -0.5%

▶️News & Data

‘유가 80弗 쇼크’ 원·달러 환율, 장중 1200원선 돌파…1198.8원 마감

- link: https://bit.ly/3AMvTBL

'천연가스 최대 생산국' 카타르 "단기 생산량 증대 어려워"

- link: https://bit.ly/2YDwQie

Solar supply, demand, and a foreign policy shakeup

- link: https://bit.ly/3FIM1aQ

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 2주 6.9$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 10월 12일 7.2$

특징)  중국 정부는 연말까지 석유제품 쿼터량을 축소한 상태를 유지할 계획임.  등경유 중심의 마진 회복이 이어진다는 뜻.  러시아 국영에너지 업체인 Rosnet㈜는 연말까지 천연가스 재고 확충에 나서겠다고 밝힘.  유럽지역 천연가스 공급부족이 쉽게 해소되기 힘들다는 의미임.  이로 인해, 화력발전용 B/C 수혜는 최소 연말까지 이어질 것

(주간 NCC 업체 스프레드 동향)  

- 2020년 4분기 480$ → 2021년 3분기 397$ → 2021년 9월 405$ → 10월 2주 405$/톤 (과거 평균 430$/톤, 손익분기점 250$) 

특징)  9월 스프레드가 소폭 반등했지만, 10월 2주에 다시 하락 반전.  주 원료인 나프타 가격 상승 압박이 증가하는 반면, 수요 약세로 제품가격에 충분히 전가되지 못하고 있기 때문.  4분기 ~ 내년 1분기 신규 NCC 및 ECC 증설이 집중되어 있어, 이런 현상은 11월 중순까지 이어질 것

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: JFE Holdings +2.9%, U.S. Steel +2.3%, Nippon Steel +1.7%

- 하락: Baoshan -4.2%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +1.7%, GM +1.5%, Toyota +0.8%

- 하락: Volkswagen -1.3%, Daimler AG -0.8%, NIO -0.4%

▶️News & Data 

中 철광석 가격 반등에 원료탄 고공행진도 지속

- link: https://bit.ly/3BCQ1HC

中 후판 오퍼가격 상승세 지속

- link: https://bit.ly/3lzsgKU

줄지 않는 수입 철근, ‘하늘이 야속해’

- link: https://bit.ly/3lzJZSr

현대차, 자율주행 실증 박차..남양연구소에 시험기지 구축

- link: https://bit.ly/3atZuFa

LG, 쉐보레 볼트EV 리콜 비용 1.4조원 부담. 전자와 화학, 각각 7천억원 분담

- link: https://bit.ly/3lvhBAX

폭스바겐, 동유럽 배터리셀 생산공장 위치 내년 상반기에 결정

- link: https://bit.ly/3Dxd1IG

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Fluor +3.8%, Saipem +2.4%, JGC +0.9%

- 하락: Chiyoda -0.2%, Technicas -0.2%

▶️News & Data 

"서울 아파트 전세→매매 갈아타기 비용 4억5천만원"

- link: https://bit.ly/2YJSuBe

지방 아파트 경매 활활..전국 낙찰가율 107.6% '역대 최고' 

- link: https://bit.ly/3oRBrII

오세훈, ‘부동산 정책 저격수’ 김헌동 SH사장 내정

- link: https://bit.ly/3v6gF96

과천 15억 로또 '줍줍' 예고엡옥탑방 매물 동났다

- link: https://bit.ly/3mPkA6u

이달 분양시장 전망 '양호'…대구는 '악화' 지속

- link: https://bit.ly/2YFlDhG

부동산 중개업소, 개업도 폐업도 줄었다

- link: https://bit.ly/3lC31YA

이달부터 건설현장 사망사고 고강도 집중점검한다

- link: https://bit.ly/2YFDNjl

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +7.7%, Siegfried +0.1%

- 하락: AT&T -2.3%, Verizon -1.6%

▶️News & Data 

SKT, 통신-투자사 분할 사실상 만장일치

- link: https://bit.ly/3iXNYXn

SK E&S, 상환전환우선주 우선협상대상자 KKR 선정…2.4조원 조달

- link: https://bit.ly/3oTMRf5

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Salesforce +1.9%, Paypal +0.3%, Amazon +0.0%

- 하락: Tencent -2.6%, EA -2.0%, Activision Blizz -1.8%

▶️News & Data 

'카카오모빌리티' 사실상 무료?…주홍글씨 낙인에 '급제동

- link: https://bit.ly/2YS3EV3 

네이버웍스, 일본 협업툴 시장 5년 연속 ‘압도적1위’···비결은?

- link: https://bit.ly/3AAEibf

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +2.0%, LVMH +0.3%, Kering +0.1%

- 하락: YSG -6.6%, Shiseido -4.0%, KOSE -3.4%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Dali +2.0%, Philip Morris +0.5%, PepsiCo +0.4%

- 하락: Asahi -2.6%, Ajinomoto -1.2%, Wantwant -0.5%

▶️News & Data 

IMF, '공급망 교란' 美성장률 1%P↓…중국은 0.1%P 하향

- link: https://bit.ly/3axDNEg

오늘부터 의료진 부스터샷...60세 이상은 25일부터

- link: https://bit.ly/3lzXz8v

김해공항 면세·항공업계 '위드 코로나' 준비 본격화

- link: https://bit.ly/3lAjz36

K뷰티 규제 높이는 中… 연중 대목 '광군제' 앞두고 긴장

- link: https://bit.ly/3lHjc6Z

인도, 한국 화장품 수입 급증…수입시장 2위 기록

- link: https://bit.ly/2YNHLq2

"품절, 또 품절"…이니스프리, 네고왕 품절 대란에 '함박웃음'

- link: https://bit.ly/3BBSgLj

스위스퍼펙션, 韓·中 투톱 모델 전략으로 럭셔리 시장 공략

- link: https://bit.ly/2YICtfA

CJ 해찬들 고추장 할랄 인증…10억 무슬림 '정조준'

- link: https://bit.ly/3lAgrnV

CJ제일제당, 美 슈완스 '레드바론' 신제품 출시…냉동피자 사업 강화

- link: https://bit.ly/3ayIjCg

오리온, 업계 최초 '글로벌 온실가스 배출량' 3자 검증 완료

- link: https://bit.ly/3AMvz61

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Evolus +10.5%, Athenex +7.2%, Arrowhead +5.3%

- 하락: Spectrum -2.5%, Alnylam -0.5%, Biogen -0.3%

▶️News & Data 

셀트리온, 항암제 아바스틴 바이오시밀러 유럽 허가 신청

- link: https://bit.ly/3AF0UHw

유바이오로직스, '유코백-19' 제3상 임상시험계획 신청

- link: https://bit.ly/3v9B6SW

'메디톡스·대웅제약 투자' 이온바이오파마, 나스닥 상장 철회

- link: https://bit.ly/3oWKVCv

美 MD앤더슨 암센터, 한미약품 폐암 치료제 효과 확인

- link: https://bit.ly/3FJrhjd

녹십자랩셀·녹십자셀 합병 확정…다음달 '지씨셀'로 출범

- link: https://bit.ly/3FEmbF5

레고켐바이오 "中 기업과 연구·기술 이전 옵션 계약"

- link: https://bit.ly/2YGuCPg

올릭스, 中한소에 'GalNAc-asiRNA' "5300억 기술수출"

- link: https://bit.ly/3mI0TO6

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Macy's +2.6%, Nordstrom +2.0%, Target +0.7%

- 하락: Aeon -2.2%, Coupang -2.2%, Dufry -0.7%

▶️News & Data 

신세계그룹 18개 계열사 총출동…'대한민국 쓱데이' 개최

- link: https://bit.ly/3ADr3qa

백화점 가을 정기세일 북새통…'명품 인기' 명과 암

- 롯데·신세계·현대백화점 이번 가을 정기세일 초반부터 매출이 20% 가량 늘면서 1~11일 전년(10월 2~12일) 대비 10~20% 매출 신장률을 보이고 있다.

- link: https://bit.ly/2YGHt3G

'새 롯데' vs '신세계 답게', 백화점 빅2 다른 전략? 결과는

- link: https://bit.ly/3mKfkRQ

편의점으로 들어간 은행 점포 계좌 트고 통장 재발행도 되네 ['편의점 은행' 국내 첫선]

- link: https://bit.ly/3luVomy

이마트 성수동 본사 인수전, 숏리스트 4곳 압축

- link: https://bit.ly/30lavqD

[단독]'광폭행보' GS리테일, 이번엔 물류스타트업 '팀프레시' 투자

- link: https://bit.ly/3oVhaBW

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Morgan Stanley +0.5%, Goldman Sachs +0.3%

- 하락: Berkshire Hath -0.8%, JPMorgan Chase -0.8%, MetLife -0.5%

▶️News & Data

- 10월 12일 거래대금 21.0조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 평균 26.3조원)

- 10월 8일 신용공여 잔고 42.3조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 평균 44.1조원)

▶️코멘트

신용등급 없는 기업도 유동화증권 발행할 길 열린다

- link: https://bit.ly/3lxH4tC

- [자산유동화법 개정안]이 국무회의를 통과했다는 금융위원회 보도자료에 대한 내용

(금융위 보도자료: https://bit.ly/3AswWGI)

- 주요 내용으로는 

1) 신용도 요건 폐지로 유동화증권 발행 대상 확대

2) 유동화 대상자산 및 구조 다양화

3) 자산유동화 등록절차 간소화

4) 유동화자산의 자산관리자 자격 완화

5) 담보권 취득 특례 범위 확대

6) 유동화증권에 대한 정보제공 강화 

7) 자산보유자의 위험분담 의무화 등이 있음

- 위 조치는 부동산PF를 주로 취급하는 유동화 시장을 다양한 형태로 분산시키려는 의도로 판단. 다양한 PF를 취급할 수 있게 되었다는 점에서 시장 확대로 해석

- 다만 7) 자산보유자의 위험분담 의무화 항목으로 인해 자산보유자가 유동화증권의 지분을 약 5% 보유해야하기 때문에 최근 셀다운 위주의 전략으로 구NCR을 관리하는 초대형IB들에게는 오히려 부담 요인이 될 수 있음. PF를 확대하고자 하는 중소형 증권사에 좀 더 유리한 내용이라는 판단

유안타 리서치센터 기업분석팀 채널

https://t.me/yuantaresearch

유안타 리서치센터 투자전략팀 채널

https://t.me/yuantais

유안타 티레이더 인포 채널

www.myasset.com/tradarinfo

유안타 리서치센터 카카오톡 채널

http://pf.kakao.com/_yVbxeK