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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(10/15)_4
■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TEL +5.2%, Lam Research +4.3%, Western Digital +4.3%
▶️News & Data
중국 전력난으로 반도체 칩 리드타임 22주
- link: https://bit.ly/3p5611I
AI 프로세서, 스마트폰 이어 무선 이어폰으로 탑재 확대
- link: https://bit.ly/3BHXCEU
▶️코멘트
TSMC실적발표
- link: https://reut.rs/3FRmWLc
- 3Q21 당기순이익 56억불로 시장 컨센서스 대비 5~10%상회, 4Q21 매출 가이던스 154억불~157억불로 시장 예상 소폭 상회
- 3Q21 Capex 68억불(QoQ +11%), 4Q21 Cpex는 70~80억불에 달할 전망, 22년까지 파운드리 공급 부족이 지속될 것으로 예상한다고 밝힘
- TSMC Capex 증가에 따른 수혜는 원익QnC(074600)에 집중될 전망이고, 파운드리 공급 부족 지속에 따른 수혜는 DB하이텍(000990). 특히 8인치 파운드리 공급 부족은 12인치대비 장기화될 전망
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Ningbo Shanshan +5.8%, UDC +2.1%, Sumitomo +2.0%
- 하락: TCL -2.0%, Baoan -1.5%, BOE -1.0%
▶️코멘트
'에코프로이엠' 21일부터 NCA 양극재 생산
- link: https://bit.ly/3DEL81j
- 21일부터 CAM6 가동 시작. 하이니켈 NCA(니켈함량 88%) 양극재 생산 예정이며, 삼성SDI Gen5 배터리 공급
- 에코프로이엠은 Gen5 배터리 뿐만 아니라 리비안에 탑재되는 21700 원통형 셀에도 양극재 공급
- 삼성SDI의 하이엔드 배터리용 양극재 단독 벤더로써 향후에도 중추적인 역할 담당
- CAM6에 이어 CAM7(54,000톤) 증설을 통해 '23년까지 약 9만톤으로 Capa 확대 예정
- 삼성SDI 미국 진출 시 양극재 벤더로 동행 유력하며 이를 감안할 경우 에코프로이엠 Capa는 추가 확대될 것
■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Whirlpool +3.2%, Skyworks +3.2%, Qorvo +2.8%
- 하락: Largan -3.9%, Electrolux -0.3%
▶️News & Data
'갤럭시S22 울트라' 렌더링 보니...S펜 슬롯·11자형 카메라
- link: https://bit.ly/3DIwtlH
삼성전자, 中서 300만원대 폴더블폰 'W22 5G' 발표
- link: https://bit.ly/30smtyK
'화면 커지고 충전 빨라지고'...애플워치7, 15일 공식 출시
- link: https://bit.ly/3j32KMw
▶️코멘트
LG이노텍, 애플·MS에 VR 기기용 ToF 공급
- link: https://bit.ly/3DDdYz6
- 업계에 따르면 LG이노텍은 내년 출시 예정인 북미 A사와 M사의 VR/AR 3D ToF 모듈을 주력으로 공급하는 것으로 파악.
- 또한 LG이노텍은 이미 출시돼 판매 중인 페이스북의 VR 헤드셋인 Oculus Quest 제품에도 카메라 모듈을 납품 중인 것으로 알려짐.
- 당사는 애플이 본격적으로 글로벌 XR 디바이스 시장 성장을 견인하며, 시장 성장을 가속화 시킬 것으로 전망. 이에 내년 애플의 XR 디바이스 출하량은 300~400만대 초도 물량 수준 일 것으로 추정
- 또한 향후 AR/VR 디바이스 사용자의 몰입감 강화를 위해서 카메라모듈 스펙 업그레이드가 필요한 시점이라 판단하며, 화소 업그레이드와 고사양 ToF 카메라모듈 탑재 가능성이 높을 것으로 전망
- 2022년 북미 A사의 XR디바이스(VR/AR) 출시 모멘텀이 연내 지속될 것으로 예상되는 가운데, 지속적으로 A사내 입지를 강화해온 LG이노텍의 긍정적인 주가 흐름 예상
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: DuPont +2.9%, ExxonMobil +1.5%, BASF +0.3%
- 하락: Formosa Plastics -1.3%, LUKoil -0.8%
▶️News & Data
배터리업계 “충전 시간 줄여라”…음극재에 사활 건다
- link: https://bit.ly/3DH1MgF
프타·부타디엔·비스페놀 급등… 석화업계 3분기 실적 어쩌나
- link: https://bit.ly/3DFKKzA
Analysts raise EU carbon price forecasts as gas rally drives up coal power
- link: https://reut.rs/3p53hRY
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 2주 6.9$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 10월 14일 6.92$
(중국 석화제품 가격 동향, 10월 14일)
- 상승폭 大: 클로로포름 +5.21% 폴리실리콘 +4.65% LLDPE +4.54% 하락폭 大: DOP △2.07% 초산 △1.80% EG △1.53%
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +4.6%, ArcelorMittal +3.0%, Nippon Steel +1.1%
- 하락: Baoshan -0.4%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Daimler AG +2.0%, Volkswagen +1.4%, Tesla +0.9%
- 하락: GM -0.1%
▶️News & Data
하반기 철근 시장 기대감 떠안은 11월, 이유는?
- link: https://bit.ly/3FQz66I
中 포두강철 12월 선적분 아연도금강판 수출 오퍼 가격 인하
- link: https://bit.ly/3DCc4i0
현대차 북미사장 "내년 미국서 전기차 생산 목표…앨라배마 공장 증설"
- link: https://bit.ly/2YURefh
현대차·기아, 친환경에너지 보급 앞장.. 수소연료전지 발전시스템 실증 착수
- link: https://bit.ly/3mWhnT3
대만 TSMC, 日에 반도체 공장 신축...2024년 가동
- link: https://bit.ly/3AH2AQX
명신, 군산공장서 패러데이퓨처 전기차 위탁생산. 中 중국 웨이마(威馬)도 협의 중
- link: https://bit.ly/2YRGYUQ
쉐보레 볼트 EV. EUV, 배터리 부족으로 10월 말까지 생산 중단 연장
- link: https://bit.ly/3DNxklj
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Technicas +2.1%, Fluor +1.3%, Saipem +1.1%
- 하락: JGC -1.1%, Chiyoda -0.5%
▶️News & Data
“대장동만 고분양가 특혜” 지적엡HUG “예외 없었다”
- link: https://bit.ly/3DKQbgP
대장동 사태에 화들짝…도시개발사업 '분양가상한제' 추진
- link: https://bit.ly/2Xanyd4
'전세대출 중단없다' 정부 방침에 전세 실수요자 "한숨 돌렸다"
- link: https://bit.ly/3lDPxvh
문대통령 "실수요자 전세·잔금 대출 차질 없게 하라"
- link: https://bit.ly/3lDAGB4
'매물감소·대출 중단 영향'…서울 아파트값 상승폭 둔화
- link: https://bit.ly/3mSdVZA
송파·양천·노원, 국토부 장관에 "재건축 규제 풀어달라" 요청
- link: https://bit.ly/3FKXu9W
서울시의회 "오세훈, '김헌동' 고집…모든 수단 동원할 것"
- link: https://bit.ly/3aAu53N
개편했는데도…부동산원 매매가격지수 상승률 KB와 2배 차이
- link: https://bit.ly/3BGIKXa
강남구 "서울의료원 공공주택 3000호 대체부지 건의"
- link: https://bit.ly/3lI1hgq
▶️코멘트
폐기물 '큰손' 떠오른 쌍용C&E, 계열사 설립·M&A 박차
- link: https://bit.ly/3DBXdUY
- 쌍용 C&E는 올해 3월 사명 변경(쌍용양회 → 쌍용 C&E)과 함께 2025년까지 환경 부문 EBITDA 비중을 50% 수준까지 확대하겠다는 목표를 제시
- 이후 다수의 폐기물 처리업체 인수를 통해 그린에코넥서스, 그린에코로직스, 그린에코김해 등을 계열사로 편입
- 지난 3월 폐기물 처리 전문 업체인 그린베인(현 그린에코솔루션) 인수 이후 그린에코솔류션을 폐기물 사업 중간 지주회사로 한 수직계열화 체제 갖춰나가며 환경 사업 비중을 높여갈 전망
- 2021년 상반기 기준, 환경자원 부문 영업이익은 495억원으로 전체 영업이익 1,121억원 대비 약 44%
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: AT&T +1.3%, Siegfried +1.2%, Verizon +1.1%
- 하락: Plug Power -5.3%
▶️News & Data
월 9천900원에 택시·주차 할인…'티맵 플러스 프리미엄' 출시
- link: https://bit.ly/3FXLodQ
SK에코플랜트, 연료전지 핵심부품 국산화 추진
- link: https://bit.ly/3aFZ6U0
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Paypal +3.9%, Google +2.6%, Microsoft +2.1%
- 하락: Baidu -0.7%, EA -0.5%
▶️News & Data
위메이드 '돈 버는 게임' 승부수 통했다…'미르4' 잇단 신기록
- link: https://bit.ly/2YNTxR1
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Shiseido +3.0%, Kering +2.8%, KOSE +2.1%
- 하락: YSG -5.8%, Proya -2.3%, Shanghai Jahwa -0.8%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Philip Morris +1.4%, MDLZ +1.1%, PepsiCo +0.8%
- 하락: EVK -0.4%, Asahi -0.4%
▶️News & Data
美, 백신접종 외국인 입국 전면 허용…“육로·해로도 포함”
- link: https://bit.ly/2Xj1sFy
中 화장품 소비증가율 8월 0%...하반기 업계 개편 가속화
- link: https://bit.ly/3BPJVnu
프랜차이즈 양극화 심화...화장품 가맹점 줄고 있다
- link: https://bit.ly/30msahr
하반기 '한정판'으로 진입각 노린다
- link: https://bit.ly/3BMrEHm
美 FDA, 액상형 전자 담배 첫 판매 승인..."흡연자에 도움"
- link: https://bit.ly/3vdu3Zb
오리온, 中 감자농장 파트너십 강화…지속동반 성장전략 차원
- link: https://bit.ly/3ACr8dK
라면 가격에 민감한데…한 봉지 '2200원짜리' 선보인 하림
- link: https://bit.ly/3mToOu0
오늘부터 '남양유업' 우유가격 올라… hy도 인상 예고
- link: https://bit.ly/3j4l2wH
▶️코멘트
하림 라면시장 진출 관련 코멘트
- link: https://bit.ly/3p7GrsK
- 하림, 전일 라면시장 진출 발표
- 개당 2.2천원 프리미엄 라면 출시. 기존 플레이어와 타겟 고객층에 있어 차이 있을 것
- 채널, 가격 경쟁력이 보다 우선한 카테고리로 기존 플레이어에 위협이 되지는 않을 전망
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Athenex +7.0%, Arrowhead +5.5%, Arvinas +3.4%
- 하락: Immunovant -1.1%
▶️News & Data
'동아에스티 투자' 뉴로보, 코로나19 치료제 후보물질 효과 긍정적
- link: https://bit.ly/30shBcW
'메디톡스 파트너사' 다이아딕, 코로나 백신원료 방글라데시 수출 추진
- link: https://bit.ly/3lEGlH4
11월 밀라노서 세계 의약품 전시…삼성 등 K-바이오 출동
- link: https://bit.ly/2YMFHy7
▶️코멘트
삼바, 모더나 코로나19 백신 본생산…GMP 인증 전 물량 확보
- link: https://bit.ly/30um1jt
- 식약처 인증 후 즉시 공급할 수 있게 상업용 생산 진행 '출격 대기'
- 삼성바이오로직스의 모더나 백신 제조시설에 대한 식품의약품안전처(식약처)의 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 실태평가가 아직 끝나지 않은 상태로 모더나 DP생산에 대한 매출은 3분기보다는 4분기에 발생할 가능성이 더 높아보임
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Coupang +3.1%, Macy's +2.8%, Target +2.3%
- 하락: Aeon -0.5%
▶️News & Data
SSG닷컴, 네이버 장보기 입제온·오프라인 협업 본격화
- link: https://bit.ly/3aFyfHT
[단독]신세계, 부산 센텀시티에 80층 높이 호텔 짓는다
- link: https://bit.ly/3vatz6d
이마트24, 말레이시아 젊은층 겨냥 썬웨이대학 인근에 5호점 열어
- link: https://bit.ly/3DGJNHq
제주 첫 '프리미엄 전문점' 15일 개장…상인 갈등 여전
- link: https://bit.ly/3BVDXBz
롯데면세점, 김해공항 출국장 면세점 신규 사업자로 낙찰
- link: https://bit.ly/3BGinRa
야놀자, 인터파크 사업부문 지분 70% 인수
- link: https://bit.ly/3p5Q37k
신세계백화점 강남점 물난리 소동…노후 배관 연결부 파손
- link: https://bit.ly/3AH1NiL
조성욱 공정위원장 "'갑질' 플랫폼, 시장 지배력 없어도 규제"
- link: https://bit.ly/2Xbdz7o
▶️코멘트
롯데백화점 첫 희망퇴직에 수백명 몰렸다
- link: https://bit.ly/2Xbe4OO
- 롯데쇼핑, 백화점부문 3Q21 기존점성장률은 +7% YoY 추정. 업황이 우호적이나, 희망퇴직 관련 일회성 비용과 동탄점, 의왕점 등 신규 점포 출점 일회성 비용으로 전년대비 감익이 불가피할 전망. 당사는 3Q21 백화점 영업이익 660억원(-15% YoY) 전망
- 해당 일회성 비용은 향후 고정비 감소, 외형 성장을 이끌 수 있기 때문에 긍정적이라 부담이 크지 않고 오히려 긍정적이라 판단
- 한편, 롯데백화점의 9월 기존점성장률이 현대백화점 수준과 유사한 수준을 기록. 기존에는 명품의 성장이 백화점의 성장을 드라이브 하는 현 상황에서 명품의 매출 비중이 낮은 롯데백화점의 기존점성장률이 경쟁사 대바 열위에 있으나 이 부분이 반등이 나타난 것
- 이에 대해서는 의류 매출의 반등도 한 몫 했을 것이라 생각되지만, 최근 대형점과 중소형점의 리뉴얼이 지속되고 있다는 점도 영향을 주었을 것이라 판단. 대형점의 경우, 명품과 골프 등 MD를 강화 중. 중소형점의 경우 집객이 가능한 차별화 MD(예: 콘란샵) 등을 구비하면서 집객에 힘쓰고 있는 상황 (link: https://bit.ly/3AB3Tkp)
- 리뉴얼 효과로 열위에 있던 동사의 백화점 경쟁력을 끌어올려줄 수 있는 지가 주목됨 (link: https://bit.ly/3FWwKDJ)
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Morgan Stanley +2.5%, MetLife +2.1%, JPMorgan Chase +1.5%
- 하락: MUFG -1.0%
▶️News & Data
- 10월 14일 거래대금 21.6조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 평균 26.3조원)
- 10월 13일 신용공여 잔고 42.1조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 평균 44.1조원)
▶️코멘트
시중은행 이어 지방은행까지 대출중단 '패닉'…당국 은행 임원들 소집
- link: https://bit.ly/3mQvFEC
- 시중은행에 이어 지방은행까지 신규 대출이 중단됨에 따라 금융당국이 전세대출과 잔금대출을 다시 재개하려고 한다는 내용
- 대출 공급에 비해 수요가 압도적으로 높은 상황이기 때문에 당국에서 추가 대출을 허용한다면 높은 금리를 유지하면서 확대할 수 있을 전망
- 그러나 유동성 축소 기조가 바뀐 것은 아니라는 판단. 11월과 내년 초 추가 기준금리 인상을 예상. 이후 기준금리 인상과 대출 규제를 통해 부동산 가격을 진정시키겠다는 정책을 지속적으로 고수한다면 1) 유동성 축소에 따른 약세장의 연장과 2) 은행 NIM의 추가 개선이 나타날 것으로 예상
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