유안타 리서치센터 데일리 섹터2

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(10/19)

 ■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가 

- 상승: AMD +3.8%, Applied Materials +1.3%, TEL +0.9% 

- 하락: TSMC -1.7%, ASE -1.7%, Micron -0.6% 

▶️News & Data 

Commodity DRAM, 1Q22까지 15-20% 하락 가능

- link: https://bit.ly/3mZdVqE

삼성전자/Intel, 11월 베트남 공장 풀가동 회복 예상

- link: https://bit.ly/3lTFbrf

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: CATL +4.6%, Baoan +3.1%, Sumitomo +2.7% 

- 하락: Umicore -3.9%, TCL -1.4%, BOE -0.8% 

▶️News & Data 

LG엔솔, '세계 4위' 스텔란티스와 배터리 합작법인 세운다

- link: https://bit.ly/3DRHWj2

중국 BOE·CSOT, 삼성D와 갤럭시A73용 OLED 개발

- link: https://bit.ly/3AUvMnz

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가 

- 상승: Sunny Optics +1.3%, Apple +1.2%, Skyworks +0.5% 

- 하락: Walsin -2.1%, Yageo -1.6%, Largan -1.0%

▶️News & Data 

콩나물 길이 짧아졌다…애플, 무선이어폰 '에어팟3' 공개

- link: https://bit.ly/3DRP9zt

'수주잔고 1조' 엠씨넥스 전장 넘어 자율차로 영토 확장 채비

- link: https://bit.ly/2Z4OY5b

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Sinopec +2.0%, LUKoil +0.4%, Formosa Plastics +0.4% 

- 하락: BASF -1.4%, DuPont -0.3%, 

▶️News & Data 

GS 국내기업 최초로 ‘블루 암모니아’ 도입

- link: https://bit.ly/2Z6P8Jh

달러 강세·유가 급등으로 인플레 확산…중앙은행 금리인상으로 잡힐까

- link: https://bit.ly/3AOEdRb

The fight between Joe Manchin and Bernie Sanders over the Biden agenda is getting very, very personal

- link: https://cnn.it/3FSRkEV

(중국 석화제품 가격 동향, 10월 18일)

- 상승폭 大: 가성소다 +15.64%  클로로포름 +15.27%  염산 +3.73%  하락폭 大: 2-EH △7.53%  DME △7.05%  DOP △4.70%

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 3주 7.3$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 10월 18일 7.8$/배럴

특징) 휘발유 마진 13$, 등경유 마진 12$까지 회복됨.  본격적인 난방 수요 증가로, 등경유 마진은 15$까지 상승할 것으로 보임.  이를 경우, 복합정제마진은 8.5$ 수준까지 높아질 것으로 보임.  4분기 정유업체 실적이 3분기 대비 2배 가까이 늘어날 수 있다는 점에 주목해야…

(주간 NCC 업체 스프레드 동향)  

- 2020년 4분기 480$ → 2021년 3분기 397$ → 2021년 9월 405$ → 10월 3주 448$/톤 (과거 평균 430$/톤, 손익분기점 250$) 

특징) 중국 전력문제 등에도 불구하고, 에틸렌 가격 상승이 멈추었음.  아시아 1110$과 미국 770$로 가격차이가 발생되면서, 11월부터 미국산 에틸렌 수입이 늘어날 전망임

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가 

- 상승: JFE Holdings +3.3%, Nippon Steel +2.3%, China Steel +1.4% 

- 하락: U.S. Steel -1.2%, ArcelorMittal -0.1% 

▶️글로벌 자동차 기업 주가 

- 상승: NIO +5.0%, Tesla +3.2%, Toyota +2.3% 

- 하락: Volkswagen -3.2%, Daimler AG -2.0%, GM -1.9%

▶️News & Data 

10월 들어 중국 철강 생산 ‘회복 모드’?

- link: https://bit.ly/3pghwU8

10월 말까지 미국-EU와 금속 수입관세 협상 타결?

- link: https://bit.ly/3ATr1dY

수입 철근 재고 ‘꺼지지 않는 증가세’

- link: https://bit.ly/3BTESlH

베이징현대 '제1공장' 리오토에 매각 확정…순이구 당국 밝혀

- link: https://bit.ly/2XmNqCN

애플 협력사 폭스콘, 전기차 시제품 최초 공개

- link: https://bit.ly/3DOWnUN

LG와 배터리 합작법인 설립하는 스텔란티스, 삼성과도 협력할까?

- link: https://bit.ly/3FPw3vE

도요타도 미국에 배터리공장 짓는다..전기차시장 각축전 가열

- link: https://bit.ly/3n8dJp0

베트남 토종 車기업 빈패스트, 연말 본격 美 진출

- link: https://bit.ly/3FYoiUo

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가 

- 상승: Chiyoda +7.0%, JGC +2.6% 

- 하락: Technicas -2.5%, Saipem -1.3%, Fluor -0.1% 

▶️News & Data 

‘반값 복비’ 시행 코앞인데 오락가락…현장 혼선 우려

- link: https://bit.ly/3AQob9x

대출규제·사전청약 총력전에...부동산 소비심리지수 '주춤'

- link: https://bit.ly/3AWQT8B

LH직원 '내부 정보 이용 투기' 첫 유죄…다른 판결도 영향 전망

- link: https://bit.ly/3n21DOo

'상가 공실 늘어난 이유'…LH 주상복합 상가 낙찰가 폭등

- link: https://bit.ly/3lTaGl7

국토부, 지분쪼개기 등 이상거래 조사에 AI 활용 검토

- link: https://bit.ly/3ARkFvt

행복주택 재청약 제한 폐지…거주자격·기간 제한도 완화

- link: https://bit.ly/3pdHYgY

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가 

- 상승: Plug Power +4.3%, Siegfried +0.1% 

- 하락: AT&T -1.4%, Verizon -0.7% 

▶️News & Data 

티빙-웨이브 합병론엡“결합은 NO, 제휴는 OK”

- link: https://bit.ly/30FndR9

SK그룹, 이번주 ‘CEO 세미나’ 끝나면···연말인사 방향 정한다

- link: https://bit.ly/2XuhtbO

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가 

- 상승: Baidu +4.5%, Facebook +3.3%, Amazon +1.1% 

- 하락: EA 0.0%

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가 

- 상승: Shanghai Jahwa +0.1% 

- 하락: YSG -2.7%, Kering -2.4%, LVMH -2.2%

▶️글로벌 음식료 기업 주가 

- 상승: EVK +0.9% 

- 하락: Ajinomoto -2.0%, Asahi -1.2%, Coca Cola -1.0% 

▶️News & Data 

4%대로 주저앉은 중국 경제…4분기가 더 문제(종합)

- link: https://bit.ly/3BVpdCA

中, 화장품 ‘이상반응’ 감독관리 강화 나선다

- link: https://bit.ly/3C0XbFW

글로벌 CBD 화장품시장 규모, 2025년 30억 불 넘길 것

- link: https://bit.ly/3n3a2kp

신세계인터내셔널, '집에서 화장품 공병 수거 신청하세요'

- link: https://bit.ly/3lSV8y0

아모레퍼시픽 방판, '아동건강 이음 캠페인' 전개

- link: https://bit.ly/2XpkWbr

신세계인터내셔날 "화장품 공병 반납하면 포인트 적립"

- link: https://bit.ly/3vnsEzx

거리두기 완화에 주류업계, 연말 특수 기대감 '모락모락'

- link: https://bit.ly/3FVbXjI

풀무원, 아시아 500대 브랜드 '우뚝'…중화권 선전 영향

- link: https://bit.ly/3lSbzuk

홍원식 남양 회장 '매일유업 비방' 유죄 인정…벌금 3천만원

- link: https://bit.ly/3n3cOpX

경욱호 CJ제일제당 부사장 "한식브랜드 '비비고 키친' 美 재진출 모색"

- link: https://bit.ly/3voeQVi

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가 

- 상승: Spectrum +2.0%, Evolus +1.2%, Lonza +0.3% 

- 하락: Athenex -5.1%, Biogen -4.1%, Arvinas -3.3% 

▶️News & Data 

셀트리온 합병서 스킨큐어 빠진다…"반대 매수청구권 행사"

- link: https://bit.ly/3aOaPQq

휴젤 "유럽의약품청 춘천 공장 실사 완료"

- link: https://bit.ly/3ATcGyd

한미약품, 당뇨 신약 심혈관계 안전성 란셋 등재

- link: https://bit.ly/3peE5s1

카이노스메드, 美 FDA에 파킨슨병 치료제 임상 2상 계획 제출

- link: https://bit.ly/3AT7iee

▶️ 코멘트

휴젤 유럽의약품청 춘천 공장 실사 완료 관련 코멘트

- link: https://bit.ly/3ATGSJv

- 유럽의약품청(EMA)의 현장 실사가 12-14일 진행되어, 큰 문제가 없다면 올해 하반기 유럽 허가 가능한 상황

- 미국 FDA 실사는 8월 완료되어 내년 미국 허가를 위한 과정도 진행되고 있음

- 최근 미용관련기업의 주가하락 및 인수 이벤트 종료 등으로 주가가 하락하였으나 기허가된 중국 매출이 꾸준히 발생하고 있으며 미국 및 유럽 허가 준비도 잘 진행 되고 있다는 점이 긍정적

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가 

- 상승: Macy's +17.5%, Nordstrom +5.5%, Target +3.2% 

- 하락: Dufry -2.1%, Aeon -1.8%, Seven&i Hodings -0.3% 

▶️News & Data 

이마트 성수동 본사 매각 공식화..."1조원 실탄 확보"

- link: https://bit.ly/3n1QLA4

백화점 3사 가을세일 매출 두 자릿수 증갉여성의류 '쑥'

- link: https://bit.ly/3AN9Evb

"퀵커머스도 골목상권 죽인다" 정부, 영향분석 착수

- link: https://bit.ly/3DX4pv9

"총력투쟁, 총파업 동참" "유감이다"…코웨이 노사 갈등(종합)

- link: https://bit.ly/3vl1NE6

W컨셉, 첫 브랜드 캠페인…"신세계와 온·오프 시너지 극대화"

- link: https://bit.ly/2XmPbjg

중고명품 쇼핑몰 필웨이 경영권 매각 추진

- link: https://bit.ly/3voOsKQ

“공항면세점 잡아라”...김포공항 입찰 4社4色 셈법

- link: https://bit.ly/3lRu5TK

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Goldman Sachs +1.9%, MUFG +0.5%, HSBC +0.3% 

- 하락: Credit Suisse -1.2%, Morgan Stanley -0.7%, Berkshire Hath -0.6%

▶️News & Data 

- 10월 18일 거래대금 20.1조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 평균 26.3조원)

- 10월 15일 신용공여 잔고 42.1조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 평균 44.1조원)

▶️코멘트

저축은행 부동산 PF 급증…"제2 저축은행 사태 우려"

- link: https://bit.ly/2Xl3Rzm

- 저축은행 부동산PF 잔액이 과거 대비 크게 증가하여 부동산 경기 침체 시 부실화 될 수 있다는 내용

- 과거 2011년 부실화는 수차례에 걸친 기준금리 인상과 부동산 공급 증가로 미분양이 급등했기 때문. 현재는 당시보다 현저히 낮은 기준금리와 현저히 부족한 부동산 공급으로 역대 최저 미분양을 보이고 있기 때문에 정반대 상황

- 향후 기준금리를 지속적으로 올리고 부동산 공급을 대거 늘린다면 미분양이 증가하면서 유사한 결과가 나타날 수 있으나 임박하지는 않았다는 판단

유안타 리서치센터 기업분석팀 채널

https://t.me/yuantaresearch

유안타 리서치센터 투자전략팀 채널

https://t.me/yuantais

유안타 티레이더 인포 채널

www.myasset.com/tradarinfo

유안타 리서치센터 카카오톡 채널

http://pf.kakao.com/_yVbxeK