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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(11/09)_1
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Formosa Plastics +2.8%, ExxonMobil +1.1%, LUKoil +0.9%
- 하락: DuPont -1.1%, BASF -0.1%
▶️News & Data
[단독] 베이킹소다도 수입 '스톱'…제2 요소수 사태 터지나?
中 점령한 태양광 밸류체인… 韓 기업 경고음
Tuvalu minister stands in sea to film COP26 speech to show climate change
Indonesia carbon capture storage deal could need $500 mln, official says
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 10월 7.5$ → 11월 1주 7.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 8일 7.68$
(중국 석화제품 가격 동향, 11월 8일)
- 상승폭 大: MTBE +2.97% PC +2.84% PTA +2.11% 하락폭 大: 탄화칼슘 △19.64% 가성소다 △7.42% 자일렌 △3.50%
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: China Steel +3.9%, Nucor +3.6%, ArcelorMittal +2.9%
- 하락: JFE Holdings -11.3%, Nippon Steel -0.5%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: NIO +2.2%, GM +1.8%, BYD +0.3%
- 하락: Tesla -4.8%, Honda -3.3%, Volkswagen -2.8%
▶️News & Data
철근 제강사, 올해 분위기 내년에도 ‘쭈욱’
수입 철근 재고, 떨쳐내기 힘든 고점
車반도체 부족에..GV60 출고 1년 기다려야
현대차, 美공장 조립라인 인력 확충…생산 속도 높인다
기아, 中 합작사 지분 확대 추진…"둥펑차와 보유지분 25% 매각 합의"
애플카, 테슬라 '오토파일럿' 책임자 영입··· 애플 내 테슬라 사단 생기나
▶️코멘트
중국 10월 철강재 수출입 및 철광석 수입
- 10월 철강재 수출량 450만톤(일평균 14.5만톤) yoy +11%
- 10월 철강재 수입량 113만톤(일평균 3.6만톤) yoy -42%
- 10월 철광석 수입량 9,161만톤(일평균 296만톤) yoy -14%
▶️ 10월 철강재 수출량, 전월대비 -12% 감소(일평균)
10월 철강재 수출량은 전월대비 -12% 감소하며 연중 최저치를 기록. 수입량 역시 전월대비 -13% 감소하며 순수출량은 -11% 감소
중국 철강업체들의 생산량 축소와 수출 억제 움직임이 10월 수출량 감소(전월대비)로 이어진 것으로 추정
11~12월 수출량 역시 10월 또는 그 이하 수준에서 이뤄질 것으로 예상
▶️ 10월 철광석 수입량, 전월대비 -7% 감소(일평균)
저가 매수세가 있덨던 9월과 달리 10월 철광석 수입량은 중국 생산량 축소를 반영하며 전월대비 -7% 감소한 것으로 추정
중국 철강업체들의 철광석 구매 둔화 움직임이 철광석 가격 약세로 나타나고 있다는 판단
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Chiyoda +9.2%, JGC +1.1%, Technicas +1.1%
▶️News & Data
지자체 마음대로 분양가 못 깎는다…고무줄 분상제 기준 개편
'고무줄 잣대' 분상제 심사 기준 개편에 업계 '일단 긍정적'
'오세훈표 재개발' 투기 막는다…9월23일 이후 사면 현금청산
"어차피 대출 못 받을텐데"…3기신도시 2차청약 경쟁률 확 줄었다
요소수 대란에 건설업계도 '빨간불'…"열에 셋은 장비 멈춰"
신고가 웃도는 낙찰가..거래절벽 속 서울 아파트 경매 호황
HUG, 프롭테크 활용한 고분양가 심사 시범 운영
“수원권선지구 개발이익 환수하라”…트럭시위 나선 주민들
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Plug Power +6.7%, Siegfried +0.3%, Verizon +0.2%
- 하락: AT&T -0.9%
▶️News & Data
디즈니+ 의식했나…KT, 안드로이드 셋톱 ‘기가지니A’ 출시
이재현 CJ 회장 10조 투자 첫 단추 '바이오'…2677억 투자 '바이오 CDMO' 진출
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Baidu +2.0%, Paypal +1.6%, Salesforce +0.9%
- 하락: Activision Blizz -1.5%, EA -1.0%, Amazon -0.9%
▶️News & Data
'리니지W', 오딘·배그 뉴스테이트 반격에도 1위 유지할까?
마인크래프트, 엑스박스 게임패스 PC에 편입
위메이드, NT게임즈에 전략적 투자 단행
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +8.0%, KOSE +1.8%, Kering +0.7%
- 하락: Shanghai Jahwa -4.4%, Proya -3.2%, P&G -0.7%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Asahi +1.8%, Wantwant +1.1%
- 하락: Ajinomoto -3.1%, PepsiCo -2.2%, Philip Morris -1.5%
▶️News & Data
"70분만에 8500개 이상 객실 팔려나가"…연말 손님 몰린 제주 드림타워
중국 남성 화장품 시장, 급속 성장 이어질 것
'코리아세일페스타' 중간점검… "위드코로나에 웃었다"
라네즈 베이스 중국 시장서 호평...25만개 판매
‘화장품 맛집’ 된 무신사…뷰티 제품 거래액 전년대비 131% 성장
마시면서 바른다...화장품+카페 체험형 공간 각광
풀무원 '1.7조 美 대체육시장' 공략
삼양 까르보 불닭 떡볶이, 美 라면평가 사이트 '10선' 올라
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가
- 상승: CRISPR +4.3%, Immunovant +2.8%, Arrowhead +2.2%
- 하락: Biogen -2.1%, Spectrum -1.4%, Athenex -1.2%
▶️News & Data
우크라이나, 머크·화이자 코로나19 치료제 임상시험 승인
'동아에스티 투자' 뉴로보, CEO 교체…파이프라인 임상 '고삐'
'유한양행 투자' 소렌토 진단키트 유럽 수출길 열렸다
프레스티지바이오, 러 스푸트니크 라이트 코로나백신 기술도입
'진단키트 대박' SD바이오센서, 474억 브라질기업 인수
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Nordstrom +1.6%, Coupang +0.9%, Shopify +0.4%
- 하락: Aeon -1.3%, Seven&i Hodings -1.1%, Amazon -0.9%
▶️News & Data
[단독]롯데그룹, 내달 1일자 인사 단행···일부 BU장 교체
코리아센터 몰테일, 미국·독일산 요소수 긴급 공수
▶️코멘트
- 현대홈쇼핑 영업이익 274억원(-29.3% YoY) 기록. 컨센서스(365억원) 큰 폭 하회
- 홈쇼핑 영업이익 297억원(-15% YoY) 기록. 취급고 성장률 +1%, GPM flat을 기록했으나, 송출료 +mid single 성장에 따라 감익
- L&C 영업이익 19억원(-87% YoY)를 기록하며 컨센서스 큰 폭 하회. 최근 원가 상승에 따른 영향으로 부진한 실적을 기록
- L&C의 부진이 예상보다 심화. 당분간 유가 상승세 지속되고 있는 상황에서 마진 압박 불가피하며, 홈쇼핑, 렌탈케어 등의 사업은 부진이 지속되고 있는 상황
- P/E 6배에 불과한 상황이지만, 주가 상승 모멘텀도 부재한 상황이 지속되고 있어, 당분간 보수적 접근이 필요
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Credit Suisse +0.8%, JPMorgan Chase +0.6%, HSBC +0.6%
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감사합니다~^^