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유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(03/23)_1
■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Intel +2.1%, TEL +1.9%, Lam Research +1.8%
- 하락: AMD -1.0%, TSMC -0.5%, ASE -0.5%
▶️News & Data
머크, 반도체 소재 '韓 생산' 초읽기
- link: https://bit.ly/3wuazT1
테스, Low-K PECVD 장비 첫 국산화 '눈앞'…상반기 상용화 전망
- link: https://bit.ly/3L4rVtr
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Panasonic +1.0%, Ningbo Shanshan +1.0%, UDC +0.8%
- 하락: CATL -1.3%, Baoan -0.2%, TCL -0.2%
▶️News & Data
EU, 'SK이노 배터리공장' 헝가리 정부보조금 승인
- link: https://bit.ly/3L3OA9j
"소니보다 100만원 싸다"…업계 놀래킨 삼성의 첫 OLED TV
- link: https://bit.ly/350relE
■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +5.1%, Yageo +3.2%, Skyworks +2.2%
- 하락: Largan -0.7%, Electrolux -0.7%
▶️News & Data
퀄컴, 메타버스 확장…1억 달러 규모 '스냅드래곤 메타버스 펀드' 출시
- link: https://bit.ly/36fPVLI
中 비보, 갤노트 자리 노릴 'X 노트' 준비 중
- link: https://bit.ly/3Iz0R3Q
2Q 수요 대비 폭스콘 '아이폰 SE3' 생산인력 대규모 채용
- link: https://bit.ly/3L7KVY4
아이폰14 프로, 카툭튀 더 두꺼워질까
- link: https://bit.ly/36iplkZ
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Reliance +2.6%, Sinopec +1.0%, DuPont +0.4%
- 하락: ExxonMobil -0.4%
▶️News & Data
전기료 동결? 인상?…원전가동률 상향 등 尹인수위서 논의
- link: https://bit.ly/3ws6I8K
주주행동 부담됐나…SK케미칼·금호석화 환원책 제시
- link: https://bit.ly/353sftj
Battery supply could remain tight into next year
- link: https://bit.ly/3qrRxZx
Upgrading US transmission lines could enable 27GW more renewable power per year
- link: https://bit.ly/36GKTYs
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2021년 4분기 6.1$ → 2022년 2월 7.2$ → 3월 2주 12.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 3월 22일 12.55$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 22일)
- 상승폭 大: MTBE +4.95% 메탄올 +4.01% LPG +3.87% 하락폭 大: 염산 △3.41% 폴리아미드 FDY △1.65% 말레산무수물 △1.33%
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: JFE Holdings +3.2%, ArcelorMittal +2.1%, Nippon Steel +2.0%
- 하락: U.S. Steel -1.0%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Tesla +7.9%, NIO +7.5%, GM +2.2%
- 하락: BYD -0.2%
▶️News & Data
테슬라, 독일 기가팩토리 본격 가동…머스크 '지속가능한 미래로'
- link: https://bit.ly/3wK7TRp
도요타, 강진 여파 일본공장 가동중단 이틀 연장...총 3만대 생산 차질
- link: https://bit.ly/3D0Wai9
쉐보레, 네 번째 전기 SUV 이쿼녹스 공개. 2023년 하반기 출시 예정
- link: https://bit.ly/36BKOVE
에디슨모터스 자회사 에디슨 EV, 관리종목 지정. 상장폐지 사유 발생 공시
- link: https://bit.ly/3izCsAB
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Chiyoda +8.2%, JGC +4.7%, Technicas +0.6%
- 하락: Saipem -1.5%, Fluor -0.2%
▶️News & Data
올해 주택 보유세, 작년 공시가 적용 검토… 정부 오늘 발표
- link: https://bit.ly/3NfO4a4
국토부, 25일 인수위 업무보고…주택안정 더해 '용산해법' 담길까
- link: https://bit.ly/36yxvW9
[단독]재건축안전진단 6월 전 풀린다…면제 공약은 폐기할 듯
- link: https://bit.ly/36Is4nO
"문제 없다" vs "무산 우려"… 용산 개발 놓고 市-區 갈등
- link: https://bit.ly/3L3j1wv
尹 '용산 집무실', 당장 공사해도 5월 입주 "매우 촉박"
- link: https://bit.ly/36yvp8J
국토부, 중대재해법 모니터링 나선다…"제도안착·개정안 대비"
- link: https://bit.ly/3iuIYJa
LH, 유튜브 채널서 '2022년 공동주택용지 공급계획 설명회' 개최
- link: https://bit.ly/36ysexP
"전국 입주경기 더 안좋아질 것"…3월 전망치 1년 반 만에 최저
- link: https://bit.ly/3wtjG69
'34평 아파트가 2억' 세종 아파트 분양에 14만명 몰렸다
- link: https://bit.ly/3L9tCFZ
둔촌주공 재건축 조합, 공사계약 무효확인 소송 제기
- link: https://bit.ly/3NglvJF
"GTX-C 노선 우회하라" 은마아파트 주민들 집단행동 예고
- link: https://bit.ly/3qtlTe3
건산연 "새 정부, 주택공급 위해 리모델링 활성화해야"
- link: https://bit.ly/36ii30B
전국 아파트 매매거래 상위 5개 단지 모두 "비규제지역"
- link: https://bit.ly/3qr4Rxc
오피스텔 청약 경쟁률, 역세권이 비역세권의 3배
- link: https://bit.ly/3wtNsba
화성산업, 10년 만에 통 큰 800억 자사주 매입...“주주가치 일환”
- link: https://bit.ly/36f1z9F
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Plug Power +5.6%, AT&T +0.2%
- 하락: Siegfried -5.6%, Verizon -0.2%
▶️News & Data
SK브로드밴드, 올해 국제망 용량 6300Gbps까지 증설
- link: https://bit.ly/36pnsTs
롯데 세븐일레븐, 미니스톱 품었다…단숨에 '빅3' 도약
- link: https://bit.ly/36eZlHl
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Baidu +5.4%, Tencent +4.2%, Paypal +2.8%
▶️News & Data
'지급결제 시장에도 뚜렷한 '비대면·모바일 바람'
- link: https://url.kr/5jgrsd?
엔씨, 강화학습 AI 기술 MMORPG 적용 사례 발표
- link: https://url.kr/t62esg
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +4.4%, KOSE +3.4%, Estee Lauder +2.9%
- 하락: Proya -1.7%, Shanghai Jahwa -0.1%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Asahi +1.4%, PepsiCo +1.1%, EVK +0.9%
- 하락: Wantwant -2.7%, Philip Morris -0.5%, Dali -0.5%
▶️News & Data
中, 인구 900만 선양 봉쇄…전국 확진자 이틀 연속 4000명↑
- link: https://bit.ly/3iuQ0O0
코로나 시대 가맹점 매출… 화장품 41%↓건강식품 25%↑
- link: https://bit.ly/3qOLEpF
아모레퍼시픽, 中 하이난 면세점 '설화수' 팝업 오픈…CDFG 파트너십 연장선
- link: https://bit.ly/3wpY1vT
톰보이 이어 델라라나·일라일…토종 패션 ‘구원투수’된 신세계
- link: https://bit.ly/3iKSNCZ
하이트진로, 맥주 출고가 7.7% 인상
- link: https://bit.ly/3IwodYa
‘빵 바구니’ 우크라 위기에 밀·보리 가격 급등…비료값은 사상 최고
- link: https://bit.ly/3qoGHne
파리바게뜨, 中 코로나 방역 최고 수준 강화…"매장 대신 온라인 주문 권장"
- link: https://bit.ly/3qOKkTJ
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Shopify +6.4%, Coupang +4.5%, Nordstrom +2.9%
- 하락: Aeon -1.0%, Walmart -0.3%, Target -0.1%
▶️News & Data
[단독]대형마트 업계, 새벽배송·의무휴업 완화 인수위에 건의한다
- link: https://bit.ly/36FBvnW
코리아세븐, 미니스톱 인수 완료···편의점, 빅3 체제로 재편
- link: https://bit.ly/3IJ7X6h
"해외로 떠나자"…해외여행 격리 면제에 여행 상품 예약 급증
- link: https://bit.ly/3ufAXxe
쿠팡 'PB상품 리뷰 조작 의혹' 공정위 본부서 직접 조사
- link: https://bit.ly/3CZNngu
이마트 중동점, 23일 매각 입찰
- link: https://bit.ly/3NdR1YM
[단독]허연수 GS리테일 부회장, 주총 전 서신 발송…"주주친화정책 강화"
- link: https://bit.ly/3tuz9Rw
▶️코멘트
현대백화점, 가구·매트리스 기업 지누스 7천747억원에 인수
- link: https://bit.ly/3DgEnUB
- 관련 코멘트 자료 : https://bit.ly/3ufBorm
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: MUFG +5.6%, MetLife +2.3%, JPMorgan Chase +2.1%
▶️News & Data
- 3월 22일 거래대금 17.9조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 1Q21 평균 33.3조원, 4Q21 평균 22.7조원, 1Q22 평균 19.6조원)
- 3월 21일 신용공여 잔고 41.3조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 1Q21 평균 39.3조원, 4Q21 평균 42.9조원, 1Q22 평균 41.6조원)
▶️코멘트
은행 부실채권비율 6분기 연속 '역대 최저'…"숨은 부실 우려"
- link: https://bit.ly/36Hxj7e
- 금융감독원의 '21년말 국내은행의 부실채권 현황 보도자료에 대한 내용
(보도자료: https://bit.ly/3L10CAr)
- 기준금리 인상에 따른 잠재 부실 우려 확대에 대한 우려가 당국과 언론을 중심으로 지속적으로 제기되어왔으나 실제로는 6개 분기 연속 자산건전성이 개선되고 있음. 이는 이미 은행 실적발표를 통해 확인된 사항
- 과거 사례를 보면 자산건전성이 악화되는 시기는 기준금리를 인상할 때가 아니라 오히려 인하하기 시작할 때였다는 점에 주목. 유동성 확대를 시작한다는 것은 경기가 그만큼 침체되었다는 것을 의미하기 때문. 따라서 올해도 자산건전성은 꾸준히 양호할 것으로 예상
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지누스 관련 코멘트 링크가 작동안하네요 ㅜ(안드로이드)
감사합니다^^
PDF파일로 내려받아집니다. 혹 폰에서 보시기 불폄하시면 아래글 참조하셔도 될듯요
[김명주] 현대백화점, 지누스 지분 취득 코멘트
텔레그램: https://t.me/retailmj
지누스의 지분을 현대백화점이 취득했습니다. 말도 많고 탈도 많고 이슈도 많았던 지분 매각이 완료되었습니다.
1) 현대백화점: 긍정적
현대백화점에는 긍정적입니다. 대규모의 딜이기는 하지만 일반적으로 초대형 백화점(땅을 다매입하는 초대형 점포 기준 ex. 판교점)을 낼때도 합산 6~7천억원 정도 소요됩니다.
1) 안정적인 백화점 수익 창출에 3~4년 걸린다는 점과 2) 백화점 산업의 낮은 성장성을 고려 시 (연평균 2~3%) 지누스 지분 취득을 통한 수익 창출은 수익 다각화 관점에서 긍정적입니다.
물론 단기적인 시너지는 기대하기 힘듭니다. 장기적으로 보면 지누스는 가구/매트리스를 생산할 수 있는 생산 기지를 가지고 있기 때문에 현대백화점의 온오프라인 채널의 제품 차별화에 기여 가능합니다.
2) 지누스: 기대에 못 미친 점은 아쉬움. 불확실성 해소는 긍정적
발표후 주가가 빠졌습니다. 빠진 이유를 생각해보면 1) 기존에 언급되었던 기업가치(2.7조)에 못미친 점 2) 단기적으로 시너지를 보기 힘든 점 3) 이윤재 회장의 지분율이 크게 감소하는 점 4) 주주 환원 정책에 대한 변화 우려 등 복합적인 요소 때문이었습니다.
기대에 못미친 점은 아쉽지만 말 많고 탈 많고 이슈도 많았던 지분 매각이 완료되었다는 점은 긍정적입니다.
솔직하게 단기 시너지 기대하기 어렵습니다. 특히 현대백화점을 한정해서 생각했을 때 백화점 제품의 가격대와 지누스 제품의 가격대는 차이가 납니다.
그러나 장기적으로 봤을 때 지누스의 중장기 비전이 매트리스를 넘어선 온라인 종합 가구 회사라는 점과 중고가 매트리스 또한 생산이 가능하고, 미국 이외의 지역 확장이 필요하다는 점에서 지누스는 현대백화점을 포함한 현대그룹 내 유통 채널을 통하여 국내 사업 확장이 용이할 것입니다.
금일 주가 하락으로 지분 매각 관련한 부정적인 부분은 주가에 반영되었습니다. 22년 기준 PER 11배로 밸류에이션 부담이 낮습니다. 매크로/물류 대란 해소에 따른 실적 개선과 함께 주가 회복 가능합니다.
보고서:https://bit.ly/3Izl35P
감사합니다.
김명주 드림
와.. ㅜ 진짜 엄청 고퀄 정보네요 진심 감사합니다!
@경인사랑 즐 하루되세요^^