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2022년 04월 04일 (월)
<개장전 주요이슈점검>
● 뉴욕증시, 4/1(현지시간) 고용지표 호조 및 유가 하락 등에 상승… 다우 +139.92(+0.40%) 34,818.27, 나스닥 +40.98(+0.29%) 14,261.50, S&P500 4,545.86(+0.34%), 필라델피아반도체 3,366.64(-1.82%)
● 국제유가($,배럴), IEA 비축유 방출 동참 소식 등에 하락... WTI -1.01(-1.01%) 99.27, 브렌트유 -0.32(-0.31%) 104.39
● 국제 금($,온스), 美 채권금리 상승 속 하락... Gold -30.30(-1.55%) 1,923.70
● 달러 index, 견조한 고용 속 소폭 하락... -0.07(-0.07%) 98.57
● 역외환율(원/달러), +3.44(+0.28%) 1,219.77
● 유럽증시, 영국(+0.30%), 독일(+0.22%), 프랑스(+0.37%)
● 美 3월 ISM 제조업 PMI 57.1…전월대비 하락
● 3월 S&P글로벌(마킷) 제조업 PMI 58.8…월가 예상 상회
● 美 3월 비농업 고용 43만1천명 증가…실업률 3.6%
● 3월 비농업 고용지표 호조…5월 연준, 50bp 빅스텝 인상 무게
● 美 2월 건설지출 전월比 0.5%↑…월가 예상 하회
● 시카고 연은 총재 "큰 폭의 금리 인상에도 열려 있어"
● 전문가 "4월, 증시에 좋은 달"…'베어마켓 랠리' 가능성도
● 3월 고용보고서에 대한 전문가 시각
● 미 연준, 작년 금융시장 급등에 상위1% 자산 6조5천억달러 증가
● 美 상장 중국 주식, 당국 자료 공유 검토 소식에 강세
● 골드만 "알파벳·테슬라"·BofA "타겟"…월가 'IB 픽'은
● 게임스탑, 개장 전 거래서 급등… 주식 분할 소식에 밈 주식도 동반 강세
● 배런스 "에어 프라덕츠 케미컬스 사라…청정 에너지 시대 수혜주"
● JP모건, 애플 주요 종목에서 제외…전기차 니오 인도분 증가
● ECB 수석 경제학자 "인플레 따라 정책 재검토해야 할 수도"
● 유로존 3월 CPI 예비치 전년대비 7.5%…역대 최고
● 러시아 제조업 PMI, 서방의 제재로 2020년 5월 이후 최저
● 英 3월 제조업황 '55.2'…13개월만의 최저치
● 美 USTR, 韓 무역장벽 예년 유사 평가
● 오후 9시까지 전국서 12만7892명 확진…어제보다 10만4034명 급감
● 출근길 쌀쌀…수도권 등 미세먼지 '나쁨'
[기업/산업]
● "판이 뒤집혔다"…'삼성 20년 독주' 깬 미래에셋
● 삼전·카카오 소액주주 줄었다…'동학개미' 이탈 본격화하나
● '10년을 써도 한결같은' 고화질 TV기술 개발
● 제네시스 1분기 美판매량 역대 최다
● '매출 6조' 네이버 이끄는 40대 CEO…"해외공략 비장의 카드는..."
● 5대 시중銀 기업대출 올들어 18조 급증
● "비대면 적금 이자 더 준다지만, 막막"…디지털 금융서 소외된 고령층
● 주담대 年 6% 시대 '3% 금리'…하나·농협은행도 적격대출 판매
● KB, 전세대출금리 0.55%P 인하…하나銀은 신용대출 0.2%P 내려
● 코로나 효과…소득 낮을수록 보험료 부담 커
● 한국기업 중국 탈출 잇따르는데…풀무원, 베이징 2공장 준공 사연은
● 두산, 회로기판 신소재로 5G·자율차 부품사업 박차
● SK이노 등 5개 계열사, 신입 세자릿수 채용
● 공정위, 네카오 일감몰아주기 정조준하나
● K바이오, 1조 면역증강제 시장 뚫는다
● SK이노 등 6社 신입 공채 시작
● 美·유럽 진격하는 中 배터리…코너 몰리는 '국내 빅3'
● '황동봉 1위' 대창, 역대급 실적에도 주가는 '주춤'
● SK온, PEF 이스트브릿지서 1조 유치 '가닥'
● 상장·HPC 상업가동 지지부진…고민 깊어지는 현대오일뱅크
● 탑코미디어, 합병 통해 '1조' 웹콘텐츠 플랫폼 노린다
● 네이버, 올 임직원 연봉 최소 300만원 올린다
● KT '요금 계산기' 서비스 출시
● 넥슨 신작 '던파모바일', 리니지 꺾고 매출 1위로
● 2년 만에 모바일로 돌아온 싸이월드
● "리쥬란 잡자"…스킨부스터 뛰어든 휴젤·대웅제약
● 가심비·돈쭐…MZ세대에겐 'ESG 소비'가 일상
● 삼겹살 외식 늘었나…상추 가격 폭등세
● PCB·리오프닝·은행이 '1분기 삼대장'…화려한 실적 예고
● 쌍용차·에디슨EV·인트로메딕 등 42개社, 무더기 상폐 위기
● 해외여행族 몰려온다…'항공 톱픽'은 대한항공
● 이제 막 봄인데…에어컨 업계는 벌써 여름
● "시베리아 동토층 녹아 메탄가스 방출"
● '가치소비'에 일상 곳곳으로 녹아든 대체육
● 4월에 삼성SDI JYP SK바사 눈여겨 보라는데…까닭은
● 물 투자 ETF 국내 첫 출시 된다는데…수익률 보니
● 쌍용차·선도전기 등 42곳 '상장폐지 위기'
● 곡물가 급등에도 1분기 실적 양호…주목받는 음식료주
● 대출금리 낮추는 은행…지금 빌릴까, 규제완화 기다릴까
● 만만찮은 OTT 구독료·배달비…맞춤카드로 절약
● "미래에셋, 中 고섬 분식회계 사태 책임있다"
● 미국증시 흔들리자…서학개미 몰려간 곳은
● "공매도 규제 풀어 MSCI 편입을"
● 강달러·경제재개 훈풍…의류株에 봄이 왔어요
● "국민연금 고갈 눈앞…당장 손익계산 나서야"
[경제/증시/부동산]
● 국민연금, 1월 수익률 -3.82%…주식에서 손실 컸다
● 이창용 한은총재 후보자 청문회 4월 셋째 주 전망
● 채권시장 "이창용, 비둘기인 줄 알았는데 매…문제는 눈앞 수급"
● 돈뿌리기 청구서 날아든다…내년 만기 국채 90조 '최대'
● 뉴욕증시, 美 긴축속도 가늠할 FOMC 의사록 주목
● 상하이증시, 中 경제지표 하강 속 외인 유입 이어지나
● 엔화 추락…日 '엔저의 도박' 다시 손대나
● 美 Fed '빅스텝' 예고…하반기 오히려 달러약세 올 수도
● 월세 4000만원, 전세 75억 '신고가'…전월세 시장 요동친다
● "서울 아파트값 10% 이상 오를 것…무주택자, 적극 청약해야"
● "전세 낀 매물 사려는 1주택자, 비과세 혜택 받으려면?"
● 3기 신도시에 1군 브랜드 들어서기 힘들다고? 이유 살펴보니
● "올해 주목할 지역은 강남 3구·1기 신도시"
● 노량진3구역 재개발…시공사에 포스코건설
● "亞 최대 해저케이블 생산…동해, 韓수출 전진기지로 도약"
● "국제선, 코로나전 50%까지 복원하겠다"…여행사에 모처럼 희소식
[정치/사회/국내 기타]
● 초대 국무총리에 한덕수…尹 "경제안보 적임자"
● 尹정부 내각 인선 속도…이번주 '경제드림팀' 윤곽
● 인수위 "국정과제 초안 4일 윤곽…DSR 완화 검토 안 해"
● 제왕적 대통령 탈피…윤석열 "내각에 권한 주되 책임 묻겠다"
● 내각 명단 꺼내놓고 3시간 샌드위치 회동…윤-한 첫 만남 무슨말 오갔나
● 민주, 송곳 검증 예고…"어물쩍 안 넘어갈 것"
● 靑집무실 이전 300억 예비비 합의
● 김태흠 출사표…권성동·김도읍 고심
● '윤석열 대통령 당선인 한미정책협의단' 출국…바이든 만나나
● 文대통령 "韓 경제 저력 놀라워…수출 기록적"
● 최저임금 심의 5일 시작…윤석열 당선인 밝힌 '차등적용' 최대 관심
● 서욱 '선제타격' 발언에 발끈한 김여정
● "식량·특허서도 국익 지켜라"…인수위, 경제안보 전방위 확대
● 유족에 90도 허리숙인 尹…"제주 4·3 명예회복 위해 노력"
● 더 강해진 EU 탄소국경세, 적용 품목 5→9개로 늘어
● 6·1 지방선거, 수도권에 명운…국힘 "싹쓸이" 민주 "최소 2석"
● 경유값 13년만에 1900원 넘었다…정부, 화물차 유가보조금 확대 검토
● LPG마저…치솟는 연료값에 서민경제 '휘청'
[국제/해외]
● 미국 0.5%P '빅스텝'…올 네차례 금리인상 전망
● 美 대형 헤지펀드 "'1970년대 스타일' 인플레 다가오고 있다"
● 美 장단기 국채금리 역전에…뉴욕증시 공매도 활개
● 아마존 서학개미 긴장되네…노조 설립에 2년만에 '매도 보고서' 나와
● GM·도요타 후진할 때…테슬라 1분기 '나홀로 질주'
● 도쿄증시, 9년 만에 大변신…거래시장 4개→3개로 재편
● 화웨이 창업주 딸 멍완저우, 석방 6개월 만에 회장 승진
● 우크라, 수도 '완전 탈환'…러는 동부 '화력 집중'
● 美, 비축유 풀자 유가 100달러 붕괴
● "2차대전 승전기념일 맞추려…러시아, 돈바스에 전력 집중"
● "우크라 사태發 인플레 쇼크…전세계로 스태그플레이션 번질 수도"
● "영국, 2050년까지 원전 7기 건설"…러시아 의존 줄여 에너지 독립
● 메타버스 깃발 올렸지만…AI 핵심인재 떠나는 메타
● 경제 제재의 역설…"러시아, 올해 역대 최대 경상흑자 전망"
● 美 신차 연비기준 강화…2021년형보다 33% 높여
● 테슬라 투자자 좋겠네…1분기 사상 최대 차량 인도
● 美상장 중국기업, 퇴출 모면하나
● 177조 실탄장전 버핏…6년만에 M&A 시동 건다는데
● "우크라戰 끝나도 귀한 몸"…에너지株 담는 큰손들
● 그린피스 "전기 잡아 먹는 비트코인, 채굴방식 바꿔라"
-> 위 내용은 2022년04월04일 08시34분31초에 추가되었습니다.
유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(04/04)
■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 하락: Qualcomm -3.8%, Applied Materials -3.3%, Intel -2.9%
▶️News & Data
Intel, 이스라엘 소프트웨어 회사 Granulate 인수
- link: https://bit.ly/35BCfdB
AMD, 인텔 GPU '아크' 출시 신경전 "우리가 더 빨라"
- link: https://bit.ly/3K5ysnD
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Umicore +1.4%, Baoan +1.3%, CATL +1.3%
- 하락: Panasonic -0.8%, AUO -0.8%, TCL -0.4%
▶️News & Data
“테슬라, 올 1분기 인도량 30만대” 예측…공급망 난관 뚫고 놀라운 성장세
- link: https://bit.ly/3uLlMvQ
완성차 생산차질에 원가부담까지…1분기 웃지 못한 'K-배터리'
- link: https://bit.ly/3J87YRc
■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 하락: Qorvo -2.1%, Yageo -1.8%, Largan -1.3%
▶️News & Data
올해 스마트폰 시장 규모 1680만대…전년比 소폭 증가
- link: https://bit.ly/3LH1I4O
E link, 컬러 e-paper 모듈 출시
- link: https://bit.ly/3NMpe1S
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: DuPont +1.6%, Sinopec +1.2%, Reliance +0.8%
- 하락: LUKoil -1.4%
▶️News & Data
한화솔루션, 국내 최초 ESG 기업어음 발행…시장 물꼬
- link: https://bit.ly/3NDFOku
[단독] 새 정부, 내년 4월 수명 만료 고리 2호기 등 원전 6기 계속운전 추진
- link: https://bit.ly/3KiB0yM
The solar tech check: Key takeaways from SiliconPV 2022
- link: https://bit.ly/37bMyoU
Space allocated at Temelin for future SMRs
- link: https://bit.ly/3x32vZK
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 1일)
- 상승폭 大: 불산 +3.63% 가성소다 +2.37% LPG +0.92% 하락폭 大: 아디프산 △1.69% 2-EH △1.03% 산화프로필렌 △0.82%
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2021년 4분기 6.1$ → 2022년 2월 7.2$ → 3월 마지막주 13.0$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 4월 1일 11.63$/배럴
(계통한계가격 가중평균치)
- (직전주 3월 마지막주) 194.48원/kWh, (4월 1주) 199.70원/kWh
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Baoshan +1.8%, ArcelorMittal +1.7%, China Steel +0.6%
- 하락: JFE Holdings -2.5%, Nippon Steel -1.7%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: NIO +4.2%, BYD +2.7%, Tesla +0.6%
- 하락: GM -1.8%, Toyota -0.8%, Honda -0.7%
▶️News & Data
차 받기 힘들었던 3월…현대차·기아·한국GM 판매↓, 르노·쌍용↑
- link: https://bit.ly/370WJwC
테슬라 4일에도 공장 닫아…8일간 조업 중단 '최장기간'
- link: https://bit.ly/3LC3lQV
테슬라, 올 1분기 31만대 인도…월가 기대치 밑돌아
- link: https://bit.ly/3x14ptz
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: JGC +2.6%, Fluor +2.3%, Saipem +2.2%
- 하락: Chiyoda -1.1%
▶️News & Data
인수위 “국토부-서울시 TF구성…250만가구 공급공약 이행”
- link: https://bit.ly/3KkvwE5
尹, 서울시와 손잡고 도심공급 주력…자연녹지에 ‘아파트촌’ 들어선다
- link: https://bit.ly/3LBsStB
주택 재산세 상승률 年10~15% 제한...서울시, 인수위에 요청
- link: https://bit.ly/3J8EP8l
서울시, 부실시공 차단..공공 공사 '직접 시공' 확대
- link: https://bit.ly/3iXAQkH
"양도세 중과 풀리면 팔자"…다주택자, 매물 내놓고 호가 올린다
- link: https://bit.ly/3u1HD2U
인수위 "DSR 완화, 현재로선 검토한 바 없어"
- link: https://bit.ly/3NKhTzP
"서울에 이름 달자" 중견 건설사, '4조' 소규모 정비사업 노린다
- link: https://bit.ly/3iYhyvh
감사원, 文정부서 논란된 '주택통계' 들여다본다…통계전반 감사
- link: https://bit.ly/3xgWGYP
철도건설업계 "역세권 개발권 등 민자사업 활성화 요청"
- link: https://bit.ly/3NVkjfp
월세 4000만원·전세 75억원 나와…역대 최고액 경신
- link: https://bit.ly/3iXj6G3
지난달 건설 체감경기 악화…"건자재 수급불안 등 우려"
- link: https://bit.ly/3iXNnnV
수도권 아파트 경매 낙찰가율 1년반 만에 100% 아래로
- link: https://bit.ly/3K3B0Ti
앞으로 1년 "집값 오를 것" 35%...2년여 만에 30%대로 하락
- link: https://bit.ly/3iVNxMO
규제완화 기대감?…서울 아파트 매수심리 4주 연속 회복세
- link: https://bit.ly/3K9GI6c
한국-싱가포르·말레이시아 협력체계 강화…우리기업 진출↑
- link: https://bit.ly/3j1mKyE
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Verizon +2.3%, AT&T +1.5%, Siegfried +0.7%
- 하락: Plug Power -0.9%
▶️News & Data
구글 오늘부터 '인앱결제 의무화'…방통위 내주께 유권해석 발표
- link: https://bit.ly/3x0fxa8
SK실트론, 美 대학과 인력 양성 맞손
- link: https://bit.ly/3NIzwA5
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Baidu +6.6%, Tencent +1.2%, Meta Platforms +1.1%
- 하락: EA -1.0%, Microsoft -0.2%, Salesforce 0.0%
▶️News & Data
"日 웹툰 1위는 내꺼야"…불붙는 네이버-카카오 글로벌 혈투
- link: https://url.kr/1eifuo
네이버, 올해 임직원 연봉 예산 전년比 10% 올린다
- link: https://bit.ly/3Ja6uFX
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: P&G +1.5%, Shanghai Jahwa +1.3%, Loreal +1.1%
- 하락: YSG -0.2%, Kering -0.1%, Shiseido 0.0%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Philip Morris +3.0%, Dali +2.9%, PepsiCo +1.4%
▶️News & Data
China Finds New Omicron Subtype Near Shanghai as 'Zero-COVID' Plan Falters
- link: https://bit.ly/35BrQyp
바닷길 물류비 부담 더 커진다...상하이발 봉쇄
- link: https://bit.ly/3J4ywCQ
오늘부터 거리두기 '10명-밤12시'…동네의원도 대면진료 신청
- link: https://bit.ly/3r1Aeid
아모레·LG생건, '더마 경쟁력' 강화에 집중···영토확장 속도전
- link: https://bit.ly/36T3iBx
CJ vs 이마트, 마이크로바이옴 시장서 붙었다
- link: https://bit.ly/3J6Td13
“다 같은 물 아니다”…경수 시장 전략 다지는 오리온
- link: https://bit.ly/38eMsNQ
'RTD 인기' 하이트진로, 美 소주시장 확대 기대감
- link: https://bit.ly/3J6JlEm
"JONGGA 주세요"…'K푸드 3대장' 美 공장까지 세웠다
- link: https://bit.ly/3DCcJkL
‘꿩 먹고 알 먹고?’…CJ, 베트남 현지 공장서 전기 뽑는다
- link: https://bit.ly/37bG1KS
hy, 컵커피 가격 올렸다…3월부터 평균 200원 ↑
- link: https://bit.ly/3xhLMSD
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Coupang +3.9%, Shopify +2.5%, Nordstrom +1.6%
- 하락: Dufry -0.9%, Target -0.8%, Aeon -0.6%
▶️News & Data
"100% 정품 보장"이라더니 ‘짝퉁’ 굴욕…무신사의 변명은?
- link: https://bit.ly/3LH4lDF
SSG닷컴·지마켓글로벌, 통합 유료 멤버십 27일 공개
- link: https://bit.ly/3LBucfX
코로나로 닫힌 국제선 항공편 올해 안으로 50% 복원
- link: https://bit.ly/3NKhqxK
오미크론+스텔스오미크론 결합 새 변이 'XE' 출현
- link: https://bit.ly/3K8IDb2
김슬아 대표 지분율 5%대 하락…마켓컬리 상장 이대로 좋을까
- link: https://bit.ly/3j3BnS5
SSG닷컴, 지마켓글로벌 손잡고 해외 역직구 사업 키운다
- link: https://bit.ly/3u3R81D
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: MUFG +1.4%, Credit Suisse +1.3%, MetLife +0.3%
- 하락: JPMorgan Chase -0.7%, Morgan Stanley -0.5%, Berkshire Hath -0.3%
유안타 리서치센터 기업분석팀 채널
https://t.me/yuantaresearch
유안타 리서치센터 투자전략팀 채널
https://t.me/yuantais
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