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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(07/07)
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Umicore +3.8%, AUO +0.7%
- 하락: Sumitomo -5.9%, Baoan -2.8%, TCL -1.9%
■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Electrolux +2.7%, Skyworks +1.8%, Qorvo +1.8%
- 하락: Largan -2.6%, Sunny Optics -2.1%, Yageo -1.6%
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: DuPont +1.5%, BASF +1.1%
- 하락: Formosa Plastics -7.4%, ExxonMobil -1.8%, LUKoil -1.3%
▶️News & Data
단열소재 철회한 SKC… SK에너지가 석유화학 공장으로 전환
- link: https://bit.ly/3P528U4
‘IPO 大魚’ 현대오일뱅크·컬리… 증시 악조건 뚫을까
- link: https://bit.ly/3Pa88eo
Vestas to Back 15 MW Turbine Development with New EIB Loan
- link: https://bit.ly/3ReDemK
European Parliament backs listing nuclear energy, gas as 'green'
- link: https://bit.ly/3NNVu3D
(중국 석화제품 가격 동향, 7월 6일)
- 상승폭 大: 건견 +1.46% 탄화칼슘 +1.32% 생견 +1.18% 하락폭 大: 코크스 △6.67% 황 △3.92% 2-EH △2.62%
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2022년 1분기 8.1$ → 2022년 5월 21.1$ → 6월 5주 20.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 7월 6일 21.4$/배럴
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 35.530$/kg (+1.14%), 웨이퍼 평균가격 0.348$ (+10.48%), 모듈 평균가격 0.220$/Watt (+0.92%)
▶️코멘트
(휴켐스 update) 3~4분기 실적 우상향. 유럽 공급차질 수혜 아이디어 지속
-2분기 예상 영업이익 360억원(전년동기 270억원, 전분기 354억원, 컨센 430억원). 절대규모는 견조하지만, 컨센에는 못미칠 것
(부문별 특징) 주력제품 DNT(인조가죽 원료) 스프레드는 1770$(전분기 1710$)로 견조. 초안(산업용 화약) 동남아시아로 판매 크게 증가해, 가동률 80% 상회(1분기 50%). 반면, MNB(보냉재 원료) 정기보수로 △40억원 내외 기회손실 발생
-주의할 점1) 3~4분기 분기 실적은 각가 400~450억원 수준으로 올라설 것으로 전망. MNB, DNT 등 판매량 확대. TDI 스프레드 확대
-주의할 점2) 유럽 경쟁설비 가동차질에 따른 수혜 기대. 천연가스 공급부족 문제로 독일 BASF등 경쟁업체 TDI 설비 가동률 30~40%로 낮아져 있음. 10~11월 겨울철 진입되면 공급부족 더 심해질 것. 휴켐스 등 아시아지역 생산제품 스프레드 강세 예상됨
-결론) 유럽 BASF등 경쟁업체 가동축소에 따른 수혜 아이디어 유효함. 연말 배당 주당 1500원 기대할 수 있는데, 현재 주가 2만원에서 배당수익률 7% 넘어섬. 2만원 주가는 하방이 제한적일 것으로 판단됨
(사우디 원유수출 OSP) 8월 OSP 9.3$로, 우크라이나 전쟁 발생시기에 육박
-8월 사우디에서 원유를 수출할 때 적용되는 프리미엄인 OSP는 1배럴당 9.3$로 7월 6.5$ 대비 초 강세로 돌아섬.
-의미) OSP는 러시아-우크라이나 전쟁으로 공급 부족 우려가 심했던 지난 4월 OSP 9.35$ 수준까지 높아진 것임. 8월 아시아지역 원유 수급상황이 매우 타이트하다는 뜻임. ① 중국은 원유수출 쿼터량을 확대해 국제시장에서 원유 구매수요가 늘어나는 반면, ② 사우디에서 잉여 원유생산 캐파가 소진되어 공급여력이 줄어들기 때문.
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Nucor +1.3%, U.S. Steel +0.2%
- 하락: Nippon Steel -2.8%, JFE Holdings -2.6%, Baoshan -1.9%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: BYD +0.7%
- 하락: NIO -6.1%, GM -3.4%, Toyota -2.8%
▶️News & Data
현대차, 기본급 3.9% 인상안 등 제시.. 노조 거부
- link: https://bit.ly/3P52yuh
'제2 테슬라' 리비안 2분기 전기차 생산, 1분기보다 72% 증가
- link: https://bit.ly/3yMPDaz
“고객 인도에 총력” 쌍용차, ‘토레스’ 당초 월 3천대에서 5천대로 증산
- link: https://bit.ly/3o0hnlX
Slow progress made on microchip shortage as delivery times fall in June
- link: https://bit.ly/3RdJ3RA
▶️코멘트
동국제강(001230) - 예상보다 빠른 영업환경 변화
- link: https://bit.ly/3Ar2SPm
- 2Q22(E): 영업이익 2,290억원 추정 (yoy +10%, qoq +11%)
- 하반기 영업이익, 상반기 대비 낮은 수준 전망
- 예상보다 빠른 하락세 전환, 해외 CR 및 브라질 슬래브 가격
세아베스틸지주(001430) - 원가 하락, 제품가격 방어 관건
- link: https://bit.ly/3NO5v0u
- 2Q22(E): 영업이익 560억원 추정 (yoy -40%, qoq +35%)
- 자동차 수요 회복 중, 기계 수요 회복은 지연
- 원재료 비용 부담은 감소 하지만...
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Saipem +7.9%
- 하락: Chiyoda -8.6%, JGC -6.7%, Technicas -2.7%
▶️News & Data
국토부·건설업계 '우크라이나 재건협의체' 구성…전후 재건사업 논의
- link: https://bit.ly/3ArVByN
한은 "강남 주택 가격 오르면 타지역 파급효과 커"
- link: https://bit.ly/3akGHjb
김헌동 SH공사 사장 “반값아파트, 우린 준비 다 됐다”
- link: https://bit.ly/3PqH22T
집값 떨어지는데…중대형은 여전히 '꿋꿋'
- link: https://bit.ly/3yMKq2m
국토부 "세종시 부적격 청약 당첨자 76명에 고발 등 조치"
- link: https://bit.ly/3IhUQKu
"70억 현금 낼게요"…'대출불가' 강남 펜트하우스 경매 15명 몰렸다
- link: https://bit.ly/3P4RuwE
현대건설·삼성엔지니어링, 아람코와 '新사업 동맹'
- link: https://bit.ly/3aic3XQ
코오롱글로벌-충청북도-충주시, 청정수소 밸류체인 구축사업 추진
- link: https://bit.ly/3aqtmFX
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Siegfried +3.1%, Verizon +0.2%
- 하락: AT&T -0.4%, Plug Power -0.1%
▶️News & Data
KT, AI 반도체기업 리벨리온에 300억 투자…"외국산 의존 극복"
- link: https://bit.ly/3AKS5Qn
SK그룹 인크로스, 애드테크 '솔루티온' 인수
- link: https://bit.ly/3yKS4dJ
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Microsoft +1.2%, Google +1.2%, Meta Platforms +0.9%
- 하락: Baidu -3.3%, Paypal -1.6%, Activision Blizz -0.6%
▶️News & Data
카카오, “모빌리티 지분 매각, 2대주주로 남을 것”…노사 갈등 ‘심화’
- link: https://bit.ly/3yINFrE
P2E-메타버스 제왕 꿈꾸는 넷마블...투트랙 전략으로 '10조' 코인 자산 굳건
- link: https://bit.ly/3urPkiW
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Loreal +4.9%, LVMH +4.5%, Kering +2.0%
- 하락: YSG -18.0%, Shanghai Jahwa -3.3%, Proya -1.3%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Ajinomoto +2.7%, PepsiCo +1.0%, Wantwant +0.3%
- 하락: Philip Morris -3.1%, Asahi -1.1%, MDLZ -0.1%
▶️News & Data
Covid cases rise in China, mainland logs 112 infections in past 24 hours
- link: https://bit.ly/3yIh6Ki
Beijing Rolls Out China’s First Ever COVID-19 Vaccine Mandate
- link: https://bit.ly/3RsyAC3
증가세 전환 뚜렷…‘예측 수준 넘는 재유행’ 대비
- link: https://bit.ly/3nJPeza
주춤한 코스맥스, 중국 쇼핑대목으로 회복의 불 붙인다
- link: https://bit.ly/3yjeBwQ
한국콜마홀딩스, '사익편취' 대비 지배구조 정비 나섰다
- link: https://bit.ly/3yJT6q8
정부, 밀가루 가격 안정에 나섰다…상승분 70% 지원
- link: https://bit.ly/3NNdjzQ
농식품부, 치킨·피자 등 외식업계에 '물가 안정' 협조 당부
- link: https://bit.ly/3ReezPi
빵값도 오른다…뚜레쥬르 평균 9.5% 가격 인상
- link: https://bit.ly/3ykABqX
오뚜기, 즉석밥 브랜드 '식감만족' 론칭…"햇반 아성 도전장"
- link: https://bit.ly/3nKrATj
대상그룹, 글로벌 본격 공략…필리핀에 타피오카 공장 짓는다
- link: https://bit.ly/3P8cFOw
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Dufry +3.1%, Amazon +0.7%, Walmart +0.7%
- 하락: Macy's -6.6%, Shopify -2.8%, Nordstrom -2.8%
▶️News & Data
현대백화점그룹, 광주광역시에 '더현대 광주' 짓는다
- link: https://bit.ly/3bTzWFg
`광주 대형 복합쇼핑몰'에 광주신세계도 가세…곧 공식 발표
- link: https://bit.ly/3ONtGhb
거리두기 해제 후 배달앱 결제액 21%↓…정상화 과정?
- link: https://bit.ly/3NN7SAI
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Credit Suisse +0.0%
- 하락: MUFG -4.4%, HSBC -3.5%, Goldman Sachs -1.2%
▶️News & Data
- 7월 6일 거래대금 14.8조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 3Q21 평균 26.3조원, 2Q22 평균 17.2조원, 3Q22 누적 평균 13.7조원)
- 7월 5일 신용공여 잔고 37.5조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 3Q21 평균 44.1조원, 2Q22 평균 41.5조원, 3Q22 누적 평균 37.5조원)
▶️코멘트
8월부터 은행 예대금리 매달 공시한다
- link: https://bit.ly/3bTv1o2
- 금융위원회가 기존에 예고했던 [금리정보 공시제도 개선방안]을 발표. 주요 내용은 1) 금리정보 공시 개선, 2) 금리산정체계의 합리성/투명성 제고, 3) 경쟁촉진 및 소비자 권익 보호 등임
- 핵심적인 내용으로는 예대금리차 비교공시 기간 단축(3개월->1개월), 대출 가산금리 산정체계 정비 등이 있는데, 경쟁을 통한 대출금리 인하를 유도하겠다는 기존의 의도를 반영
- 흥미로운 점은 예금금리 산정체계 정비 내용으로, 1) 시장금리 변동 영향이 일부 고객에게만 우대금리 형태로 반영되는 현행을 2) 월 1회 이상 시장금리 변동을 점검하여 기본금리에 반영하도록 개선한다는 것임
- 시장금리 하락을 대출금리 뿐만 아니라 예금금리 인하로도 반영시킬 수 있다면 순이자마진에 미치는 부정적인 영향을 줄일 수 있을 것으로 기대
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잘 보고 갑니다. 감사합니다.
감사합니다~^^