유안타 데일리 섹터 코멘트

유안타 리서치센터 

데일리 섹터 News & Comments(07/18)

■ Tech 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: TSMC +3.7%, Micron +3.7%, AMD +3.2%

- 하락: TEL -1.5%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Largan +4.5%, Qorvo +1.8%, Skyworks +1.6%

- 하락: Sunny Optics -2.8%, Yageo -0.5%

▶️News & Data 

SK하이닉스, 내년 자본지출 25% 축소 검토…반도체 수요 고려

- link: https://bit.ly/3ObjAp3

美, 中 견제 '반도체 칩4 동맹' 요청에 韓 어떤 해법 있을까

- link: https://bit.ly/3oaWfcM

'중국 반도체 항모' 칭화유니 구하기 뛰어든 대만 폭스콘

- link: https://bit.ly/3o8fsvl

차부품 세계1위 보쉬 반도체기업으로 전환…4조 추가투자

- link: https://bit.ly/3O97cG8

TSMC sees customers adjust inventory through 1H23

- link: https://bit.ly/3c9IFmX

New Apple Exclusive Reveals iPhone 14 Price Shock

- link: https://bit.ly/3PuK8me

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: LUKoil +2.8%, BASF +2.6%, DuPont +2.1%

- 하락: Sinopec -1.0%, Formosa Plastics -0.5%

▶️News & Data 

中이 어떻게 0%대 성장할수 있나...현지 진출 211개 기업 '쇼크'

- link: https://bit.ly/3PgU03q

중국에만 의존했던 네오디뮴... 기술 앞세워 자체공급망 구축 성공 [희토류, 독립의 조건]

- link: https://bit.ly/3coQ7eh

한풀 꺾인 국제유갇정제마진…주유소 기름값 안정화되나

- link: https://bit.ly/3ciJXfx

The weekend read: Energy storage efficiency and prices determine economics

- link: https://bit.ly/3uTDMVy

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 15일)

- 상승폭 大: 2-EH +0.41%  산화프로필렌 +0.33%  요소 +0.30%  하락폭 大:  페놀 △4.77%  황산 △3.25%  메타중아황산나트륨 △3.12%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 2분기 21.4$ → 2022년 6월 23.9$ → 7월 1주 10.2$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 7월 15일 8.9$/배럴

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 7월 1주) 152.91원/kWh, (7월 2주) 149.96원/kWh

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +2.2%, Nucor +1.8%, ArcelorMittal +0.9%

- 하락: Baoshan -3.2%, China Steel -1.0%, JFE Holdings -0.6%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Volkswagen +4.7%, BYD +4.7%, Mercedes-Benz +4.3%

- 하락: NIO -1.6%

▶️News & Data 

EU, 운전자 보조 시스템 장착 의무화 시행

- link: https://bit.ly/3RKngRB

현대차 인니공장 아이오닉5 생산 차질…"月 500대→100대"

- link: https://bit.ly/3ANvdzz

아이오닉5, 주행거리 29km 늘리고 가격 310만원 인상, 구매 예약자들 ‘곤혹’

- link: https://bit.ly/3aGhXC9

벤츠, 전기 SUV 'EQC' 단종...저조한 판매 실적

- link: https://bit.ly/3aHQfVG

BMW, 플래그십 전기 세단 ‘i7′ 공개… 최고 출력 544마력

- link: https://bit.ly/3IMZ9xO

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Fluor +3.2%, Technicas +0.1%

- 하락: Saipem -29.9%, JGC -3.6%, Chiyoda -2.7%

▶️News & Data 

"정비사업, 출혈 경쟁 피하자"…수의계약 80% 웃돌아 

- link: https://bit.ly/3o6lr45

민간아파트 3.3㎡당 평균 분양가 1455만원…전월比 0.84%↑

- link: https://bit.ly/3OgfjRo

6월 전국 집값·전셋값 하락전환...월세는 0.16% 상승

- link: https://bit.ly/3uQs2mX

주택매매심리 2개월 연속 '보합국면'…인천은 '보합→하락' 전환

- link: https://bit.ly/3clzpw2

상반기 서울 아파트 월세거래 4만건 돌파 ‘최다’…전세의 월세화 가속

- link: https://bit.ly/3uVNRBA

"기존 집 안팔려 못들어가요"…`거래 절벽`에 미입주 아파트 늘어

- link: https://bit.ly/3cpYdDv

"국내 주택시장 성장 한계"…국토부, 해외 진출 지원 나서 

- link: https://bit.ly/3aGlX5P

국토부 "토지소유자 주소 달라도 토지합병 가능해진다" 

- link: https://bit.ly/3cau1Mg

재건축 문제 생겨도 구경만 하는 시공사들… “ESG 평가에 반영해야” 

- link: https://bit.ly/3uXsy2C

둔촌주공 조합장 자진 사퇴…"역량 한계, 조합 걸림돌 될 수 없다" 

- link: https://bit.ly/3o7ITOe

▶️코멘트

삼성엔지니어링, 사우디 얀부 발전 프로젝트 소송 관련 공시

- link: https://bit.ly/3RE0ZF3

- 2019년 6월, 사우디 담수청(SWCC)이 발주한 얀부 발전 프로젝트 계약(2017년 1월, 계약조건 변경관련 발주처와의 협의 중에 타절 통보)의 사업 파트너 ALTOUKHI는 발주처(SWCC)로부터의 계약 타절의 사유가 삼성엔지니어링에 있다는 주장으로 중재 재판소에 제소 

- 2022년 7월, 신청인 및 피신청인 모두 일부 귀책사항이 있으며 귀책별 보상하도록 판결. 최종적으로 ALTOUKHI는 삼성엔지니어링에게 최종 USD 3,658,492(약 48억원)를 지급하도록 판결. 해당 금액은 2Q22E 또는 3Q22E 원가 차감 형태로 반영되는 것으로 파악 

- 현재 사업주(SWCC)는 중국 EPC사와 관련 Project 진행(최초 계획은 2022년 말 완료) → 최종 Project 준공 이후 사업주와 삼성엔지니어링과 최종 정산 진행 예정 [4Q21 사우디 얀부 충당금(약 1,200억원)]은 사업주를 대상으로 반영한 금액]

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Siegfried +2.4%, AT&T +1.2%, Verizon +1.0%

- 하락: Plug Power -12.9%

▶️News & Data 

UAM 들고 모터쇼 찾은 SKT… 2040년 806조 시장 정조준

- link: https://bit.ly/3cmJJUP

‘탈세 혐의’ 벗은 LG그룹 총수 일가, 양도세 불복 소송도 승소

- link: https://bit.ly/3PjzfUI

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Paypal +6.3%, Meta Platforms +4.2%, Salesforce +3.9%

- 하락: Tencent -3.0%, Baidu -1.4%

▶️News & Data 

네이버, 소뱅 손잡고 일본 B2B 시장 뚫는다

- link: https://bit.ly/3yT4WNQ

위메이드, P2E 생태계 확장…소셜카지노게임 입점 계약

- link: https://bit.ly/3RHanHV

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: KOSE +2.1%, Proya +1.8%, Loreal +1.7%

- 하락: Shanghai Jahwa -3.6%, Shiseido -1.5%, YSG -1.1%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: EVK +3.0%, Philip Morris +0.6%, Coca Cola +0.5%

- 하락: Dali -1.7%, Asahi -1.0%, Wantwant -0.6%

▶️News & Data 

China’s economic growth slows to 0.4%, weakest in two years

- link: https://wapo.st/3P8ZDk5

U.S. Retail Sales Rose 1% in June

- link: https://on.wsj.com/3ILID0W

여행자 면세한도 600→800달러로…8년만에 높인다

- linK: https://bit.ly/3zcDOue

LG생활건강, 글로벌 향수시장 '7위'…아모레퍼시픽 '9위'

- link: https://bit.ly/3uVdoL8

LG생건, 동남아 최대 이커머스 '쇼피' 맞손…베트남 등 5개국 공략

- linK: https://bit.ly/3PgVScs

“곡물→사료→육류, 도미노 인상”…식량 가격 더 치솟는다

- link: https://bit.ly/3P90kdb

글로벌 확장 교두보 '인도네시아 할랄시장' 노린다

- link: https://bit.ly/3Pef7n5

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Coupang +10.9%, Dufry +4.1%, Amazon +2.6%

- 하락: Seven&i Hodings -0.3%

▶️News & Data 

추경호 "면세한도 600→800달러 상향해 관광산업 지원"

- link: https://bit.ly/3II5SsM

기업가치 측정은 '시가총액'으로 봐야. 부산에 340m 제2 롯데타워 예정대로

- link: https://bit.ly/3ILT4S5

“쿠팡 한판 붙자” GS리테일도 '유료 멤버십' 론칭...이커머스 경쟁 심화

- link: https://bit.ly/3aRLDw2

[단독]투안 팸 쿠팡 CTO 9월 은퇴…혁신·기술 외길 30여년 '마침표'

- link: https://bit.ly/3obNUoU

[단독] 얼음정수기 특허전쟁 판 뒤집혔다…코웨이 '특허 소송' 2심 승소

- link: https://bit.ly/3c983Jx

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: JPMorgan Chase +4.6%, Morgan Stanley +4.5%, Goldman Sachs +4.4%

- 하락: HSBC -2.7%, MUFG -2.5%

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