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데일리 섹터 News & Comments(07/19)_1

■ Tech 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: ASE +2.4%, TSMC +0.6%, AMD +0.4%

- 하락: Qualcomm -1.9%, Micron -1.8%, Applied Materials -1.4%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Walsin +2.8%, Sunny Optics +2.6%, Yageo +2.5%

- 하락: Qorvo -2.3%, Apple -2.1%, Skyworks -1.1%

▶News & Data 

갤Z4 이어 S23도?…스냅드래곤에 밀린 삼성 엑시노스 '갈림길'

- link: https://bit.ly/3csALWd

스마트워치 칩도 미세공정 경쟁… 애플 7나노에 삼성·퀄컴 5·4나노 대응

- link: https://bit.ly/3oenVNS

중국 반도체 좀비 ‘칭화유니’… 파산 신청 1년만에 정부가 되살려내

- link: https://bit.ly/3uYutUn

Apple to Slow Hiring and Spending for Some Teams Next Year

- link: https://bloom.bg/3ILBWvM

PSMC see DDI clients violate long-term contracts

- link: https://bit.ly/3PzzXwO

Camera modules for iPhones sustain regular shipment momentum

- link: https://bit.ly/3uUJRkU

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데일리 섹터 News & Comments(07/19)_2

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: BASF +3.1%, Sinopec +2.0%, ExxonMobil +1.8%

- 하락: LUKoil -1.7%, DuPont -0.4%

▶News & Data 

이창양 산업장관, 文정부 탈원전 잔재 없앤다…부서명서 ‘에너지전환’ 퇴출

- link: https://bit.ly/3aQUmyL

“기름값 원가 모른다”는 정유사, ‘제품값-원갗 마진은 1년새 9배 올라

- link: https://bit.ly/3IMNMpk

There’s big money in recycling materials from solar panels

- link: https://bit.ly/3RLKuXu

US government invests $56 million in solar manufacturing and recycling

- link: https://bit.ly/3OfLNv6

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 18일)

- 상승폭 大: 메탄올 +3.40%  폴리실리콘 +1.85%  요소 +1.18%  하락폭 大:  코크스 △7.14%  면 린트 △3.37%  아크릴산 △3.13%

▶코멘트

(주간 싱가폴정제마진)

- 2022년 2분기 21.4$ → 6월 23.9$ → 7월 2주 9.9$/배럴 (과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) 

- 7월 접어들면서 정제마진은 우크라이나 침공 전 수준으로 급격히 조정 중.  기존 정유사 정제설비 가동율 상승과 휘발유 수요둔화가 동시에 겹쳤기 때문.  8 ~ 9월 허리케인 시즌은 단기적인 공급 차질을 유발할 수 있다는 점에 주의 

(NCC업체 주간 스프레드)

- 2022년 2분기 282$ → 6월 278$ → 7월 2주 247$/톤 (과거 평균 430$, 손익분기점 350$)

- Covid19 발생 초기 219$ 이래로 최저 수준까지 떨어짐.  추석전(9/10일 주) 성수기 진입에도 불구하고, 화학제품 구매수요가 위축되어 있음.  완제품업체의 재고조정으로 신규 플라스틱 구매가 줄어들고 있기 때문.  이번 성수기에는 스프레드 추가 하락을 막을 수 있지만, V자형 반등은 기대 난망   

(시황관련) 중국 석화제품 수입수요 복원율 72%로 더 나빠져

- 중국의 석화제품 수요는 Covid19 이전에 비해 차이를 보이고 있음.  주요 석화제품 최근 3개월 수입량을 Covid 이전인 2019년과 비교해보면, 72% 수준에 머물러 있음 

- 중국 석화제품 수입 수요가 부진한 것은 1) 중국내 자급율 상승 2) 중국내 화학제품 수요 부진 등이 복합적으로 작용한 결과임 

- 고민해야 할 점) 아시아 석화업황이 의미있게 회복하기 위해서는 중국의 석화제품 수입 수요 확대가 선행되어야 함.  2022년 중반 거치면서 오히려 더 약화되고 있어, 하반기 수요 복원에 대해 너무 낙관적으로만 보지 말아야…

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: China Steel +5.9%, U.S. Steel +4.3%, Nucor +3.8%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Volkswagen +2.8%, Mercedes-Benz +2.1%, NIO +0.6%

- 하락: GM -0.8%, BYD -0.3%

▶News & Data 

현대차 그룹 ‘에어 택시’ 사업 드라이브

- link: https://bit.ly/3AWjQFD

스텔란티스, 중국 광저우자동차 그룹과 합작 투자 중단

- link: https://bit.ly/3v1du3R

리막도 원통형 배터리 '46XX' 쓴다…LG엔솔·삼성SDI 협상 진행

- link: https://bit.ly/3yRqdHk

CATL, 멕시코서 테슬라.포드용 배터리 공장 부지 물색 중

- link: https://bit.ly/3uX2gO2

'4년 무분규' 앞둔 현대차..파업 위기 처한 르노코리아·한국지엠

- link: https://bit.ly/3cgganH

Software slowdown could delay VW EVs

- link: https://bit.ly/3RGH0Wp

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Technicas +3.6%, Fluor +0.8%

- 하락: Saipem -7.1%

▶News & Data 

민간 도심복합사업에도 특례 부여…'250만호+α' 8월 둘째주 발표

- link: https://bit.ly/3uRYcyr

尹 "GTX-A 최대한 앞당겨야…임대차법 2년, 각별히 챙겨달라"

- link: https://bit.ly/3aPG7Kv

내달까지 전국 신도시 전수조사…새 교통대책 마련

- link: https://bit.ly/3AZ7RXV

윤 대통령 "제2 중동 붐 일으켜 달라"…국토부에 당부 

- link: https://bit.ly/3v04wDZ

원희룡 장관 "외국인 부동산 투기, 방치하면 국가도 아냐"

- link: https://bit.ly/3PvvE5u

아파트·상가 '단타매매' 늘었다…10명 중 1명, 1년 안에 되팔아 

- link: https://bit.ly/3aK1ixJ

조합장 사퇴에도…"둔촌주공 공사 재개 힘들다" 

- link: https://bit.ly/3ogXiri

3기신도시 토지주들 “토지 강제수용법 개정하라”... 용산까지 기어가기 시위 

- link: https://bit.ly/3RAZnvM

대우건설 컨소, 대한민국 드론 박람회서 'UAM 로드맵' 발표 

- link: https://bit.ly/3yRpS7E

금호건설, 1000억 베트남 호찌민 교량사업 따냈다

- link: https://bit.ly/3ohZtLf

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데일리 섹터 News & Comments(07/19)_3

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +6.2%

- 하락: Verizon -1.5%, Siegfried -1.2%, AT&T -0.2%

▶News & Data 

KT, '우영우' 띄운 스카이TV·미디어지니 합병추진…콘텐츠 시너지↑

- link: https://bit.ly/3zdfgBn 

SK E&S, 청록수소 생산 미국 '모놀리스'에 330억원 투자

- link: https://bit.ly/3oawWr6

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Tencent +2.3%, Meta Platforms +1.5%, Baidu +0.7%

- 하락: Google -2.5%, Microsoft -0.9%, Activision Blizz -0.5%

▶News & Data 

네이버클라우드, 금융보안원 '마이데이터 통합인증중계 시스템' 구축

- link: https://bit.ly/3PS8B5p

'매각 갈등' 카카오-모빌리티 직원 첫 소통…입장차 못 좁혀

- link: https://bit.ly/3uY46hr

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데일리 섹터 News & Comments(07/19)_4

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Kering +2.8%, Shanghai Jahwa +1.0%, LVMH +1.0%

- 하락: YSG -5.6%, Proya -2.2%, P&G -1.2%

▶글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: EVK +1.4%, Dali +1.0%, Wantwant +0.1%

- 하락: PepsiCo -1.7%, Coca Cola -1.4%, MDLZ -1.1%

▶News & Data 

Shanghai enforces new COVID testing, some areas in China extend lockdowns

- link: https://reut.rs/3cothDB

'상장' 앞둔 컬리, 뷰티 전용몰 '뷰티컬리' 연다···외형확장 박차

- link: https://bit.ly/3zf8RFO

아모레, 뷰티영업 '채널→브랜드·비대면' 색깔 바꿨다

- link: https://bit.ly/3uRyZE3

인도네시아, 8월 말까지 팜유 수출 세금 징수 중단

- link: https://bit.ly/3RJAbmM

K뷰티 미국서 2년 연속 3위...브랜드 파워 강화 해야

- link: https://bit.ly/3yFwVQQ

클리오, 로드숍 '클럽클리오' 전면 철수… '온라인·해외' 집중

- link: https://bit.ly/3zckIEL

우크라 전쟁에 유럽 폭염으로 곡물 수확량 감소 '식량난' 가중

- link: https://bit.ly/3ISvGlZ

CJ제일제당 새 성장동력은 '식물성 식품'…2025년 매출 2천억원 목표

- link: https://bit.ly/3Pwe4z3

CJ제일제당, 인도네시아서 현지 신규채용…PHA 생산 분주

- link: https://bit.ly/3Pwkpde

700% 성장한 오리온 인도법인… 2년 내 1000명 직원 늘린다

- link: https://bit.ly/3cmAGmx

3월에 올렸는데 또… 빙그레 '붕어싸만코·빵또아' 20% 인상

- link: https://bit.ly/3OdQm93

칠성사이다, 기타과당 빼고 설탕 더 늘린다

- link: https://bit.ly/3Om8pdg

말레이시아, 2005년 이후 출생자 담배판매 금지…BAT 수익성 '경고등'

- link: https://bit.ly/3RIDUkI

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Coupang +5.4%, Nordstrom +5.0%, Macy's +4.8%

- 하락: Walmart -0.2%

▶News & Data 

살아나나 했더니…소매 유통경기 '급랭'

- link: https://bit.ly/3Pmi7O7

롯데마트, 베트남 빈(Vinh)시에 15번째 신규점 오픈

- link: https://bit.ly/3ze1Vsu

"원소주 스피릿 하루 4병→2병"···일주일 만에 말 바꾼 GS25 속사정

- link: https://bit.ly/3PE6oKH

"손절할 때 된 듯"…몰래 할인 없앤 e커머스에 소비자 뿔났다

- link: https://bit.ly/3yNFoBE

[단독]'상장' 앞둔 컬리, 뷰티 전용몰 '뷰티컬리' 연다···외형확장 박차

- link:https://bit.ly/3PtO1Io 

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데일리 섹터 News & Comments(07/19)_5

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Credit Suisse +3.3%, HSBC +3.0%, Goldman Sachs +2.5%

- 하락: JPMorgan Chase -1.0%, Berkshire Hath -0.8%

▶News & Data 

- 7월 18일 거래대금 12.7조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 3Q21 평균 26.3조원, 2Q22 평균 17.2조원, 3Q22 누적 평균 13.3조원)

- 7월 15일 신용공여 잔고 37.2조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 3Q21 평균 44.1조원, 2Q22 평균 41.5조원, 3Q22 누적 평균 37.2조원)

▶코멘트

글로벌증시 약세에 상반기 외화증권 보관액 17%↓…4년만에 감소

- link: https://bit.ly/3yKPHq8

- 상반기 외화증권 보관액이 작년 하반기대비 17% 감소했고, 외화증권 결제금액은 작년 하반기대비 9.4% 감소했다는 내용

- 최근 거래대금과 증시는 코로나19 이전의 고점 부근까지 하락. 증권업의 실적 부진을 견인한 3요소가 1) 거래대금 감소와 2) 증시 하락, 그리고 3) 금리 상승이었다면 거래대금과 증시는 추가 하락보다는 반등이 나타날 가능성이 높고, 금리는 하락 추세가 이어질 가능성이 높다고 판단

- 여기에 이익 추정치 하락 폭보다도 증권업 주가 하락이 더 컸기 때문에 2분기 실적을 확인하면서부터는 오히려 유의미한 반등 추세가 나올 수 있을 것으로 예상. 증권업에 대한 관심을 다시 가질 필요가 있다고 판단

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