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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(07/20)
■ Tech 백길현(02-3770-5635)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Lam Research +5.6%, Applied Materials +5.5%, AMD +5.5%
- 하락: TSMC -0.9%, TEL -0.1%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Qorvo +4.6%, Skyworks +4.3%, Apple +2.7%
- 하락: Sunny Optics -3.7%, Largan -0.5%, Yageo -0.2%
▶️News & Data
“경제 불확실” SK하이닉스 청주 반도체공장 증설 보류
- link: https://bit.ly/3Pk5eEj
China semiconductor equipment vendors stay upbeat about 2H22
- link: https://bit.ly/3IRyMH5
SPIL to build new plant in Taiwan
- link: https://bit.ly/3oyw3ZP
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: BASF +4.6%, DuPont +4.0%, ExxonMobil +2.5%
- 하락: LUKoil -1.2%
▶️News & Data
바이든 왜 이러나…"정유사들 기름값 내려야" 또 압박
- link: https://bit.ly/3RMADkd
"러시아, 가스관 재가동할 것"...EU, 모든 시나리오 검토 [장가희 기자의 뉴스픽]
- link: https://bit.ly/3oicjJM
Are OPEC And The IEA Right About What’s Next For Oil?
- link: https://bit.ly/3v2Yx1o
Chinese PV Industry Brief: Solar glass capacity hits 64,000 MT per day
- link: https://bit.ly/3zi97Uw
(중국 석화제품 가격 동향, 7월 19일)
- 상승폭 大: 2-EH +1.63% 아세톤 +1.29% 아스팔트 +1.21% 하락폭 大: 염산 △7.35% 가성소다 △2.92% PVC △2.77%
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2022년 2분기 21.4$ → 2022년 6월 23.9$ → 7월 2주 9.8$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 7월 19일 6.7$/배럴
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +4.2%, ArcelorMittal +3.5%, JFE Holdings +2.5%
- 하락: China Steel -1.3%, Baoshan -1.0%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: GM +5.5%, Mercedes-Benz +4.6%, Volkswagen +3.9%
- 하락: NIO -3.1%, BYD -1.8%
▶️News & Data
현대차 노조, 4년 연속 무분규로 임금 교섭 마무리...창사 이래 최초
- link: https://bit.ly/3RFC5VL
현대차그룹, 롤스로이스와 손잡았다. 2025년까지 AAM 기체 공동 개발
- link: https://bit.ly/3uUrMTJ
포르쉐, 올해 4분기 IPO…실적도 자신
- link: https://bit.ly/3OhV5GM
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Chiyoda +4.3%, Fluor +3.9%, Saipem +2.4%
▶️News & Data
"1인당 5억 토해내" 재건축부담금 폭탄 손본다‥내달 개편안 발표
- link: https://bit.ly/3ogE6Kk
국토부 1차관 "청년 원가주택·역세권 첫집, 연내 사전청약 실시"
- link: https://bit.ly/3ohFZql
HUG 규정엡공공지원민간임대 1만가구 발묶였다
- link: https://bit.ly/3zgRfta
LH, 비상경영 돌입… "임원 성과급도 전액 반납"
- link: https://bit.ly/3B1QOnO
"서울 30평 아파트값 18년 전의 4배…강남-비강남 격차 15억"
- link: https://bit.ly/3zjq7Ko
임대차법 2년 서울 전셋값 37% 뛰었다…전세살이 팍팍해져
- link: https://bit.ly/3B1WCxN
주택사업경기 침체 전망 지속…"정상화에 상당한 시간 필요"
- link: https://bit.ly/3RMKy9u
둔촌주공 조합, 시공사업단에 대면협의 요청…공사 재개 물꼬 틀까
- link: https://bit.ly/3PIRLG1
송파헬리오시티 등 아파트 시설공사 담합…공정위, 10개 업체 제재
- link: https://bit.ly/3aQeila
화성 신축 아파트 드레스룸서 악취…천장 뜯어보니 '인분'이
- link: https://bit.ly/3yUosJv
HDC현대산업개발, 최익훈 · 김회언 각자 대표이사 선임
- link: https://bit.ly/3Pknpd0
GS건설, 양식한 물 99% 재사용하는 연어 양식장 착공
- link: https://bit.ly/3PfFUiG
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Plug Power +5.4%, AT&T +1.3%, Verizon +0.3%
▶️News & Data
5G중간요금제 논란…SKT, 월 4만9천원·8GB 요금도 신고
- link: https://bit.ly/3cpq4Ue
LG CNS, 정부세종청사에 ‘AI 통합 관제시스템’ 구축
- link: https://bit.ly/3B0Rlqm
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Meta Platforms +5.1%, Paypal +4.9%, Google +4.4%
▶️News & Data
이번엔 계열사 처우 문제… 또 내홍 불거진 네이버
- link: https://bit.ly/3v0XwXv
'코로나 특수' 페이팔·블록·클라나 등 핀테크 시총 600조원 '증발'
- link: https://bit.ly/3B0Z6N4
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Estee Lauder +3.9%, Kering +3.4%, LVMH +2.2%
- 하락: KOSE -2.4%, Shanghai Jahwa -1.0%, Shiseido -0.8%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: EVK +4.8%, MDLZ +2.3%, Philip Morris +2.1%
- 하락: Dali -2.6%, Wantwant -0.9%, Ajinomoto -0.5%
▶️News & Data
China’s Covid Cases Near 700 as Shanghai Widens Testing
- link: https://bloom.bg/3RMaOkz
후, 중국 크로스보더 연간 매출 3천억원
- link: https://bit.ly/3yIYJne
㈜아모레퍼시픽, 데일리뷰티 조직 '물갈이' 성장 고삐 죈다
- link: https://bit.ly/3zgepQw
한국콜마, 색조화장품에 쓰이는 미세플라스틱 없애
- link: https://bit.ly/3ILXkRG
Ukraine and Russia near deal to end blockade of grain exports
- link: https://on.ft.com/3ziRq7l
통합 롯데제과, 합병 시너지로 주가도 '단맛' 볼까
- link: https://bit.ly/3uXEv8w
'원소주·원소주스피릿' 내달 공장 증설
- link: https://bit.ly/3IOnzXJ
오뚜기, 라면·물류 계열사 2곳 흡수합병…"영업조직 효율화"
- link: https://bit.ly/3PmY9my
CJ푸드빌, 빕스 매장 샐러드바 가격 인상…평균 6%↑
- link: https://bit.ly/3ofZmjE
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Coupang +8.1%, Shopify +5.6%, Macy's +4.3%
- 하락: Seven&i Hodings -1.5%, Aeon -0.6%
▶️News & Data
김포~하네다 노선 25일부터 매일 운항…한일, 주 28회 운항 합의(종합)
- link: https://bit.ly/3yR3vzp
'원소주·원소주스피릿' 내달 공장 증설
- link: https://bit.ly/3PzU6n3
쿠팡, 로켓배송·배달 이어 여행업 도발…"하루 전 취소해도 전액 환불"
- link: https://bit.ly/3oc4Lbi
"배달비 비싼데 같이 시켜요"…당근마켓 '공구' 서비스 선봬
- link: https://bit.ly/3OkunNV
[단독]무신사, 日·동남아서 풀필먼트…해외 시장 개척 ‘승부수’
- link: https://bit.ly/3OgZERB
국토부, 제주 제2공항 핵심과제 포함.. 재추진 공식화
- link: https://bit.ly/3Oxt3Yd
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Goldman Sachs +5.6%, Morgan Stanley +3.5%, MetLife +2.9%
- 하락: HSBC -0.7%
▶️News & Data
- 7월 19일 거래대금 12.3조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 3Q21 평균 26.3조원, 2Q22 평균 17.2조원, 3Q22 누적 평균 13.3조원)
- 7월 18일 신용공여 잔고 37.3조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 3Q21 평균 44.1조원, 2Q22 평균 41.5조원, 3Q22 누적 평균 37.2조원)
▶️코멘트
금융위, 규제 빗장 대거 푼다…은행도 가상자산 업무허용 기대(종합)
- link: https://bit.ly/3PGaXUv
- [금융규제혁신회의] 출범에 대한 내용
(금융위 보도자료: https://bit.ly/3Pvsi2M)
- 회의에서 제시한 금융규제혁신 4대 분야로는 1) 금융산업의 디지털 전환 촉진, 2) 디지털 금융 혁신을 위한 신기술 활용 인프라 구축, 3) 자본시장 선진화, 4) 감독행정 개선 등이 있음. 이에 더불어 금산분리 규제 재검토에 대한 필요성도 제기
- 예대업무 본업에 대해서 금리 인하를 유도하는 등의 압박을 가하는 상황에 대한 반대급부 성격의 규제 완화라는 판단. 다만 핀테크 업체와 전통 금융사를 동일선상에서 바라보겠다는 것인 만큼 핀테크 업체 대비 경쟁 열위는 점차 축소될 것으로 예상
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