유안타 리서치센터 데일리 섹터

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데일리 섹터 News & Comments(07/21)_1

■ Tech 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: TEL +4.9%, AMD +4.1%, Applied Materials +4.1%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Murata +4.6%, Qorvo +3.1%, Skyworks +2.6%

- 하락: Largan -3.0%, Walsin -1.1%, Yageo -1.1%

▶️News & Data 

애간장 태우더니 드디어 확정…'보라색' 갤럭시Z4, 다음달 10일 공개

- link: https://bit.ly/3J0odBp

ASML, 2분기 매출 전년比 35%↑…수주잔고 역대 최고

- link: https://bit.ly/3ogoIha

Apple’s China Shipments Surged in June After Lockdowns Lifted

- link: https://bloom.bg/3Omyxor

Smartphone shipments within China up 9.1% year-on-year in June-govt data

- link: https://bit.ly/3cozoYp

TrendForce expects larger NAND flash price falls in 3Q22

- link: https://bit.ly/3PIJim1

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Reliance +2.7%, ExxonMobil +1.1%, DuPont +1.0%

- 하락: Formosa Plastics -0.9%, LUKoil -0.6%, BASF 0.0%

▶️News & Data 

뛰는 물가 기는 수출… 또 '경기둔화' 경고음

- link: https://bit.ly/3RSNiCf

'당장 아무도 못지킨다'는 EU 원전 기준…K택소노미는?

- link: https://bit.ly/3IRboJJ

Considerations for solar projects during heat waves

- link: https://bit.ly/3oiwU0r

JA Solar reveals results of year-long n-type, p-type tests

- link: https://bit.ly/3uZCPen

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 20일)

- 상승폭 大: 산화프로필렌 +4.04%  메탄올 +3.46%  DOP +3.41%  하락폭 大:  염산 △6.35%  PA66 △2.25%  가성소다 △1.59%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 2분기 21.4$ → 2022년 6월 23.9$ → 7월 2주 9.8$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 7월 20일 5.3$/배럴

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 426.609Mb, (발표) -0.446Mb, (예측) 1.357Mb

(미국 정유사 가동률)

- (7월 2주) 94.9%, (7월 3주) 93.7%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 37.130$/kg (+0.35%), 웨이퍼 평균가격 0.348$ (WoW Flat), 모듈 평균가격 0.220$/Watt (WoW Flat)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +2.4%, JFE Holdings +1.3%, ArcelorMittal +1.2%

- 하락: Baoshan -0.3%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Honda +3.0%, GM +1.0%, NIO +0.8%

- 하락: Mercedes-Benz -1.9%, Volkswagen -1.1%

▶️News & Data 

테슬라 2분기 순이익 전년比 '2배'…"보유 비트코인 75% 매각"

- link: https://naver.me/Gz2WlIe4

현대차 美 조지아 EV공장 인센티브 발표 '초읽기'…"2.2조+α 세부조율 완료"

- link: https://bit.ly/3ojVOwJ

'일본 재진출' 현대차, MK택시에 아이오닉 5 공급

- link: https://bit.ly/3aNJC4h

“美포드, 수주 내 8천명 인력 감축 계획”

- link: https://bit.ly/3PGKlD8

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Technicas +1.4%, JGC +0.6%, Fluor +0.6%

- 하락: Saipem -3.9%

▶️News & Data 

5년간 공공주택 '100만+α' 공급…민간임대, 규제 완화

- link: https://bit.ly/3zhGpmK

"임대차법 개정 논의 필요"…尹, 文 정부 부동산 정책도 손댄다 

- link: https://bit.ly/3yXizv7

세입자 부담 가중엡버팀목 전세대출 금리 동결

- link: https://bit.ly/3RKRqUV

생애최초 LTV 80% 완화 내달 1일부터 시행

- link: https://bit.ly/3cn1za9

한총리 "가업승계 관련 세제 곧 개편…중대재해법 합리화"

- link: https://bit.ly/3RNgpHg

오세훈표 ‘고품질 임대주택’ 발맞추는 SH…임대단지 34곳 재정비 계획 짠다

- link: https://bit.ly/3B8PYWJ

전세가율 급등 지역 '특별관리'…정부, '깡통전세·전세사기' 막는다

- link: https://bit.ly/3B35val

국토연구원 “다주택자 기준 3주택으로 높이고 민간임대 등록 활성화해야”

- link: https://bit.ly/3aVZbqE

법원, 부정청약 모르고 분양권 산 입주민 소유권 인정

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존스랑라살(JLL) "2분기 서울 대형빌딩 공실률, 2009년 이후 최저" 

- link: https://bit.ly/3yLOFdm

코오롱글로벌, 건설·자동차 부문 인적 분할.. 코오롱모빌리티 신설

- link: https://bit.ly/3PFJC4V

DL이앤씨, 소형모듈원전(SMR) 사업 진출한다 

- link: https://bit.ly/3zk6i5p

쌍용C&E 하청노동자 5개월만 또 사망…중대재해법 조사

- link: https://bit.ly/3oh5mIC

공정위, 하도급 지급보증 의무 위반한 대우건설에 시정명령 

- link: https://bit.ly/3cwMcfz

식어가는 美 주택시장…매매건수, 5개월 연속 줄어 2년래 최저

- link: https://bit.ly/3RPujbH

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +4.6%, Siegfried +0.5%

- 하락: Verizon -2.7%, AT&T -1.5%

▶️News & Data 

SK스퀘어, 나노엔텍 지분 580억에 매각…투자 '인앤아웃' 전략 본격화

- link: https://bit.ly/3RQjYwb

GS에너지, 전기차 충전사업…GS커넥트 브랜드 출시

- link: https://bit.ly/3RN3Hbj

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Salesforce +5.0%, Meta Platforms +4.2%, Amazon +3.9%

- 하락: Baidu -1.1%

▶️News & Data 

[단독] 네이버제트 제페토, '메타버스 신시장' 중동 간다

- link: https://bit.ly/3PHVcfQ

구글, 차세대 AR안경 현장 테스트 한다

- link: https://bit.ly/3OibSJP

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +4.0%, Shiseido +3.6%, KOSE +2.7%

- 하락: YSG -2.9%, P&G -1.7%, Loreal -0.9%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +1.4%, Asahi +1.2%, Wantwant +1.2%

- 하락: Philip Morris -1.7%, Coca Cola -1.6%, EVK -1.1%

▶️News & Data 

중국서 '오미크론 변이' 10종 확인..확산 속도도 빠르다

- link: https://bit.ly/3PIYNdx

中, 성장률 0%대에도 LPR 동결…“물가 안정 우선”

- link: https://bit.ly/3RLQU94

LG생건 "검사결과 문제없는 베비언스 물티슈만 판매"

- link: https://bit.ly/3aOZ148

한국콜마홀딩스, 건기식 제조공장 신설에 577억 투자

- link: https://bit.ly/3coCU53

CJ제일제당, 식물성 식품사업 팔 걷었다

- link: https://bit.ly/3zlVrIo

천장 모르는 베트남 물가...오리온 "가격 인상없다"

- link: https://bit.ly/3zlo88o

참이슬 또 출고 차질… 하이트진로 "불법시위에 공권력 필요"

- link: https://bit.ly/3zg1MF8

농심 인스턴트 라면, 日 아마존서 '인기'

- link: https://bit.ly/3uXtPX9

동원디어푸드, 펫 사업 강화…'아르르' 인수한다

- link: https://bit.ly/3B2G88H

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Shopify +12.0%, Nordstrom +5.4%, Coupang +4.9%

- 하락: Dufry -1.3%

▶️News & Data 

대형마트 월 2회 의무휴업 사라질까…국민투표 부친다

- link: https://bit.ly/3yX6VjY

'[단독] 670억 유치 눈앞…패션 플랫폼 '브랜디' 유니콘 보인다

- link: https://bit.ly/3Omp3ta

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +1.4%, Goldman Sachs +1.1%, HSBC +0.9%

- 하락: Swiss Re -1.0%, Credit Suisse -0.4%, JPMorgan Chase 0.0%

▶️News & Data 

- 7월 20일 거래대금 14.6조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 3Q21 평균 26.3조원, 2Q22 평균 17.2조원, 3Q22 누적 평균 13.3조원)

- 7월 19일 신용공여 잔고 37.6조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 3Q21 평균 44.1조원, 2Q22 평균 41.5조원, 3Q22 누적 평균 37.2조원)

▶️코멘트

"우리·신한銀 거액 외환거래는 세력 소행"

- link: https://bit.ly/3PHY8cm

- 금감원이 신한은행과 우리은행을 통해 발생한 대규모 외환 의심거래에 대해 암호화폐 관련 투기 세력의 소행이었다는 결론을 내렸다는 내용. 다만 이와 관련된 금감원의 공식적인 보도자료가 나온 바는 없음

- 해당 이슈가 보도되기 시작했을 때에는 일부 언론을 통해 테러 자금 연루 가능성과(https://bit.ly/3uYbjOn) 중국계 자본 세탁 가능성(https://bit.ly/3PEdvTh) 등이 제기되었으나 대대적인 보도는 위의 내용으로 이루어졌기 때문에 단순히 암호화폐 관련 투기거래였던 것으로 추정

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