유안타 리서치센터 데일리 섹터 News

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데일리 섹터 News & Comments(08/04)

■ Tech 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Lam Research +4.4%, Applied Materials +3.8%, Micron +2.8%

- 하락: AMD -1.2%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Apple +3.8%, Qorvo +3.8%, Skyworks +3.5%

- 하락: Sunny Optics -1.8%, Whirlpool -0.9%

▶News & Data 

펠로시 대만 방문에 '차이나 리스크'…애플·테슬라 어쩌나

- link: https://bit.ly/3d01bPc

삼성 폴더블폰 vs 애플 아이폰14, 프리미엄 시장 한판 승부

- link: https://bit.ly/3zxm4cb

US sanctions impede future expansion at mature nodes, but impacts are short-term, says former SMIC executive

- link: https://bit.ly/3zURLgZ

VIS expects sales drop in 3Q22, cuts capex outlook

- link: https://bit.ly/3d4o2ZM

China smartphone shipments slump toward 10-year low

- link: https://s.nikkei.com/3zXbxbO

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데일리 섹터 News & Comments(08/04)_2

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Reliance +0.8%, BASF +0.3%, Formosa Plastics +0.1%

- 하락: ExxonMobil -3.2%, DuPont -0.7%, LUKoil -0.6%

▶News & Data 

OPEC+, 바이든 사우디 방문에도 '찔끔' 증산…하루 10만 배럴로 속도조절

- link: https://bit.ly/3OWHepN

美 친환경법안 통과 전망엡한화, 태양광 현지 투자 더 늘린다 [뒷북비즈]

- link: https://bit.ly/3JuWqt3

Shale Giant Chesapeake To Exit Oil As It Focuses On Natural Gas

- link: https://bit.ly/3oQc48U

European energy without Russian gas

- link: https://bit.ly/3OZmv4u

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 2일)

- 상승폭 大: 황 +2.34%  PET +1.91%  PA +1.10%  하락폭 大:  염산 △8.48%  이산화티타늄 △4.24%  황린 △2.78%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 2분기 21.4$ → 2022년 6월 23.9$ → 7월 4주 4.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 8월 3일 6.18$/배럴

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 426.553Mb, (발표) 4.467Mb, (예측) -0.629Mb

(미국 정유사 가동률)

- (7월 4주) 92.2%, (7월 마지막주) 91.0%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 38.320$/kg (WoW flat), 웨이퍼 평균가격 0.359$ (WoW flat), 모듈 평균가격 0.220$/Watt (WoW Flat)

▶코멘트

(휴켐스 실적 발표)  2분기 감익, 3분기 복원 예상

-2분기 영업이익 308억원(전분기 354억원, 컨센 358억원) 등으로, 실적 하회.  DNT 가동률 64%, MNB 가동률 76%(정기보수), 초안 가동률 56% 정도로 낮았음

-3분기 회사제시 방향)  7월 DNT 가동률 65%을 횡보하는 반면, MNB 101% 등으로 MNB 판매 수익 증가할 것.  유안타증권 예상치 350~360억원 수준(1분기 수준으로 회귀)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: ArcelorMittal +1.3%

- 하락: Baoshan -4.9%, U.S. Steel -1.2%, Nippon Steel -1.1%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: GM +3.3%, Tesla +2.3%, Volkswagen +2.1%

- 하락: BYD -1.4%, Honda -0.6%

▶News & Data 

독일發 불량 반도체 '쇼크'..또 발목 잡힌 아이오닉5

- link: https://bit.ly/3PXer5N

'메이드 인 인디아' 아이오닉5 인도 출격…현대차, SKD 생산 결정

- link: https://bit.ly/3oSFaEw

GM, 美서 볼트EV 리콜 소송 않는 조건으로 차주들에 6천달러 환불. ‘韓은 리콜만’

- link: https://bit.ly/3zm4Luk

수퍼카 람보르기니, 2023년 말까지 출고 줄섰다.

- link: https://bit.ly/3OXFlJi

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Saipem +2.9%, Chiyoda +1.8%

- 하락: Fluor -3.0%, JGC -0.8%, Technicas -0.2%

▶News & Data 

"시멘트 가격 또 오른다" 한일도 15% 인상…레미콘 '반발'

- link: https://bit.ly/3brbdZo

한은 "기준금리 1%p 오르면 2년 후 전국 집값 2.8% 하락" 

- link: https://bit.ly/3PYQHyd

지방 저가주택 종부세 제외하니, 열흘도 안돼 매물 40% 들어갔다

- link: https://bit.ly/3OWOVfy

'시세차익 10억' 위례포례자이 1가구 모집에 4,030명 몰려

- link: https://bit.ly/3zsyfqF

서울시, 둔촌주공 행정지도...조합 운영실태 처분결과 이달 통보

- link: https://bit.ly/3vCARkD

한-말레이 주요 기업(삼성엔지니어링 등), CCS 사업 추진…아시아 최초 CCS 허브 프로젝트 

- link: https://bit.ly/3OWHtBd

쌍용C&E '경영위기 극복' 노사 공동선언문 발표

- link: https://bit.ly/3zzbiCl

GS건설, 자이 입주민 위한 FC서울의 축구 교실 서비스 확대 

- link: https://bit.ly/3Q4UABS

2022년 2분기, KCC 잠정실적 발표

- link: https://bit.ly/3zT7gG2

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데일리 섹터 News & Comments(08/04)_3

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +1.4%, AT&T +0.1%

- 하락: Verizon 0.0%

▶News & Data 

SKT, NFT 마켓 ‘탑포트’ 오픈… “NFT 발행, 구매 손쉽게”

- link: https://bit.ly/3zUWmQo

SK·삼성·롯데·GS 'K 드림팀', 말레이 기업과 '탄소 밸류체인' 맞손

- link: https://bit.ly/3d2ruV0

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Paypal +9.2%, Meta Platforms +5.4%, Amazon +4.0%

▶News & Data 

우마무스메 타고 날았다…카카오게임즈 2분기 영업이익 900% 급증

- link: https://url.kr/up4ef7

구글 인앱결제 폐해 "가격 14% 더 비싸"…방통위 사실조사 전환

- link: https://url.kr/7x6ry3

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데일리 섹터 News & Comments(08/04)_4

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +4.2%, KOSE +2.2%, P&G +2.1%

- 하락: Proya -1.1%, Shanghai Jahwa -0.9%, Loreal -0.7%

▶글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: PepsiCo +0.8%, Asahi +0.7%, EVK +0.6%

- 하락: Ajinomoto -1.5%, Dali -1.4%, Wantwant -0.6%

▶News & Data 

일본·대만·마카오 관광객 8월 한 달간 무비자 입국 허용

- link: https://bit.ly/3zuUsEy

아모레퍼시픽의 어떤 인사, "하루아침에 팀원 된 팀장들은 울었다"

- link: https://bit.ly/3zrLQOP

中, 펠로시 대만행 앞서 100여개 대만 식품업체 제품 수입 금지

- link: https://bit.ly/3QcQJ5c

테라·하이트맥주마저 출고 차질…또 공장 막아 선 화물연대

- link: https://bit.ly/3cVbQKR

롯데칠성, 순하리 누적 419억원 해외 수출

- link: https://bit.ly/3OTXVSS

풀무원, 밀키트 사업 진출…첫 제품으로 전골 4종 출시

- link: https://bit.ly/3JFX1bH

매일유업, 中서 추자현 내세워 분유시장 공략…'키즈부스트' 론칭

- link: https://bit.ly/3vzJkow

■ 제약/바이오 하현수(02-3770-2688)

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Alnylam +49.3%, CRISPR +2.9%, Mirati +2.5%

- 하락: Eli lilly -2.0%, Astrazeneca -1.1%, Seagen -1.0%

▶News & Data 

메디톡스, 中 파트너사 계약 해지…잇단 해외 사업 제동에 근심

- link: https://bit.ly/3QjcrEP

韓바이오 발전하려면?…"지분중심 경영 혁파, M&A 활성화해야"

- link: https://bit.ly/3QjdiFx

K신약 케이캡 효과, 이 정도일 줄…HK이노엔 폭풍성장 질주

- link: https://bit.ly/3vAXhCX

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Shopify +11.1%, Nordstrom +5.7%, Macy's +5.3%

- 하락: Walmart -1.6%, Aeon -0.2%, Seven&i Hodings -0.2%

▶News & Data 

컬리 상장 여부, 이달 중순 결정된다… “통과 유력, 기업가치 2조원대로 내릴 듯”

- link: https://bit.ly/3oUqDIF

일본·대만·마카오 관광객 8월 한 달간 무비자 입국 허용

- link: https://bit.ly/3JrKng1

SSG닷컴 “3년 새 파트너 3배. 거래액 2배로”

- link: https://bit.ly/3cWZXnL

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데일리 섹터 News & Comments(08/04)_5

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: MetLife +2.6%, Morgan Stanley +1.8%, Swiss Re +1.7%

- 하락: MUFG -1.8%

▶News & Data

- 8월 3일 거래대금 13.1조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 3Q21 평균 26.3조원, 2Q22 평균 17.2조원, 3Q22 누적 평균 13.3조원)

- 8월 2일 신용공여 잔고 38.4조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 3Q21 평균 44.1조원, 2Q22 평균 41.5조원, 3Q22 누적 평균 37.6조원)

▶코멘트

카카오뱅크 성적표에 새겨진 '숙제'

- link: https://bit.ly/3Jrhy3q

- 카카오뱅크가 2분기 실적을 발표. 순이익은 570억원(-17.7% YoY, -14.7% QoQ)으로 컨센서스 741억원을 하회

- 이는 판관비가 전년동기대비 58%, 전분기대비 15% 증가하고 대손비용이 전년동기대비 185%, 전분기대비 47% 증가했기 때문

- 비용 통제에 실패한 이유 중 하나로 중저신용자 대출 비중 확대로 인한 대손비용 확대가 있음. 중저신용자 대출 비중은 22.2%로 전년동기대비 11.6%pt, 전분기대비 1.3%pt 상승했는데, 당국이 제시하는 기준은 30%이기 때문에 향후 대손비용은 더 상승할 전망

- 결국 차별화된 성장성과 수익성에 대한 기대는 실적이 누적됨에 따라 소멸할 것으로 예상. 현재 은행 대비 현저히 높은 valuation이 정당화되기는 어려울 전망

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