포스코퓨처엠이 수주 90조18
- kkk4
- 등록일 2023-04-30 16:56
- 조회수 11867
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파워링크 
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컴어려워
왜 포홀이 다먹어요? 지주사라서요?
2023-04-30
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kkk4
포홀이 광물이랑, 원자재 많은 부분을 공급하잖아요.. 그리고 포퓨의 보유지분에 따른 수익도 가져 오고. 에코프로도 수산화리튬, 전구체 공급을 통해 에코프비엠에서 많은 부분을 납품해요. 에코비엠이 수주 받으면 그 부분만큼은 에코프로에서 주문을 주죠. 마찬가지로 포퓨 수주의 많은 부분을 포홀이 납품하게 되면서 ...
2023-04-30
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했제그랬제
다음 주도주는 결국 포홀입니다.
배터리 이익 구조를 살펴보면 답이 나옵니다.
배터리가 1000원이라고 가정하면 셀업체는 매출 1000원에 80원을 이익으로 가져갑니다. (이익률 8%) 양극재는 매출 600원에 48원을 이익으로 가져갑니다. (이익률 8%) 리튬업체는 매출 360원에 180원을 이익으로 가져갑니다. (이익률 50%)
LG엔솔 등의 셀업체는 배터리 1000원에 80원을 가져갑니다. 에코비엠 등의 셀업체는 배터리 1000원에 48원을 가져갑니다. 포홀(리튬만) 등의 리튬업체는 배터리 1000원에 180원을 가져갑니다.
포홀(+포퓨), 에코프로(+비엠)가 가져가는 이익은 48원 + 180원 = 228원입니다.
시장에서 왜 에코프로와 포홀이 주목을 받는지 아셔야 합니다.
2023-04-30
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 kkk4
그럼에도 움직이지 못하는 다른 이유는 없는건가.. 싶은거죠. 엔솔, 포홀 중에 차기 코습이 대장이 된다는 주장도 있으니까..
2023-04-30
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했제그랬제
에코는 현재 리튬을 컨버전해서 실적이 나오고 있는게 제일 큰 차이 같습니다.
포홀도 이제 광석부터 차례로 매출이 나오는게 코 앞이니까 머지 않았다고 봐야죠. 저도 엔솔과 포홀 비슷한 생각을 가지고 있는데 엔솔보다 포홀의 현금흐름이 월등히 좋고 무엇보다 엔솔보다 포홀이 4배이상 싸잖아요. 3-5년 후에 비슷한 시총으로 갈거 같은데 포홀이 훨씬 유리하죠.
2023-04-30
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kkk4
@했제그랬제 기본배당 10,000원 그리고 추가 이익에 따른 배당을 준다니.. 여러모로 좋아 보입니다. 종목공부가 잘 되면 흔들리지 않겠네요.
2023-04-30
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Winders
@kkk4 포홀은 외국인지분 매도 중이잖아요. 비중이 많이 줄었더라구요. 배터리아자씨 말대로라면 시장파악 못했다던데 진실은 좀더 관망하면 알겠죠.
2023-05-01
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엄허이건사야돼
2차전지에 대해서 제생각은 완성차 업체의 재편은 일관체제의 구축이라고 생각해요 그렇다면 현재의 수직구조의 단순화 또한 필수로 이뤄져야 가격경쟁에서 이기는것 또한 당연하겠죠 현재의 광물채취ㅡ소재가공ㅡ배터리셀ㅡ배터리 모듈화ㅡ완성차업체 납품의 구조가 단순화 될거라고 봅니다 그속에서 경쟁력 있는 업체들이 주목받게 될거구요 현재의 전지생산업체 보다는 완성차 업체의 수직구조가 우월할수 있다고 생각하구요
2023-05-01
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kkk4
완성차 업체에 비해 배터리 업체의 수가 극히 적죠.. 그래서 JV를 하는 건데.. 윈윈하는 모델을 찾은거죠. 소재업체의 끝판왕은 폐배터리를 포함하고 있어야 한다고 생각합니다.
2023-05-01
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아희
그래서 섞어 사야합니다
2023-05-01
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