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아시아 기업들의 교환사채 발행은 2022년 3월 이후 가장 바쁜 분기를 보였는데 중국 전기차 제조업체인 나오가 10억 달러 규모의 교환사채를 발행하며 신에너지 자동차 부문의 성장세를 보여줬습니다.
니오의 최근 거래를 포함해 아태 지역 차입자들은 이러한 채권을 통해 총 128억달러를 조달했으며, 이는 작년 1분기 이후 최고 수준입니다. 이번 교환사채 발행은 지난 7월 한국의 LG화학이 20억달러를 발행한 이후 아시아 기업 중 최대 규모입니다.
채권은 금리가 상승하는 가운데 인기가 높은데 이는 투자자가 주가 상승으로 이익을 얻을 수 있기 때문입니다.
상하이에 본사를 두고 뉴욕, 홍콩, 싱가포르에 상장된 니오는 2029년과 2030년에 각각 만기가 도래하는 미국 달러화 표시 교환사채 두 차례로, 금리를 4.625%로 책정했습니다. 니오는 수익금의 일부를 기존 부채 증권의 일부 재매입 등의 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔습니다.
화요일 종가 기준으로 니오의 미국 주가는 17% 하락하여 지난 11개월 동안 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 니오의 주주 중 일부는 배당주와 채권 원금 상환을 위해 지분을 매각하고 교환사채를 매입할 수 있다고 생각합니다. 주가 하락을 감수하면서 교환사채를 발행하는 것은 니오가 자본 확충이 절실하다는 것을 보여주었습니다.
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이상한 세상에 살고 있는거 같해요.