하반기 주도섹터는 어느걸 보시나요12
- 쿨한지름
- 등록일 2024-06-02 08:29
- 조회수 2555
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파워링크 
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모한
매크로 : 인구감소, AI활용 생산성 증대, 기후변화 > 인구감소는 잘모르겠고 AI는 엔디비아, 기후변화는 탄소에서 수소기반 전력생산(결국 수소든 태양광이든 원자력이든 전력임)> AI에 집중하는 M7 > 거기에 들어가는 데이터센터, 전력기기 인프라 업체 > AI에 들어가는 반도체, 데이터센터 열관리 업체 > 전력 발전소, 친환경 전력, 원자력 > 발전소에 들어가는 터빈, 부품업체, 발전소 관리업체
매크로 3가지중 AI와 기후변화에 중복되는건 탈탄소 전력업체, 전력기기.. 근데 이미 너무 올랐네요.ㅠㅠ. 그래도 아직 시작시점이라 생각되니(왜냐면 2030년까지 계속 갈 것 같은 테마) 지금도 늦지 않을듯. 전력기기쪽은 2030까지 반영한것 같아 무섭고, 원자력은 아직 반영초기인듯. |
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하반기 주도섹터는 곱버스입니다. 호갱님~