2024년 7월 17일 (수)

<개장 전 주요 이슈>

* 뉴욕증시, 7/16(현지시간) 소비지표 호조 속 경기 연착륙 기대감, 9월 금리 인하 기대감 지속 등에 상승… 

 다우 40,954.48 (+1.85%), 

 나스닥 18,509.34 (+0.20%), 

 S&P500 5,667.20 (+0.64%), 

 필라델피아반도체 5,804.03 (+0.46%)

* 국제유가($,배럴), 中 경기 둔화 속 원유수요 감소 우려 등에 하락... 

 WTI 80.76 (-1.40%), 

 브렌트유 83.73 (-1.33%)

* 국제금($,온스), 트럼프 피격 여파 지속 등에 상승... Gold 2,467.80 (+1.60%)

* 달러 index, 美 소매판매 예상치 상회 속 상승... 104.24 (+0.04%)

* 역외환율(원/달러), 1,383.38, 원/달러 (-0.16%)

* 유럽증시, 영국(-0.22%), 독일(-0.39%), 프랑스(-0.69%)

* 미 6월 소매판매 전월과 보합…예상치 상회 (http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=03676886638955176)

* 美 6월 수입물가 전월비 보합…예상치 밑돌아 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317379)

* 'GDP 나우', 2분기 성장률 2.5%로 0.5%P↑…소매판매 반영 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317389)

* 미 7월 주택시장지수 42…예상치 하회 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317384)

* IMF, 올해 韓성장률 2.3%→2.5%로 상향…세계 전망치는 3.2% 유지 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317375)

* 美 중소형주, 4년래 최고 랠리…러셀2000 하루 3% 이상 급등 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317390)

* 금리인하 기대에 금값 사상 최고…국채금리는 4개월만 최저 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240717005300072?input=1195m)

* 미 달러화 강세…견조한 미국 소매판매 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317383)

* '3회 인하' 점차 반영하는 美 금리선물시장…60% 넘어 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317353)

* 트럼프 "연준, 대선 전에 금리 인하 자제해야"…블룸버그 인터뷰 (https://www.sedaily.com/NewsView/2DBRXF817A)

* 모건스탠리, 2분기 순익 급증…IB·트레이딩 모두 살아났다 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317385)

* 미 대형은행들 올해 들어 예대마진 압박…BofA 2분기 순익 감소 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240716175800072?input=1195m)

* 英 경쟁당국, MS의 AI 스타트업 인플렉션 '편법 인수' 조사 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240717002600091?input=1195m)

* "테슬라, AI·로봇 등 직종 800명 신규 채용…머스크 비전 반영" (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240717002300075?input=1195m)

* 유럽, '트럼프 판박이' 美공화 부통령 후보 발탁에 '끙끙' (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240716157851098?input=1195m)

* 캐나다 6월 CPI 예상 하회…다음주 금리 인하 기대↑ (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317387)

* "中 인민은행, 올해 MLF 규모 꾸준히 줄일 것" (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317342)

* 중국 ETF, 트럼프 재선 가능성 고조에 하락 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317343)

* 주요 IB, 中 경제 전망 일제히 하향 조정…홍콩 증시 하락 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317337)

* 日 장기금리 하락…강하게 낙찰된 유동성 공급 입찰 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317347)

* 중부에 돌풍 동반 강한 비···남부·제주엔 찜통더위 (https://www.sedaily.com/NewsView/2DBRXB57D1)

[기업/산업]

* SK '알짜 반도체사업', 에코플랜트에 붙인다 (https://www.hankyung.com/article/2024071678101)

* 필요한 곳엔 '통큰 투자'…SK텔레콤, AI에 2억달러 (https://www.hankyung.com/article/2024071677981)

* 합치고 없애고…SK온·에코플랜트를 살려라 (https://www.hankyung.com/article/2024071677971)

* SK이노·E&S 합병비율 17일 이사회 '핵심 쟁점' (https://www.mk.co.kr/article/11068715)

* 감산서 증설로 돌아선 삼성 평택 4공장 낸드 장비 발주 (https://www.mk.co.kr/article/11068817)

* 조선 빅3 '적자 선박' 사라진다…"올 영업익, 2배 이상" (https://www.hankyung.com/article/2024071677121)

* 올해 상반기 화장품 수출 48억달러로 사상 최대…북미 고성장 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240716150500030?input=1195m)

* "미니 원전, AI반도체 전력문제 해결사" (https://www.hankyung.com/article/2024071678091)

* 'AA-' 포스코퓨처엠, 수요예측서 목표액 2배 이상 확보 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317352)

* LG전자 올레드 TV·모니터, '외국산 무덤' 日서도 인정 (https://www.hankyung.com/article/2024071677131)

* AI 최적화 '저전력 D램'…삼성, 업계 첫 동작 검증 (https://www.hankyung.com/article/2024071677101)

* 한국GM 주문 쏟아지는데…파업에 1만대 생산 스톱 (https://www.hankyung.com/article/2024071677151)

* SUV '그랑 콜레오스'…르노코리아 양산 시작 (https://www.hankyung.com/article/2024071677111)

* 예비부부들 '우르르'…주식·집값 들썩이더니 '대박' 터졌다 (https://www.hankyung.com/article/2024071678081)

* 토요타, 한국시장서 역대 최대 실적…5년 만에 매출 1조 다시 돌파 (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024071609100093294)

* 신세계, 미디어 자회사 마인드마크에 100억 출자 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240716119000030?input=1195m)

* '탈쿠팡족' 별로 없나...분기 결제액 14조 돌파 '역대 최대' (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024071615123975784)

* 롯데이노베이트, 자율주행 보안로봇 개발 (https://www.hankyung.com/article/2024071676601)

* 지갑 대신 페이…박관호, 위믹스부터 손본다 (https://www.hankyung.com/article/2024071676581)

* 블룸버그 "러, 튀르키예 제2원전 수주 경쟁서 韓에 앞서" (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240716176200109?input=1195m)

* 고급 세단에 無사고 기사 배정…우버 '프리미엄 택시' 선보인다 (https://www.hankyung.com/article/2024071676571)

* 지니뮤직, 지니릴리 공개…일반인도 음원 통해 수익 (https://www.hankyung.com/article/202407167069i)

* 정부가 키우는 ‘사용 후 배터리’… 성능 진단·재활용 업체 웃는다 (https://biz.chosun.com/industry/company/2024/07/17/2HWA2KFINNADROQJVJ5P6EUSGU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* '지그재그' 운영 카카오스타일, 첫 흑자 (https://www.hankyung.com/article/2024071676591)

* 휘발유 수요 역대급인데…정제마진은 '뚝' (https://www.mk.co.kr/article/11068714)

* 中 자본 유입엡韓 해상풍력 생태계 흔들 (https://www.mk.co.kr/article/11068696)

* 기아 픽업트럭 출격 준비…화성공장 생산라인 개편 (https://www.mk.co.kr/article/11068693)

* STX重, HD현대마린엔진으로 새출발 (https://www.mk.co.kr/article/11068694)

* 배틀크러쉬 이어 호연·TL까지…엔씨소프트, 신작 타임라인 지키며 신뢰 회복 ‘집중’ (https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/07/16/HOPEP2IBDNHD5AY7EBVN7KABRI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 우유 원윳값 협상 장기화하나…10차례 회의에도 결론 못내 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240716130800030?input=1195m)

* SKT, AI인프라 구축 광폭 행보 美데이터센터기업에 2억弗 투자 (https://www.mk.co.kr/article/11068630)

* 물오른 K뷰티…ODM도 실적 신기록 행진 (https://www.hankyung.com/article/2024071677481)

* 한진, LA 물류인프라 확장…K브랜드 북미 진출 지원 (https://www.hankyung.com/article/2024071677511)

* 비비고, 공항 면세점에 첫 단독 매장 (https://www.hankyung.com/article/2024071677501)

* LG의 뚝심…바이오 육성 빛이 보인다 (https://www.mk.co.kr/article/11068716)

* 대웅바이오, 약사법 위반으로 안성공장 정제 제형 생산 중단 (https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/07/16/O5BHFAX3HVHPNNOZEGGPIXWVLU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 특허 장벽 늘리는 신약 제약사…“복제약 기업들 ‘회피 전략’ 중요” (https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/07/17/LCZUZSSIXJADJNZOEW5HJUGLL4/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 오름테라퓨틱, 美에 1.3조 기술수출 (https://www.mk.co.kr/article/11068901)

* K바이오, 빅파마 대상포진 백신에 도전장 (https://www.mk.co.kr/article/11068683)

* 한올바이오파마 새 CBO 영입 화이자 출신 슬라빈스키 박사 (https://www.mk.co.kr/article/11068687)

* 우리은행, 수십년 묵은 관행 뜯어고친다 (https://www.hankyung.com/article/2024071676211)

* 롯데카드, 베트남行 6년 만에 흑자 냈다 (https://www.hankyung.com/article/2024071676251)

* BoA, 한국 IPO 시장 공략…兆단위 주관계약 잇단 체결 (https://www.hankyung.com/article/2024071676241)

* 삼성, 서초사옥 다시 품는다 (https://www.hankyung.com/article/2024071681521)

* "美 금리인하 임박했다"…채권형펀드 수익률 반등 (https://www.hankyung.com/article/2024071676511)

* HD현대 장중 8만원 터칡5년 만에 최고 (https://www.hankyung.com/article/2024071676501)

* 외국인들 27조 '바이 코리아'…집중 투자 종목은? (https://www.hankyung.com/article/2024071676491)

* 소문 하나엡 삼천당제약 시총 8600억원 요동 (https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/07/16/664ZRPNQTNDO7J3F5LTY4CYEPM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 금감원, 여의도 메리츠증권 본사 ‘부동산 PF 관리’ 현장 점검 (https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/07/16/IGLFITXS25DXLII5MTRJYZ7CTE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* “대규모 물량 매도 후 임상 취소 공시”… 바이오株의 수상한 주가 하락 (https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/07/17/SUPH65RCVVG3NGHBIGFHVIRHIU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 'MSCI 편입 1순위' LS일렉트릭, 석달새 76% 상승 (https://www.mk.co.kr/article/11068670)

* AI 강화한 SK에코플랜트 IPO 준비 착착 (https://www.mk.co.kr/article/11068703)

* 개미 줍줍하는 엔터株 2분기 실적전망은 암울 (https://www.mk.co.kr/article/11068668)

* 美는 중소형주 뜨는데…韓은 '지지부진' (https://www.mk.co.kr/article/11068666)

* 中 지갑 닫자…스와치 영업익 70% 급감 (https://www.hankyung.com/article/2024071677011)

* IMM, 의약품社 제뉴원사이언스 매각 (https://www.mk.co.kr/article/11068706)

* "시장 새 주인공은 亞슈퍼8" UBS, 삼전 등 8개사 제시 (https://www.mk.co.kr/article/11068710)

* 총알 탄 총기·보험株…美 증시 '어대트' 열풍 (https://www.hankyung.com/article/2024071676991)

* 올해만 3배 껑충…'아프리카의 아마존' 주미아테크 뜬다 (https://www.hankyung.com/article/2024071677021)

[경제/증시/부동산]

* 한은 "올해 성장률 2.5% 부합, 물가는 2.6% 하회 가능성" (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317373)

* 올해 반도체 수출목표 1350억불…무역금융 370조로 확대 (https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2024/07/16/VK3YIRCEBBEALFS7UJE7MBKNIE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 국내 주식 대차거래 5조 감소…11월 공매도 금지 이후 35%↓ (https://www.hankyung.com/article/2024071676481)

* 자영업자 대출 연체율 9년6개월 만에 최고치 (https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1149286.html)

* 국민연금, 4월 환 헤지 3억弗 증갉1,400원 환율에 계속 대응 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317357)

* 정기예금 금리, 기준금리보다 낮아졌다 (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024071616481249867)

* 스트레스 DSR 시행하면 주담대 금리 은행>2금융권 '역전' (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024071616501931737)

* "전세금 못 줘" 배째라는 집주인…빌라 세입자 '공포' 더 커졌다 (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024071616051293734)

* "막차 타자" 주담대 보름새 3.2조 껑충 (https://www.mk.co.kr/article/11068720)

* 새 아파트 가뭄, 내년 하반기까지 간다 (https://www.mk.co.kr/article/11068761)

* 서울 아파트 청약에 수만명씩 몰려 상반기 1순위 평균 경쟁률 105대1 (https://www.mk.co.kr/article/11068654)

* 부처마다 '제각각' 정책 모기지…금융위 줄일 때 국토부는 늘려 (https://www.hankyung.com/article/2024071678191)

* '오락가락' 주택 공급 정책…집값 상승 오히려 부채질 (https://www.hankyung.com/article/2024071678181)

* 집값 '상승페달' 밟자…매물이 확 줄었다 (https://www.hankyung.com/article/2024071675761)

* 서울 전셋값 1년째 오른다는데…실거래가 통계는 왜 다르지 (https://www.hankyung.com/article/2024071675751)

* 공사비 1.7조 한남5구역, DL이앤씨 단독 입찰 (https://www.mk.co.kr/article/11068676)

[정치/사회/국내 기타]

* 대통령실, ‘尹 탄핵 청문회’에... “위헌적·불법적 청문회 응할 수 없어” (https://biz.chosun.com/policy/politics/2024/07/16/FYAVMTJPINGG3F6U2M3RQYMZYE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 대통령실 “핵심 교육정책 ‘늘봄학교’, 2학기에 전국 초교 도입 달성 가능”

* 채상병특검 韓 빼고 반대 김여사 사과는 모두 "필요"

* 羅·元·尹, '댓글팀' 의혹 직격…韓 "野 억지 주장에 올라타"

* '이재명 전국민 25만원 지급법' 두고 여야 격돌…與 "조삼모사"

* 22대 국회도 여야 '전세사기특별법' 대전 예고 …쟁점법안 쏟아지는 국토위

* '이재명 우클릭' 파고든 추경호…"세제개편 즉시 논의하자"

* '노조법 개정안' 강행…본회의 처리 속도내는 野

* 민주당, 이진숙 청문회에 이동관·김홍일도 부른다

* 대형병원 경영난 막아주려다 … 건보 재정 1조1700억 '펑크'

* 대통령실 "17일 병원별 전공의 TO 제출…사직 처리 규모 확정"

* 응급실 줄줄이 무너지나…전공의 이탈+소송 부담에 '사직 러시' (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024071613425272155)

* 민주, 與 세제개편 논의 제안에 "세수 확보 방안이 우선" (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317346)

* 합성 니코틴 액상 담배에도 담뱃세 붙나… 담배사업법 개정 작업 ‘속도’ (https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2024/07/17/OI6FWQNCNFBETMYG3A4BEUCMXY/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 청년 10명 중 1명 "졸업 후 첫 취업까지 3년" (https://www.sedaily.com/NewsView/2DBRIK0FD7)

* 개정 자본시장법 시행에 촘촘해지는 '리딩방 그물망' (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240716145200017?input=1195m)

* 檢, 가상자산범죄 인지·기획수사 나선다 (https://www.sedaily.com/NewsView/2DBRIC4LRC)

* 기상청, 충남 천안·아산에 호우경보… 18일까지 최대 250㎜ 폭우 (https://biz.chosun.com/topics/topics_social/2024/07/17/S4F5T5H3YJHKRCZ3NBCOXKB2SM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

[국제/해외]

* "경제는 역시 트럼프"… 붉은모자들 대선 끝난듯 열광 (https://www.mk.co.kr/article/11068751)

* 러스트벨트의 신화 '美보수 미래' 되다 (https://www.mk.co.kr/article/11068752)

* 트럼프 러닝메이트에 '39세 개천 용' 밴스 (https://www.sedaily.com/NewsView/2DBRHULSJN)

* 믿었던 노조마저 등돌렸다…바이든 '사면초가' (https://www.hankyung.com/article/2024071677741)

* 파월 "물가둔화 확신"…9월 금리인하 굳히기 (https://www.hankyung.com/article/2024071677681)

* 美 금리인하 기대·트럼프 재선 관측에 금값 사상 최고 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240717005351072?input=1195m)

* ‘슈퍼 엔저’ 日, 지난주 외환시장 개입 관측… 43조원 규모 (https://biz.chosun.com/international/international_economy/2024/07/16/3ZE4C4IOMNGO7AHC245QI5PYYI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 美철강사 클리블랜드, 캐나다 경쟁사 인수 (https://www.hankyung.com/article/2024071677701)

* "구글페이·애플페이 갑질 안돼"… 더 세진 英·EU 규제 (https://www.mk.co.kr/article/11068740)

* '경호 실패' 논란 거세지나…'이란 암살 시도' 첩보에 피격 전 보안 강화" (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024071705581746384)

* '일손 부족' 대만, 65세 정년 폐지 (https://www.hankyung.com/article/2024071677651)

* 미중 갈등, ASML 지원 대학에도 불똥…"중국인 학생 너무 많다" (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024071615581815655)

* “집세 감당 못 해”… 美 대도시서 강제 퇴거당한 세입자 급증 (https://biz.chosun.com/international/international_general/2024/07/16/OKHSAVDNEFBHXFPHLAGUDFJ6MU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 홍콩 방문 관광객, 전년 대비 64% 급증 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317368)

* "中전기차 관세 최대 47%"… 伊 찬성【 눈치 (https://www.mk.co.kr/article/11068738)

* 군수공장 24시간 풀가동 러시아 우랄산단 초호황 (https://www.mk.co.kr/article/11068739)

* 닛케이 "미쓰비시중공업은 도쿄증시 스타…35년 만에 신고가 경신" (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317349)