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- 등록일 2024-09-26 23:10
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파워링크 
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 Know-thyself
목표주가 조금 올랐고 hbm쪽에서 괜찮다. Pc 스마트폰에서는 약세이다. 정도..
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모건스탠리가 최근 발표한 마이크론 테크놀로지에 대한 보고서는 메모리 칩 부문에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 보고서의 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 목표 주가 하향: 모건스탠리는 마이크론 테크놀로지의 목표 주가를 140달러에서 100달러로 하향 조정했습니다. 이는 메모리 칩 부문의 미래 전망에 대한 우려를 반영한 것입니다. 부문 전망: 보고서는 NAND 및 DRAM 기술 모두 모멘텀을 잃고 있으며, 메모리 칩 부문에 "더 추운 환경"이 다가오고 있다고 경고합니다. 분석가들은 부문의 성장이 정점에 가까워지고 있으며, 향후 몇 분기 동안 수익 성장의 반전을 예상하고 있습니다. 투자 신중 권고: 주가 하락에도 불구하고 모건스탠리는 더 나은 진입점을 예상하며, 지금은 매수하지 말 것을 권장합니다. 그들은 주가 대비 장부가치 비율이 30% 축소될 가능성과 투자자들이 포지션을 재설정할 가능성이 높아졌음을 강조합니다. 시장 역학: 메모리 칩에 대한 수요는 여전히 존재하지만, 공급이 수요를 따라잡으면서 성장률이 둔화되고 있습니다. 모건스탠리의 사이클 지표는 '후기 사이클'에서 '정점 사이클'로 전환되었으며, 이는 향후 수익률에 도전적인 환경을 나타냅니다. 비교 분석: 보고서는 삼성과 같은 일부 기업은 상대적으로 강세를 유지하고 있지만, SK하이닉스와 같이 시장 정점과 공급 과잉 문제에 대한 유사한 우려로 인해 등급이 하향 조정된 기업들도 언급하고 있습니다. 전체적으로 모건스탠리의 보고서는 메모리 칩 부문에 대한 신중한 접근을 제안하며, 과대평가와 수익 성장 둔화 가능성에 대한 구체적인 우려를 나타내고 있습니다. |
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감사합니다!!