전환사채 매도, 유증하면.. 주가 떨어지는거 아닌가요?? 옵티코어 조언 부탁드립니다.. (_ _)8
- 구리구리
- 등록일 2024-11-19 21:06
- 조회수 677
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파워링크 
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라그나르
보니까 이제막 계좌 트신 주린이신것 같은데 공부를 많이 하셔야되겠어요.
제3자배정이라고 다 호재가 아니에요. 모르는 사람들 천지니 다른사람한테 물어봐서 대답해준다고 그게 팩트가 아니에요. 스스로 공부해서 본인이 잘 해석할줄 알아야되요.
이런건 최근 자금조달내역부터 봐야되요. 이회사가 올해2월달에 100억 CB 발행을 했어요. 그런데 1년도 안됐는데 10월31일에 재공시를 하면서 사채권자로부터 100억중 87억을 재취득했다고 공시했어요. 사채권자가 상환권행사날짜도 아닌데 중간에 재취득했다는건 사채권자가 주가가 오를 뭐가 안보이니까 발행사에게 다시 사달라고 요청했겠죠. 결국 87억은 다시 재매각을 했을 각이었는데, 결국 11월15일날 87억 재매각한다고 발표했어요. 이 CB를 다시 사줄 회사가 없으니까 CB를 전환권행사해서 매도한다고 공시한거에요. (다만, 리픽싱후 재취득 목적이 최대주주나 특수관계자 지분늘리는 목적일 가능성은 있어요. 왜냐면 CB계약서에 콜옵션에 제3자에게 양도가능하다고나옴.) 그런데 그날 동시에 3자배정 유증공시를 했어요. 하나는 100억, 나머지 하나는 10억정도로 총 110억. 그 공시가 호재가 아니고, 단순하게 우리회사에 돈 없으니까 조달합니다. 다만 제3자배정으로 할께요 한거에요. 이게 호재겠어요? 개미들은 제3자배정이니까 호재라고 착각하지. 근데 또 그날에 CB를 100억 추가발행한다고 공시했어요. 결국 기존 87억 CB 재매각공시 + 신규 CB 100억발행공시 + 제3자배정 유증(회사에 돈없어서 조달할께요라고 명시) 이게 호재일까요? ㅎ |
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라그나르
그리고 질문하신거 "유상증자 하면.. 기존 주주들 신주 인수권 주는건가요?? 신주인수권 메리트 없으면 다시 판다고 하던데..." <---- 제3자배정 유증이에요. 주주배정 유증이 아니고... 주주들한테 유증한게 아니고 사모펀드에 유증을 한거에요. 당연히 기존 주주들에게는 신주인수권 권리 받을 권리가 없는거지요.
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자세히 봐야 알겠지만 일반적으로 3자배정 유증은 호재로 인식됩니다