알테오젠 주주입니다. (23년 부터 ~)24
- arod03
- 등록일 2024-11-26 17:22
- 조회수 3369
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파워링크 
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 arod03
아 그 숫자가 찍히면 키트루다IV -> SC 전환이 시작되고 있다는 뜻이구요. (최소 50%) 머크랑 맺은 마일스톤과 로열티 이런 것들이 제대로 들어온다는 반증입니다. 일전에 엄민용 분석가가 설명을 해주었습니다. 그 이후로는 영업이익이 최소 1조가 넘어갑니다. |
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부럽다단가 |
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개그윈드
예전 에코프로 등등을 보는 것 같네요. 이런 주식의 문제가 미래 수익은 최대치로 예상하는 동시에 그때의 per도 업계 평균으로 잡는다는 거죠. 수익이 최대치가 된 순간 성장성은 거의 끝났다고 봐야하는데, 이런 점이 전혀 반영되지 않아요.
앞으로 오를 수도 내릴 수도 있지만 장기적으론 비관적입니다. 단기적으론 좋을 수도 있겠네요. |
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나는7ㅏ수다
글쎄도 단기는 몰라도 장기는 낙관이라 봅니다 언급되는 약들이 보통 약이 아니에요... 키트루다, 엔허투 입니다 대표적인 약만 봐도 지금이야 비싸다 하는 것도 매출이 안찍혀서인데 재무재표는 후행성 지표라서 바이오를 이거에 보고 가지고 간다는 건 좀 그렇네요 필수소비재도 아니고 |
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arod03
나는가수다님 안녕하세요. 특별히 인사드립니다. 나는가수다님이야말로 뽐뿌 증시포럼에서 알테오젠을 아주 오래전부터 매수하고 끌고 오시고 결국에는 매도 다 하신 걸로 알고 있고 최근에는 펩트론으로 반성 의미의 글도 잘 읽었습니다. 일단 금일 장 마감 전후로 국내 변리사님께서 할로자임의 MDASE 특허의 문제점을 리포트하셨고 저또한 어제 신한금융투자 엄민용님의 리포트로 지난 주말의 우려를 다소 씻었습니다. 다만 당분간 알테오젠은 박스권 횡보로 예상됩니다. 물론 25년 상반기 내로 알테오젠의 1차 계약사라고 예상하는 회사가 드디어 밝혀질 것 같고 산도즈 바이오시밀러SC의 임상 1상도 시작되고 엔허투SC 또한 임상 1상이 시작된다고 하니 25년에는 다시금 우상향하는 모습 보일 거라고 예상합니다.
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매요
나가수님 말씀대로 매출이 찍히려면 시간이 좀 더 있어야해서 차라리 단기는 별로일지 몰라도 장기적으로 이미 계약한 약들의 임상이 시작되면 낙관적으로 보입니다.
예정되는 임상이 엔허투와 산도즈 바이오 시밀러들인데 아마 내년부터 임상 들어가지 않을까 합니다. 그리고 또 빅파마들이 인정해줬으니 또다른 계약들이 나오겠죠~ 성장성은 이미 어느정도 계약으로 검증이 되었습니다. 머크만 해도 아직 임상할 약이 몇개 더 있고, 산도즈도 4~5개정도 임상 시작도 안했고, 추가 계약이 나온다면 아직 성장의 길은 멉니다~ 그래서 저도 더 멀리보고 미리 투자하는 것이지 단기로 보지는 않습니다. 임상 하나 당 생각보다 시간이 길어요~ 키트루다만 해도 상업화까지 4~5년 걸리더라구요~결국엔 맞고 틀림은 시간이 알려줄 것 같습니다. |
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개그윈드 / 예전 에코프로 등등을 보는 것 같네요. 이런 주식의 문제가 미래 수익은 최대치로 예상하는 동시에 그때의 p...