일본 전자결제주입니다. 시장점유율은 현재 3.75%로 7위정도구요. 일본은 현재 소프트뱅크계열, 소니계열 두 업체가 1,2위 하고있고 나머지는 동사하고 또이또이합니다. 영업이익은 GMO가 30% 동사가 20% 나머지는 10%대이고 덴산은 3%.. GMO는 PER40받구 나머지 애들은 16~20받습니다. 액시즈는 한국에 상장하면서 제가분석했을땐 7? 지금은 10정도할거에요.
일본경쟁기업을 보나 국내 전자결제주를 보나 현저한 저평가입니다.
SBI그룹은 국내에는 아직 잘 알려져있지 않지만 소프트뱅크에서 갈라져나온 그룹으로 일본에서는 알아주는 온라인 금융업체입니다. 전체 그룹순위 89위 금융그룹 10위정도 합니다.
현재 SBI그룹은 현대스위스를 인수하며 한국에서 개인금융사업에 진출할 것을 준비하고 있구요. 그 목적을 위해 그룹홍보 겸 현재 한국증시에 SBI액시즈와 SBI모기지 등을 상장했어요.
거기에 일본 자본법상 현실적으로 상장된 지주사의 자회사의 상장이 어렵기 때문에 겸사겸사 한국에 상장한 걸로 보입니다.ㅅ실제로 얘네 돈 많구요. 돈이 필요하다기보다는 그룹홍보를 위한게 맞는것 같아요. 일단 신규 상장물량도 상장 최소요건인25%만 딱 채웠습니다.
동사는 일단 돈은 풍부하구요.. 제가 분석할 당시는 상당히 저평가된 상태도 시총이 890억인데 현금만 1100억이었네요. 지금은 좀 많이 올랐습니다. 기관 쪽에서 물량이 막 들어오는듯 하네요.
얘네 싼거말곤 뭐 없다 보실수도 있겠는데요. 얘네 앞으로 삼년간 매출도 꽤 성장할걸로 보입니다. SBI그룹 물량이 원래 베리트란스란 곳에 계약이 되어있었는데 SBI그룹이 베리트란스를 매각하면서 그룹물량이 전부 액시즈로 넘어올 예정입니다.
리스크는 엔저입니다. 얘네 사실 엔저 수혜주인데요. 엔저되면 소비늘면서 결국 얘네 수혜보는데요. 문제는 엔저가 되면 실적이 잘나와도 원화환산하면 그 폭이 줄어들수 있다는거 ㅠㅡㅠ
그리고 정보의 부재... 네명이서 팀으로 이 기업 팠는데도 장보 구하기가 쉽지 않더라구요^^; 일본기업이라.. 일본어 모르는 저희한테는 정보 접근이 많이 제한되더라구요 ㅎㅎ
물론 저는 학생이라 매우 소량만 들고있구요... 참고하시라고만 올려봅니다. 투자의 책임은 전적으로 본인에게 있습니다^^;
건전한 비판 환영합니다^^ | |
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길가는행인
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